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海外募集による新株式発行に関する補足説明資料

株式会社ELEMENTSが、海外市場(米国・カナダを除く)で普通株式240万株を公募発行することを決定した。調達資金は、個人認証事業の開発や「ELEMENTS CLOUD」の運転資金・データセンター設備に充てる予定。

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会社の説明から読み取った方向です。
規模
2400000
株
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

海外募集による新株式発行

発行・処分する株式数2,400,000株

普通株式2,400,000株

割当予定先
海外市場における公募のため特定の割当予定先は非開示
資金の具体的な使途
「LIQUIDシリーズ」を中心とした個人認証事業における高付加価値ソリューションの開発・拡充に必要な人件費、ソフトウェア関連費用等の運転資金金額 最大8.25億円
「ELEMENTS CLOUD」の事業拡大に必要な人件費等の運転資金及びデータセンター等の設備資金金額 最大13億円
譲渡制限の条件

譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。

譲渡制限期間
当社および当社代表取締役会長 久田康弘:180日間
募集の体制
引受人・主幹事
Macquarie Capital Limited
割当予定先の保有方針
当社および当社代表取締役会長 久田康弘について180日間のロックアップ条項
払込期日
2025年10月20日
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日を2025年10月16日から2025年10月17日としているが、基準とする終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率は非開示
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類海外募集による新株式発行
発行・処分する株式数普通株式2,400,000株
資金の具体的な使途内容 「LIQUIDシリーズ」を中心とした個人認証事業における高付加価値ソリューションの開発・拡充に必要な人件費、ソフトウェア関連費用等の運転資金 / 金額 最大8.25億円 / 支出予定時期 非開示、内容 「ELEMENTS CLOUD」の事業拡大に必要な人件費等の運転資金及びデータセンター等の設備資金 / 金額 最大13億円 / 支出予定時期 非開示
払込期日2025年10月20日
割当予定先海外市場における公募のため特定の割当予定先は非開示
割当予定先の保有方針当社および当社代表取締役会長 久田康弘について180日間のロックアップ条項
払込金額の算定根拠発行価格等決定日を2025年10月16日から2025年10月17日としているが、基準とする終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率は非開示
譲渡制限期間当社および当社代表取締役会長 久田康弘:180日間
引受人・主幹事Macquarie Capital Limited
この書類が述べていない項目(19件)
発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

「LIQUIDシリーズ」を中心とした個人認証事業における高付加価値ソリューションの開発・拡充、および「ELEMENTS CLOUD」の事業拡大に必要な人件費等の運転資金、データセンター等の設備資金に充当するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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