読む価値
83重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
3418900
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか3,418,900株
普通株式 3,418,900株
XL PIPE I LPF普通株式 3,418,900株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき117円
発行価額の総額400,011,300円
調達する資金の額
払込金額の総額 400,011,300円、差引手取概算額 395,871,300円
発行諸費用の概算額
4,140,000円
資金の具体的な使途
運転資金（ロボット事業の部材代一括発注資金）金額 395百万円・支出予定時期 2026年7月～2026年12月
既存の株式数と、増える分
+6.68%増える割合
51,164,275株54,583,175株
発行済株式総数に対して6.68％、議決権総数に対して6.68％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
新株予約権の個数
今回の新株式発行については非開示
募集の体制
募集後の大株主
名称 ニューセンチュリー有限責任事業組合 / 持株比率 14.18％名称 王馳 / 持株比率 11.73％名称 那須マテリアル株式会社 / 持株比率 7.33％名称 XL PIPE I LPF / 持株比率 6.27％名称 渡邉敏行 / 持株比率 2.88％名称 楽天証券株式会社共有口 / 持株比率 1.69％名称 INTERACTIVE BROKERS LLC / 持株比率 1.35％名称 スマート永輝有限責任事業組合 / 持株比率 0.96％名称 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED / 持株比率 0.78％名称 LI KE / 持株比率 0.77％名称 BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC / 持株比率 0.63％
割当予定先の保有方針
中長期の純投資方針。発行日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社に書面報告する確約書を取得予定。
払込期日
2026年7月1日
払込金額の算定根拠
発行決議日の直前取引日（2026年6月12日）の終値130円の90.00％。過去1か月間の終値単純平均130円に対して10.00％、過去3か月間の153円に対して23.53％、過去6か月間の167円に対して29.94％のディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年4月10日 / 種類 第三者割当による新株式発行 / 金額 190,008,000円、時期 2024年4月10日 / 種類 第三者割当による第3回新株予約権の発行 / 金額 発行時における調達予定資金506,831,565円、時期 2024年8月30日 / 種類 第三者割当による新株式発行 / 金額 804,000,000円、時期 2024年10月30日 / 種類 第三者割当による新株式発行 / 金額 400,044,000円、時期 2024年10月30日 / 種類 第三者割当による第4回新株予約権の発行 / 金額 発行時における調達予定資金109,305,104円、時期 2025年4月18日 / 種類 第三者割当による第5回～第8回新株予約権の発行 / 金額 発行時における調達予定資金2,114,902,489円、時期 2026年4月1日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 390,014,000円、時期 2026年4月1日 / 種類 第三者割当による第9回新株予約権の発行 / 金額 565,960,459円
業績への影響
本新株式の発行が当社の業績に与える具体的な影響については精査中。具体的な影響額が明らかになった場合には速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 3,418,900株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき117円 |
| 発行価額の総額 | 400,011,300円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 400,011,300円、差引手取概算額 395,871,300円 |
| 発行諸費用の概算額 | 4,140,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 運転資金（ロボット事業の部材代一括発注資金） / 金額 395百万円 / 支出予定時期 2026年7月～2026年12月 |
| 払込期日 | 2026年7月1日 |
| 割当予定先 | 名称 XL PIPE I LPF / 株数 普通株式 3,418,900株 |
| 割当予定先の保有方針 | 中長期の純投資方針。発行日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社に書面報告する確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して6.68％、議決権総数に対して6.68％ |
| 発行済株式総数 | 51,164,275株 → 54,583,175株（6.68％） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行決議日の直前取引日（2026年6月12日）の終値130円の90.00％。過去1か月間の終値単純平均130円に対して10.00％、過去3か月間の153円に対して23.53％、過去6か月間の167円に対して29.94％のディスカウント。 |
| 新株予約権の個数 | 今回の新株式発行については非開示 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年4月10日 / 種類 第三者割当による新株式発行 / 金額 190,008,000円、時期 2024年4月10日 / 種類 第三者割当による第3回新株予約権の発行 / 金額 発行時における調達予定資金506,831,565円、時期 2024年8月30日 / 種類 第三者割当による新株式発行 / 金額 804,000,000円、時期 2024年10月30日 / 種類 第三者割当による新株式発行 / 金額 400,044,000円、時期 2024年10月30日 / 種類 第三者割当による第4回新株予約権の発行 / 金額 発行時における調達予定資金109,305,104円、時期 2025年4月18日 / 種類 第三者割当による第5回～第8回新株予約権の発行 / 金額 発行時における調達予定資金2,114,902,489円、時期 2026年4月1日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 390,014,000円、時期 2026年4月1日 / 種類 第三者割当による第9回新株予約権の発行 / 金額 565,960,459円 |
| 募集後の大株主 | 名称 ニューセンチュリー有限責任事業組合 / 持株比率 14.18％、名称 王馳 / 持株比率 11.73％、名称 那須マテリアル株式会社 / 持株比率 7.33％、名称 XL PIPE I LPF / 持株比率 6.27％、名称 渡邉敏行 / 持株比率 2.88％、名称 楽天証券株式会社共有口 / 持株比率 1.69％、名称 INTERACTIVE BROKERS LLC / 持株比率 1.35％、名称 スマート永輝有限責任事業組合 / 持株比率 0.96％、名称 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED / 持株比率 0.78％、名称 LI KE / 持株比率 0.77％、名称 BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC / 持株比率 0.63％ |
| 業績への影響 | 本新株式の発行が当社の業績に与える具体的な影響については精査中。具体的な影響額が明らかになった場合には速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（10件）
行使価額行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。トイレ掃除ロボット400台分の特注部材を一括発注し、量産開始時期を逸しないための資金を確保するため。また、割当予定先の関係グループとの連携により、ロボット事業の市場拡大を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。