読む価値
77重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2605.6126
百万円（手取概算額合計上限）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、ヒューリック株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
誰に、どれだけ出るか
公募による新株式発行：371,000株、ヒューリック株式会社を割当先とする第三者割当：328,000株、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当：55,600株（上限）、売出し：55,600株
ヒューリック株式会社328,000株
大和証券株式会社55,600株（上限）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
公募：払込金額1株につき3,388円（発行価格3,619円）、ヒューリック株式会社割当：1株につき3,619円、大和証券株式会社割当：1株につき3,388円（上限）
発行価額の総額
公募：1,341,563,300円（発行価格総額）、ヒューリック株式会社割当：1,186,308,200円、大和証券株式会社割当：188,372,800円（上限）
調達する資金の額
払込金額の総額：公募1,255,931,600円、ヒューリック株式会社割当1,186,308,200円、大和証券株式会社割当188,372,800円（上限）。差引手取概算額合計上限：2,605,612,600円
資金の具体的な使途
継続的な事業拡大を目的とした物件の購入及び付加価値向上のための設備投資資金の一部金額 1,405百万円・支出予定時期 2027年2月末まで
借入金の返済資金金額 残額・支出予定時期 2027年3月末まで
募集の体制
引受人・主幹事
大和証券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数55,600株、第三者割当の上限株数55,600株
払込期日
公募及びヒューリック株式会社割当：2026年6月1日、大和証券株式会社割当：2026年7月1日
払込金額の算定根拠
2026年5月25日の終値3,850円を基準とし、ディスカウント率6.00％。公募の発行価格及び売出価格は1株3,619円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、ヒューリック株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（並行第三者割当増資）、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行：371,000株、ヒューリック株式会社を割当先とする第三者割当：328,000株、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当：55,600株（上限）、売出し：55,600株 |
| 発行価額・処分価額 | 公募：払込金額1株につき3,388円（発行価格3,619円）、ヒューリック株式会社割当：1株につき3,619円、大和証券株式会社割当：1株につき3,388円（上限） |
| 発行価額の総額 | 公募：1,341,563,300円（発行価格総額）、ヒューリック株式会社割当：1,186,308,200円、大和証券株式会社割当：188,372,800円（上限） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：公募1,255,931,600円、ヒューリック株式会社割当1,186,308,200円、大和証券株式会社割当188,372,800円（上限）。差引手取概算額合計上限：2,605,612,600円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 継続的な事業拡大を目的とした物件の購入及び付加価値向上のための設備投資資金の一部 / 金額 1,405百万円 / 支出予定時期 2027年2月末まで、内容 借入金の返済資金 / 金額 残額 / 支出予定時期 2027年3月末まで |
| 払込期日 | 公募及びヒューリック株式会社割当：2026年6月1日、大和証券株式会社割当：2026年7月1日 |
| 割当予定先 | 名称 ヒューリック株式会社 / 株数 328,000株、名称 大和証券株式会社 / 株数 55,600株（上限） |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年5月25日の終値3,850円を基準とし、ディスカウント率6.00％。公募の発行価格及び売出価格は1株3,619円。 |
| 引受人・主幹事 | 大和証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数55,600株、第三者割当の上限株数55,600株 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年5月15日付の取締役会決議に基づき、発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は、継続的な事業拡大を目的とした物件の購入及び付加価値向上のための設備投資、ならびに借入金の返済に充当する予定である。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。