読む価値
87重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2172793000
円（払込金額の総額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行、第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第25回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
新株式 900,000株 / 転換社債型新株予約権付社債 当初転換価額で1,200,000株、下限転換価額で2,880,000株の潜在株式数 / 第25回新株予約権 潜在株式数900,000株
CVI Investments, Inc.新株式900,000株、転換社債型新株予約権付社債30個、第25回新株予約権9,000個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株式 1株585円 / 転換社債型新株予約権付社債 各社債の金額100円につき100円、新株予約権は無償 / 第25回新株予約権 1個921.5円（1株当たり9.215円）
発行価額の総額
新株式 526,500,000円 / 転換社債型新株予約権付社債 936,000,000円 / 第25回新株予約権 8,293,500円
調達する資金の額
払込金額の総額 2,172,793千円 / 差引手取概算額 2,150,793千円
発行諸費用の概算額
22,000千円
資金の具体的な使途
公的個人認証に対応するための個人認証基盤の拡充に必要な人件費及び通信費等の運転資金金額 600百万円・支出予定時期 2023年9月～2025年11月
当人認証（Auth）商品等の開発に必要な人件費及び通信費等の運転資金金額 400百万円・支出予定時期 2023年9月～2025年11月
個人情報管理データ基盤の整備及び暗号鍵分散管理技術の確立に必要な人件費等の運転資金及びデータセンター等の設備資金金額 1,150百万円・支出予定時期 2023年12月～2026年11月
既存の株式数と、増える分
+14.25%増える割合
21,059,800株25,739,800株
14.25％（当初転換価額での最大交付株式数ベース）、22.22％（下限転換価額で転換した場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
第25回新株予約権は当初780円。行使価額の修正条項はなし。転換社債型新株予約権付社債は当初転換価額780円、修正条項あり、下限325円・上限780円。
行使期間
第25回新株予約権 2023年9月5日～2027年9月6日 / 転換社債型新株予約権付社債 2023年9月5日～2026年9月7日
新株予約権の個数
転換社債型新株予約権付社債 30個 / 第25回新株予約権 9,000個、未行使残は非開示
無償取得の事由
該当なし。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
当社による新株式等の発行等について、買取契約締結日から払込期日後180日間のロックアップ。割当予定先の本募集証券の継続保有期間は定めなし。
譲渡制限の解除条件
当社の発行等に関するロックアップは、割当予定先の事前の書面承諾により解除可能。一定の本資金調達、ストックオプション行使、株式分割、株主割当、譲渡制限付株式報酬、長期的な業務提携先への発行等は除外。
募集の体制
募集後の大株主
募集後の大株主及び持株比率は、長期保有の約束がないため表示なし。新株式発行による変動のみを反映した割当予定先の持株比率は4.10％。
割当予定先の保有方針
純投資。継続保有及び預託に関する取り決めはなく、市場で当社株式を売却するおそれがある。実質的保有株式に係る議決権数が議決権総数の9.9％を上回ることとなる発行は行わない。新株式を払込期日から2年以内に譲渡した場合は報告する旨の確約書を取得予定。
払込期日
2023年9月4日
払込金額の算定根拠
新株式は2023年8月16日終値650円の90％である585円。直前1か月平均698円に対し16.19％、3か月平均793円に対し26.23％、6か月平均935円に対し37.43％のディスカウント。転換価額及び第25回新株予約権の行使価額は、2023年8月16日終値650円の120％に相当する780円。転換価額は10連続取引日の売買高加重平均価格の最安値の90％を基準に修正。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者の意見取得及び株主の意思確認手続きは不要と判断。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2022年12月26日払込 / 種類 一般募集増資 / 金額 差引手取概算額2,360,000円、時期 2023年1月25日払込 / 種類 第三者割当増資 / 金額 差引手取概算額100,199,040円
業績への影響
2023年11月期の業績に与える影響は軽微であり、連結業績予想に変更なし。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行、第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第25回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株式 900,000株 / 転換社債型新株予約権付社債 当初転換価額で1,200,000株、下限転換価額で2,880,000株の潜在株式数 / 第25回新株予約権 潜在株式数900,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株式 1株585円 / 転換社債型新株予約権付社債 各社債の金額100円につき100円、新株予約権は無償 / 第25回新株予約権 1個921.5円（1株当たり9.215円） |
