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断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行に係る払込完了
誰に、どれだけ出るか
新株式 普通株式 900,000株 / 転換社債型新株予約権付社債 潜在株式数 1,200,000株（下限転換価額の場合2,880,000株） / 第25回新株予約権 潜在株式数 900,000株
CVI Investments, Inc.新株式900,000株、転換社債型新株予約権付社債潜在株式数1,200,000株、第25回新株予約権潜在株式数900,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株式 1株につき585円 / 転換社債型新株予約権付社債 社債31,200,000円、新株予約権は無償 / 第25回新株予約権 1個当たり921.5円
発行価額の総額
新株式 526,500,000円 / 転換社債型新株予約権付社債 31,200,000円 / 第25回新株予約権 8,293,500円
調達する資金の額
新株式 526,500,000円 / 転換社債型新株予約権付社債 936,000,000円 / 第25回新株予約権 710,293,500円（注）
新株予約権の条件
行使価額
第25回新株予約権は780円で固定、行使価額の修正なし。転換社債型新株予約権付社債は当初転換価額780円、10連続取引日の売買高加重平均価格の最安値の90％を基準に修正し、下限325円・上限780円。
行使期間
第25回新株予約権：2023年9月5日から2027年9月6日まで。転換社債型新株予約権付社債：非開示
新株予約権の個数
転換社債型新株予約権付社債30個、第25回新株予約権9,000個。未行使残は非開示
無償取得の事由
本新株予約権について、一定の事由が発生し割当先が要求した場合、ブラック・ショールズ価格で買い取る。無償取得の事由は非開示
割当予定先の保有方針
本新株式発行等に関するロックアップに係る条項が定められている。
払込期日
2023年9月4日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25回新株予約権の発行に係る払込完了 |
| 発行・処分する株式数 | 新株式 普通株式 900,000株 / 転換社債型新株予約権付社債 潜在株式数 1,200,000株（下限転換価額の場合2,880,000株） / 第25回新株予約権 潜在株式数 900,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株式 1株につき585円 / 転換社債型新株予約権付社債 社債31,200,000円、新株予約権は無償 / 第25回新株予約権 1個当たり921.5円 |
| 発行価額の総額 | 新株式 526,500,000円 / 転換社債型新株予約権付社債 31,200,000円 / 第25回新株予約権 8,293,500円 |
| 調達する資金の額 | 新株式 526,500,000円 / 転換社債型新株予約権付社債 936,000,000円 / 第25回新株予約権 710,293,500円（注） |
| 払込期日 | 2023年9月4日 |
| 割当予定先 | 名称 CVI Investments, Inc. / 株数 新株式900,000株、転換社債型新株予約権付社債潜在株式数1,200,000株、第25回新株予約権潜在株式数900,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株式発行等に関するロックアップに係る条項が定められている。 |
| 行使価額 | 第25回新株予約権は780円で固定、行使価額の修正なし。転換社債型新株予約権付社債は当初転換価額780円、10連続取引日の売買高加重平均価格の最安値の90％を基準に修正し、下限325円・上限780円。 |
| 行使期間 | 第25回新株予約権：2023年9月5日から2027年9月6日まで。転換社債型新株予約権付社債：非開示 |
| 新株予約権の個数 | 転換社債型新株予約権付社債30個、第25回新株予約権9,000個。未行使残は非開示 |
| 無償取得の事由 | 本新株予約権について、一定の事由が発生し割当先が要求した場合、ブラック・ショールズ価格で買い取る。無償取得の事由は非開示 |
この書類が述べていない項目（16件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2023年8月17日付の取締役会決議に基づく本第三者割当の払込手続きが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。