読む価値
69注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
500
億円（発行予定額の上限）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
一般募集による第１回社債型種類株式の発行登録
発行・処分する株式数
未定（第１回社債型種類株式の発行可能種類株式総数は1,000万株）
割当予定先
一般募集（特定の割当予定先なし）
調達する資金の額
払込金額の総額：未定、差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
設備資金
運転資金
投融資資金
有価証券の取得資金（Ｍ＆Ａによる株式取得資金を含む。）
借入金返済資金
コマーシャル・ペーパー償還資金
社債償還資金
新株予約権の条件
行使価額
該当なし（新株予約権ではない）
行使期間
該当なし（新株予約権ではない）
新株予約権の個数
該当なし（新株予約権ではない）
無償取得の事由
発行から5年を経過した日が到来した場合等、発行決議で定める事由が生じ、取締役会が定める取得日が到来した場合に、金銭対価で取得できる。
募集の体制
引受人・主幹事
野村證券株式会社（その他の引受人は未定）
対象者の区分と人数
該当なし（一般募集）
払込金額の算定根拠
発行価格・引受価額は未定。配当年率は、仮条件による需要状況および同程度の格付を取得している事業会社の劣後特約付社債の市場価格等を総合的に勘案し、ブックビルディング方式と同様の方式で決定する予定。
企業行動規範上の手続
2024年3月28日開催予定の定時株主総会に定款変更を付議。社債型種類株主に損害を及ぼすおそれがある一定の組織再編等には、種類株主総会の決議を要する設計。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 一般募集による第１回社債型種類株式の発行登録 |
| 発行・処分する株式数 | 未定（第１回社債型種類株式の発行可能種類株式総数は1,000万株） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：未定、差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 設備資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 運転資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 投融資資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 有価証券の取得資金（Ｍ＆Ａによる株式取得資金を含む。） / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 借入金返済資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 コマーシャル・ペーパー償還資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 社債償還資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 割当予定先 | 一般募集（特定の割当予定先なし） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格・引受価額は未定。配当年率は、仮条件による需要状況および同程度の格付を取得している事業会社の劣後特約付社債の市場価格等を総合的に勘案し、ブックビルディング方式と同様の方式で決定する予定。 |
| 行使価額 | 該当なし（新株予約権ではない） |
| 行使期間 | 該当なし（新株予約権ではない） |
| 新株予約権の個数 | 該当なし（新株予約権ではない） |
| 無償取得の事由 | 発行から5年を経過した日が到来した場合等、発行決議で定める事由が生じ、取締役会が定める取得日が到来した場合に、金銭対価で取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 該当なし（一般募集） |
| 引受人・主幹事 | 野村證券株式会社（その他の引受人は未定） |
| 企業行動規範上の手続 | 2024年3月28日開催予定の定時株主総会に定款変更を付議。社債型種類株主に損害を及ぼすおそれがある一定の組織再編等には、種類株主総会の決議を要する設計。 |
この書類が述べていない項目（15件）
発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。事業成長を支える投資や諸施策を実行するため、財務健全性と流動性を維持しながら、機動的な資金調達・資本政策の選択肢を幅広く確保するため。調達資金は設備資金、運転資金、投融資資金、有価証券の取得資金、借入金返済資金、コマーシャル・ペーパー償還資金および社債償還資金に充当する予定としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。