読む価値
81重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
680700
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか680,700株
普通株式 680,700株
みずほ証券株式会社 680,700株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき127.50円（払込金額）
発行価額の総額
86,789,250円（払込金額の総額）
調達する資金の額
払込金額の総額86,789,250円、差引手取概算額100,199千円
資金の具体的な使途
個人認証ソリューション及び個人最適化ソリューションの運転資金として人件費に充当金額 公募による募集株式発行による手取概算額2,360千円と合わせた手取概算額合計102,559千円・支出予定時期 2023年11月期
既存の株式数と、増える分
—増える割合
20,096,700株20,777,400株
増加株式数680,700株、増資後発行済株式総数20,777,400株（現在20,096,700株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
みずほ証券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数680,700株、第三者割当の上限株数は非開示
払込期日
2023年1月25日
払込金額の算定根拠
東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による株式売出しの引受価額と同額
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2022年11月22日及び2022年12月8日開催取締役会決議 / 種類 公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による株式売出しに関連する第三者割当増資 / 金額 非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 680,700株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき127.50円（払込金額） |
| 発行価額の総額 | 86,789,250円（払込金額の総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額86,789,250円、差引手取概算額100,199千円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 個人認証ソリューション及び個人最適化ソリューションの運転資金として人件費に充当 / 金額 公募による募集株式発行による手取概算額2,360千円と合わせた手取概算額合計102,559千円 / 支出予定時期 2023年11月期 |
| 払込期日 | 2023年1月25日 |
| 割当予定先 | みずほ証券株式会社 680,700株 |
| 希薄化率 | 増加株式数680,700株、増資後発行済株式総数20,777,400株（現在20,096,700株） |
| 発行済株式総数 | 20,096,700株 → 20,777,400株 |
| 払込金額の算定根拠 | 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による株式売出しの引受価額と同額 |
| 引受人・主幹事 | みずほ証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数680,700株、第三者割当の上限株数は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2022年11月22日及び2022年12月8日開催取締役会決議 / 種類 公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による株式売出しに関連する第三者割当増資 / 金額 非開示 |
この書類が述べていない項目（14件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。オーバーアロットメントによる売出しに関連し、株主である久田康弘から借り入れた当社普通株式を返還するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。