読む価値
42定例
5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
250
億円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定
割当予定先
公募形式のため特定の割当予定先は記載なし
発行済株式総数
株式の希薄化は発生しない
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
野村證券株式会社（事務主幹事）、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（共同主幹事）
払込期日
2024年7月3日
直近のエクイティ・ファイナンス
2024年5月30日付で第1回公募ハイブリッド社債の期限前償還及び第3回公募ハイブリッド社債の発行を公表
社債総額
250億円
当初利率
2.118％
償還期限
2059年7月3日
期限前償還
2029年7月3日および2029年7月3日以降の各利払日等に、会社の選択により期限前償還可能
利払日
毎年7月3日および1月3日
利払いの任意停止
会社の裁量により利息の支払全部または一部を繰り延べ可能
取得格付
BBB+（株式会社格付投資情報センター）、A-（株式会社日本格付研究所）
資本性
『クラス3、資本性50％』（株式会社格付投資情報センター）、『中・50％』（株式会社日本格付研究所）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定 |
| 払込期日 | 2024年7月3日 |
| 割当予定先 | 公募形式のため特定の割当予定先は記載なし |
| 希薄化率 | 株式の希薄化は発生しない |
| 引受人・主幹事 | 野村證券株式会社（事務主幹事）、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（共同主幹事） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2024年5月30日付で第1回公募ハイブリッド社債の期限前償還及び第3回公募ハイブリッド社債の発行を公表 |
| 社債総額 | 250億円 |
| 当初利率 | 2.118％ |
| 償還期限 | 2059年7月3日 |
| 期限前償還 | 2029年7月3日および2029年7月3日以降の各利払日等に、会社の選択により期限前償還可能 |
| 利払日 | 毎年7月3日および1月3日 |
| 利払いの任意停止 | 会社の裁量により利息の支払全部または一部を繰り延べ可能 |
| 取得格付 | BBB+（株式会社格付投資情報センター）、A-（株式会社日本格付研究所） |
| 資本性 | 『クラス3、資本性50％』（株式会社格付投資情報センター）、『中・50％』（株式会社日本格付研究所） |
この書類が述べていない項目（22件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社が挙げている理由は記載されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。