| 発行価額の総額 | 新株式 526,500,000円 / 転換社債型新株予約権付社債 936,000,000円 / 第25回新株予約権 8,293,500円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 2,172,793千円 / 差引手取概算額 2,150,793千円 |
| 発行諸費用の概算額 | 22,000千円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 公的個人認証に対応するための個人認証基盤の拡充に必要な人件費及び通信費等の運転資金 / 金額 600百万円 / 支出予定時期 2023年9月～2025年11月、内容 当人認証（Auth）商品等の開発に必要な人件費及び通信費等の運転資金 / 金額 400百万円 / 支出予定時期 2023年9月～2025年11月、内容 個人情報管理データ基盤の整備及び暗号鍵分散管理技術の確立に必要な人件費等の運転資金及びデータセンター等の設備資金 / 金額 1,150百万円 / 支出予定時期 2023年12月～2026年11月 |
| 払込期日 | 2023年9月4日 |
| 割当予定先 | 名称 CVI Investments, Inc. / 株数 新株式900,000株、転換社債型新株予約権付社債30個、第25回新株予約権9,000個 |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資。継続保有及び預託に関する取り決めはなく、市場で当社株式を売却するおそれがある。実質的保有株式に係る議決権数が議決権総数の9.9％を上回ることとなる発行は行わない。新株式を払込期日から2年以内に譲渡した場合は報告する旨の確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 14.25％（当初転換価額での最大交付株式数ベース）、22.22％（下限転換価額で転換した場合） |
| 発行済株式総数 | 21,059,800株（2023年5月31日現在） → 24,059,800株（当初転換価額ベース）、25,739,800株（下限転換価額ベース）（14.25％、22.22％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株式は2023年8月16日終値650円の90％である585円。直前1か月平均698円に対し16.19％、3か月平均793円に対し26.23％、6か月平均935円に対し37.43％のディスカウント。転換価額及び第25回新株予約権の行使価額は、2023年8月16日終値650円の120％に相当する780円。転換価額は10連続取引日の売買高加重平均価格の最安値の90％を基準に修正。 |
| 行使価額 | 第25回新株予約権は当初780円。行使価額の修正条項はなし。転換社債型新株予約権付社債は当初転換価額780円、修正条項あり、下限325円・上限780円。 |
| 行使期間 | 第25回新株予約権 2023年9月5日～2027年9月6日 / 転換社債型新株予約権付社債 2023年9月5日～2026年9月7日 |
| 新株予約権の個数 | 転換社債型新株予約権付社債 30個 / 第25回新株予約権 9,000個、未行使残は非開示 |
| 譲渡制限期間 | 当社による新株式等の発行等について、買取契約締結日から払込期日後180日間のロックアップ。割当予定先の本募集証券の継続保有期間は定めなし。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 当社の発行等に関するロックアップは、割当予定先の事前の書面承諾により解除可能。一定の本資金調達、ストックオプション行使、株式分割、株主割当、譲渡制限付株式報酬、長期的な業務提携先への発行等は除外。 |
| 無償取得の事由 | 該当なし。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者の意見取得及び株主の意思確認手続きは不要と判断。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2022年12月26日払込 / 種類 一般募集増資 / 金額 差引手取概算額2,360,000円、時期 2023年1月25日払込 / 種類 第三者割当増資 / 金額 差引手取概算額100,199,040円 |
| 募集後の大株主 | 募集後の大株主及び持株比率は、長期保有の約束がないため表示なし。新株式発行による変動のみを反映した割当予定先の持株比率は4.10％。 |
| 業績への影響 | 2023年11月期の業績に与える影響は軽微であり、連結業績予想に変更なし。 |
この書類が述べていない項目（5件）
対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。公的個人認証に対応する個人認証基盤の拡充、当人認証（Auth）商品の開発、個人情報管理データ基盤の整備・暗号鍵分散管理技術の確立など、中長期的な成長に向けた開発投資を行うため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。