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第三者割当増資の結果に関するお知らせ

既に決議していた第三者割当増資について、割当先のSBI証券から57,000株を引き受ける通知を受けた。払込みは2023年1月18日に行われる予定である。

読む価値
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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
57000
株
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

第三者割当による新株式発行

誰に、どれだけ出るか57,000株

57,000株(新株)

株式会社SBI証券57,000株

下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。

1株につき1,717円(払込金額)
発行価額の総額

97,869,000円(払込金額の総額)

調達する資金の額
払込金額の総額97,869,000円、差引手取概算額115,368千円
資金の具体的な使途
広告宣伝費
新規採用費
長期借入金の一部返済
既存の株式数と、増える分
+6.00%増える割合
950,000株1,007,000株

現在の発行済株式総数950,000株に対して57,000株(約6.0%)

希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。

募集の体制
引受人・主幹事
株式会社SBI証券
オーバーアロットメント
売出株式数57,000株、第三者割当の上限株数非開示
払込期日
2023年1月18日(水曜日)
払込金額の算定根拠
東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率またはプレミアム率は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
2022年11月17日及び2022年12月2日決議の、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による株式売出し。金額は非開示
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類第三者割当による新株式発行
発行・処分する株式数57,000株(新株)
発行価額・処分価額1株につき1,717円(払込金額)
発行価額の総額97,869,000円(払込金額の総額)
調達する資金の額払込金額の総額97,869,000円、差引手取概算額115,368千円
資金の具体的な使途内容 広告宣伝費 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 新規採用費 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 長期借入金の一部返済 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示
払込期日2023年1月18日(水曜日)
割当予定先名称 株式会社SBI証券 / 株数 57,000株
希薄化率現在の発行済株式総数950,000株に対して57,000株(約6.0%)
発行済株式総数950,000株 → 1,007,000株(約6.0%)
払込金額の算定根拠東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率またはプレミアム率は非開示
引受人・主幹事株式会社SBI証券
オーバーアロットメント売出株式数57,000株、第三者割当の上限株数非開示
直近のエクイティ・ファイナンス2022年11月17日及び2022年12月2日決議の、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による株式売出し。金額は非開示
この書類が述べていない項目(14件)
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

オーバーアロットメントによる売出しに伴い、株主である福島範幸から借り入れた株式をSBI証券へ返却するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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