読む価値
63注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
7457487000
円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による自己株式の処分（一般募集）、第三者割当による自己株式の処分
誰に、どれだけ出るか
公募による自己株式の処分 4,347,900株 / 第三者割当による自己株式の処分 652,100株（上限。全株式について申込みがあった場合）
ＳＭＢＣ日興証券株式会社652,100株（上限）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
未定。処分価格等決定日の東京証券取引所における終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定
調達する資金の額
手取概算額合計上限7,457,487,000円（一般募集及び第三者割当）
資金の具体的な使途
基礎事業や下水道関連事業の強化及びプレキャスト事業の強化を目的としたM&A待機資金金額 3,000,000,000円・支出予定時期 2027年3月まで
安定的かつ機動的な事業運営を支える運転資金。残額、2027年3月までに充当できなかった額及び未充当額を含む金額 残額・支出予定時期 2027年9月まで
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
処分価格等決定日から一般募集の受渡期日から起算して180日目の日まで（ロックアップ）
譲渡制限の解除条件
ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書面による承諾がある場合。証券会社は合意内容の解除又は期間短縮の権限を有する。
募集の体制
引受人・主幹事
ＳＭＢＣ日興証券株式会社を主幹事会社とする引受団
オーバーアロットメント
売出株式数 652,100株（上限） / 第三者割当の上限株数 652,100株
株式分割の比率1株につき2株、2026年1月1日付
割当予定先の保有方針
オーバーアロットメントによる売出しで借り入れた株式の返還を目的とし、売出しの手取金をもとに払い込む予定。
払込期日
公募：2026年3月12日から2026年3月16日までの間のいずれかの日、第三者割当：2026年3月26日
払込金額の算定根拠
処分価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年3月13日 / 種類 第三者割当による自己株式の処分 / 金額 499百万円
業績への影響
今回の調達資金を使途に充当することで、当社グループの事業の拡大並びに財務基盤の強化につながり、中長期的な成長に資するものと考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による自己株式の処分（一般募集）、第三者割当による自己株式の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 公募による自己株式の処分 4,347,900株 / 第三者割当による自己株式の処分 652,100株（上限。全株式について申込みがあった場合） |
| 発行価額・処分価額 | 未定。処分価格等決定日の東京証券取引所における終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定 |
| 調達する資金の額 | 手取概算額合計上限7,457,487,000円（一般募集及び第三者割当） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 基礎事業や下水道関連事業の強化及びプレキャスト事業の強化を目的としたM&A待機資金 / 金額 3,000,000,000円 / 支出予定時期 2027年3月まで、内容 安定的かつ機動的な事業運営を支える運転資金。残額、2027年3月までに充当できなかった額及び未充当額を含む / 金額 残額 / 支出予定時期 2027年9月まで |
| 払込期日 | 公募：2026年3月12日から2026年3月16日までの間のいずれかの日、第三者割当：2026年3月26日 |
| 割当予定先 | 名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 / 株数 652,100株（上限） |
| 割当予定先の保有方針 | オーバーアロットメントによる売出しで借り入れた株式の返還を目的とし、売出しの手取金をもとに払い込む予定。 |
| 払込金額の算定根拠 | 処分価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定 |
| 譲渡制限期間 | 処分価格等決定日から一般募集の受渡期日から起算して180日目の日まで（ロックアップ） |
| 譲渡制限の解除条件 | ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書面による承諾がある場合。証券会社は合意内容の解除又は期間短縮の権限を有する。 |
| 引受人・主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券株式会社を主幹事会社とする引受団 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数 652,100株（上限） / 第三者割当の上限株数 652,100株 |
| 株式分割の比率 | 1株につき2株、2026年1月1日付 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年3月13日 / 種類 第三者割当による自己株式の処分 / 金額 499百万円 |
| 業績への影響 | 今回の調達資金を使途に充当することで、当社グループの事業の拡大並びに財務基盤の強化につながり、中長期的な成長に資するものと考えている。 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。調達資金のうち30億円を基礎事業・下水道関連事業・プレキャスト事業の強化を目的としたM&A待機資金に充当し、残額等を運転資金に充当するため。マナック株式会社の株式取得に伴う資金需要への対応や、減少した手元資金の確保も企図している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。