読む価値
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会社の説明から読み取った方向です。規模
2400000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外募集による新株式発行
発行・処分する株式数2,400,000株
普通株式 2,400,000株
割当予定先
海外市場（欧州及びアジアを中心とする海外市場。ただし米国及びカナダを除く）の投資家。Macquarie Capital Limitedが全株式を買取引受け
発行価格等決定日にブックビルディング方式で決定（数値未確定）
調達する資金の額
払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：2,125百万円
資金の具体的な使途
「LIQUID シリーズ」を中心とした個人認証事業における高付加価値ソリューションの開発・拡充に必要な人件費、ソフトウェア関連費用等の運転資金。内訳は人件費約225百万円、ソフトウェア関連費用等の運転資金約600百万円。金額 825百万円・支出予定時期 2025年10月～2028年11月
「ELEMENTS CLOUD」の事業拡大に必要な人件費等の運転資金及びデータセンター等の設備資金。内訳は人件費等の運転資金約300百万円、データセンター等の設備資金約1,000百万円。金額 1,300百万円・支出予定時期 2025年10月～2028年11月
既存の株式数と、増える分
+9.70%増える割合
24,679,114株27,079,114株
約9.7％（2,400,000株／2025年8月31日現在の発行済株式総数24,679,114株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
当社及び代表取締役会長について、発行価格等決定日に始まり、払込期日から起算して180日目の日に終了するロックアップ期間
譲渡制限の解除条件
引受人の事前の書面による承諾。一定の発行等については除外
募集の体制
引受人・主幹事
Macquarie Capital Limited
払込期日
2025年10月20日
払込金額の算定根拠
ブックビルディング方式。発行価格等決定日の東京証券取引所における終値（終値がない場合は直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2022年12月26日 / 種類 公募による新株式の発行 / 金額 2,360,000円、時期 2023年1月25日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 100,199,040円、時期 2023年9月4日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 526,500,000円、時期 2023年9月4日 / 種類 第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 / 金額 936,000,000円、時期 2023年9月4日 / 種類 第三者割当による第25回新株予約権の発行 / 金額 発行時における調達予定資金710,293,500円
業績への影響
2025年11月期の連結業績に与える影響は軽微。開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外募集による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 2,400,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格等決定日にブックビルディング方式で決定（数値未確定） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：2,125百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 「LIQUID シリーズ」を中心とした個人認証事業における高付加価値ソリューションの開発・拡充に必要な人件費、ソフトウェア関連費用等の運転資金。内訳は人件費約225百万円、ソフトウェア関連費用等の運転資金約600百万円。 / 金額 825百万円 / 支出予定時期 2025年10月～2028年11月、内容 「ELEMENTS CLOUD」の事業拡大に必要な人件費等の運転資金及びデータセンター等の設備資金。内訳は人件費等の運転資金約300百万円、データセンター等の設備資金約1,000百万円。 / 金額 1,300百万円 / 支出予定時期 2025年10月～2028年11月 |
| 払込期日 | 2025年10月20日 |
| 割当予定先 | 海外市場（欧州及びアジアを中心とする海外市場。ただし米国及びカナダを除く）の投資家。Macquarie Capital Limitedが全株式を買取引受け |
| 希薄化率 | 約9.7％（2,400,000株／2025年8月31日現在の発行済株式総数24,679,114株） |
| 発行済株式総数 | 24,679,114株 → 27,079,114株（約9.7％） |
| 払込金額の算定根拠 | ブックビルディング方式。発行価格等決定日の東京証券取引所における終値（終値がない場合は直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定 |
| 譲渡制限期間 | 当社及び代表取締役会長について、発行価格等決定日に始まり、払込期日から起算して180日目の日に終了するロックアップ期間 |
| 譲渡制限の解除条件 | 引受人の事前の書面による承諾。一定の発行等については除外 |
| 引受人・主幹事 | Macquarie Capital Limited |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2022年12月26日 / 種類 公募による新株式の発行 / 金額 2,360,000円、時期 2023年1月25日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 100,199,040円、時期 2023年9月4日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 526,500,000円、時期 2023年9月4日 / 種類 第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 / 金額 936,000,000円、時期 2023年9月4日 / 種類 第三者割当による第25回新株予約権の発行 / 金額 発行時における調達予定資金710,293,500円 |
| 業績への影響 | 2025年11月期の連結業績に与える影響は軽微。開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる |
この書類が述べていない項目（13件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。個人認証ソリューションの高付加価値化に必要な人件費・ソフトウェア関連費用、及び「ELEMENTS CLOUD」の事業拡大に必要な人件費・データセンター等の設備資金に充当し、2027年11月期の財務目標の達成と長期的な企業価値・株主価値の向上を目指すため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。