読む価値
62注目
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
500
億円（発行額の最大額）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
社債型種類株式の発行（現時点では具体的な発行未定）
発行・処分する株式数
第1回社債型種類株式については未定。第2回以降は最大1,000万株の範囲内で検討する想定
割当予定先
国内における一般公募を通じた幅広い投資家を想定
調達する資金の額
発行額は最大500億円。差引手取概算額は非開示
発行済株式総数
議決権の希薄化は生じないと説明
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
無償取得の事由
発行日の5年後以降、発行価格相当額に経過配当金等の調整を加えた金額の現金を対価に会社が取得できる
払込金額の算定根拠
類似するハイブリッド社債の市場価格等を総合的に勘案。配当年率レンジの目安は2％～4％
業績への影響
普通株式に係るROEやEPSへの影響を抑制することが期待される。普通株式の配当方針に影響を与えることは想定していない
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 社債型種類株式の発行（現時点では具体的な発行未定） |
| 発行・処分する株式数 | 第1回社債型種類株式については未定。第2回以降は最大1,000万株の範囲内で検討する想定 |
| 調達する資金の額 | 発行額は最大500億円。差引手取概算額は非開示 |
| 割当予定先 | 国内における一般公募を通じた幅広い投資家を想定 |
| 希薄化率 | 議決権の希薄化は生じないと説明 |
| 払込金額の算定根拠 | 類似するハイブリッド社債の市場価格等を総合的に勘案。配当年率レンジの目安は2％～4％ |
| 無償取得の事由 | 発行日の5年後以降、発行価格相当額に経過配当金等の調整を加えた金額の現金を対価に会社が取得できる |
| 業績への影響 | 普通株式に係るROEやEPSへの影響を抑制することが期待される。普通株式の配当方針に影響を与えることは想定していない |
この書類が述べていない項目（20件）
発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先の保有方針発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。事業成長を支える投資や施策を実行するため、財務健全性と流動性を維持しながら、機動的な財務戦略・資本政策を遂行する資金調達の選択肢を広げるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。