読む価値
45定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
250
億円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第4回公募ハイブリッド社債（利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付））の発行
割当予定先
公募のため特定の割当予定先は記載されていない
発行済株式総数
増加なし
株式の希薄化は発生しない
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
野村證券株式会社（事務主幹事）ＳＭＢＣ日興証券株式会社（共同主幹事）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（共同主幹事）みずほ証券株式会社（共同主幹事）
払込金額の算定根拠
需要状況や金利動向等を総合的に勘案して、2026年3月以降に発行金額等の条件を決定する予定
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2019年12月 / 種類 ハイブリッドファイナンス / 金額 総額500億円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第4回公募ハイブリッド社債（利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付））の発行 |
| 割当予定先 | 公募のため特定の割当予定先は記載されていない |
| 希薄化率 | 株式の希薄化は発生しない |
| 発行済株式総数 | 増加なし |
| 払込金額の算定根拠 | 需要状況や金利動向等を総合的に勘案して、2026年3月以降に発行金額等の条件を決定する予定 |
| 引受人・主幹事 | 野村證券株式会社（事務主幹事）、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（共同主幹事）、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（共同主幹事）、みずほ証券株式会社（共同主幹事） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2019年12月 / 種類 ハイブリッドファイナンス / 金額 総額500億円 |
この書類が述べていない項目（21件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2019年12月に実施した買収資金のハイブリッドファイナンスのうち、劣後特約付ローンが初回任意期限前弁済日を迎えるため、全額を期限前弁済し、その借換証券として公募ハイブリッド社債を発行する。財務健全性の維持も考慮した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。