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会社の説明から読み取った方向です。規模
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書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行
調達する資金の額
調達済み1,470,793千円。差引手取概算額は非開示
資金の具体的な使途
公的個人認証に対応するための個人認証基盤の拡充に必要な人件費及び通信費等の運転資金金額 400百万円（うち充当済金額30百万円）・支出予定時期 2023年9月～2025年11月
当人認証（Auth）商品等の開発に必要な人件費及び通信費等の運転資金金額 300百万円（うち充当済金額25百万円）・支出予定時期 2023年9月～2025年11月
個人情報管理データ基盤の整備及び暗号鍵分散管理技術の確立に必要な人件費等の運転資金及びデータセンター等の設備資金金額 750百万円（うち充当済金額130百万円）・支出予定時期 2023年12月～2026年11月
M&A、資本業務提携に係る資金。うち625百万円をアドメディカ株式の取得に充当予定で、残額を今後のM&A等に充当予定金額 800百万円・支出予定時期 2024年2月～2026年11月
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年8月17日付開示 / 種類 第三者割当による新株式、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行 / 金額 非開示
業績への影響
本件による今期の連結業績への影響は軽微。アドメディカの子会社化の影響数値の精査完了後に、連結業績予想の修正数値を開示する予定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行 |
| 調達する資金の額 | 調達済み1,470,793千円。差引手取概算額は非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 公的個人認証に対応するための個人認証基盤の拡充に必要な人件費及び通信費等の運転資金 / 金額 400百万円（うち充当済金額30百万円） / 支出予定時期 2023年9月～2025年11月、内容 当人認証（Auth）商品等の開発に必要な人件費及び通信費等の運転資金 / 金額 300百万円（うち充当済金額25百万円） / 支出予定時期 2023年9月～2025年11月、内容 個人情報管理データ基盤の整備及び暗号鍵分散管理技術の確立に必要な人件費等の運転資金及びデータセンター等の設備資金 / 金額 750百万円（うち充当済金額130百万円） / 支出予定時期 2023年12月～2026年11月、内容 M&A、資本業務提携に係る資金。うち625百万円をアドメディカ株式の取得に充当予定で、残額を今後のM&A等に充当予定 / 金額 800百万円 / 支出予定時期 2024年2月～2026年11月 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年8月17日付開示 / 種類 第三者割当による新株式、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行 / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 本件による今期の連結業績への影響は軽微。アドメディカの子会社化の影響数値の精査完了後に、連結業績予想の修正数値を開示する予定 |
この書類が述べていない項目（23件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。アドメディカの子会社化に伴い、成長のためのM&Aにはエクイティ資金を充当することが適切と判断したため。また、収益性の改善、手元現預金の充当、追加借入の実施により運転資金需要に変更が生じたため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。