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会社の説明から読み取った方向です。規模
3300000000
円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
優先株式の発行（第三者割当）
誰に、どれだけ出るか33,000,000株
33,000,000株（優先株式）
山陰合同銀行33,000,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
100円／株
発行価額の総額3,300,000,000円
調達する資金の額
調達予定金額3,300,000,000円；差引手取概算額 非開示
資金の具体的な使途
有利子負債の返済
新株予約権の条件
行使価額
取得価額95.9円。普通株式を対価とする取得請求権あり。修正条項の有無・下限は非開示
行使期間
払込期日から3年経過以降、普通株式を対価とする取得請求が可能
払込期日
2025年3月28日（予定）
企業行動規範上の手続
第19期定時株主総会の決議
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 非開示 / 種類 MSワラントおよび社債 / 金額 非開示
業績への影響
2025年内に債務超過解消の蓋然性を高める
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 優先株式の発行（第三者割当） |
| 発行・処分する株式数 | 33,000,000株（優先株式） |
| 発行価額・処分価額 | 100円／株 |
| 発行価額の総額 | 3,300,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 調達予定金額3,300,000,000円；差引手取概算額 非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 有利子負債の返済 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2025年3月28日（予定） |
| 割当予定先 | 名称 山陰合同銀行 / 株数 33,000,000株 |
| 行使価額 | 取得価額95.9円。普通株式を対価とする取得請求権あり。修正条項の有無・下限は非開示 |
| 行使期間 | 払込期日から3年経過以降、普通株式を対価とする取得請求が可能 |
| 企業行動規範上の手続 | 第19期定時株主総会の決議 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 非開示 / 種類 MSワラントおよび社債 / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 2025年内に債務超過解消の蓋然性を高める |
この書類が述べていない項目（15件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。財務基盤を安定させ、債務超過解消の蓋然性を高め、事業の再成長を実現するため。有利子負債の返済による財務基盤の強化を行う。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。