読む価値
84重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
3000000
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか3,000,000株
普通株式 3,000,000株
LIN QI1,221,400株
星川インベスト株式会社937,200株
藪田晃彰841,400株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき268円
発行価額の総額804,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額804,000,000円、差引手取概算額797百万円
発行諸費用の概算額
7百万円（払込金額の総額と差引手取概算額との差額から算出）
資金の具体的な使途
金融債務の弁済金金額 139百万円・支出予定時期 2024年12月
ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントへの設備投資金額 389百万円・支出予定時期 2024年9月～2025年12月
ペロブスカイト太陽電池製造のための現有設備増設投資金額 82百万円・支出予定時期 2024年9月～2025年12月
ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントの運転資金金額 187百万円・支出予定時期 2025年2月～2025年6月
既存の株式数と、増える分
+8.46%増える割合
35,455,519株38,455,519株
8.46％（議決権比率8.49％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
発行日から2年以内の譲渡について報告義務
募集の体制
募集後の大株主
名称 ニューセンチュリー有限責任事業組合 / 持株比率 37.11％名称 那須マテリアル株式会社 / 持株比率 7.18％名称 LIN QI / 持株比率 3.18％名称 星川インベスト株式会社 / 持株比率 2.44％名称 藪田晃彰 / 持株比率 2.19％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.81％名称 株式会社祥豊 / 持株比率 1.43％名称 李 克 / 持株比率 1.10％名称 橋野雅幸 / 持株比率 0.56％名称 林 文 / 持株比率 0.53％名称 山中夕典 / 持株比率 0.50％名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 0.43％名称 任 寧 / 持株比率 0.41％
割当予定先の保有方針
短期的な売却や転売予定はなく中長期の純投資方針。発行日から2年以内に譲渡した場合は、内容を会社へ書面報告し、会社が東京証券取引所へ報告・公衆縦覧に供することに同意する確約書を取得予定。
払込期日
2024年8月30日
払込金額の算定根拠
2024年2月7日から2024年8月6日までの東証終値の単純平均値297.07円を基準とし、その90.21％に相当する268円。6か月平均に対して9.8％のディスカウント。直前営業日終値365円に対して26.58％のディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手または株主の意思確認手続は不要と判断。なお、発行価額についてはセントラル法律事務所の弁護士意見書を取得し、監査役3名全員から異論がない旨の意見を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年4月10日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 190,008,000円、時期 2024年4月10日 / 種類 第三者割当による第3回新株予約権の発行 / 金額 発行価額総額6,821,565円、調達予定資金506,831,565円
業績への影響
当社の業績に与える具体的な影響については精査中。今後、業績への具体的な影響額が明らかになった場合には速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 3,000,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき268円 |
| 発行価額の総額 | 804,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額804,000,000円、差引手取概算額797百万円 |
| 発行諸費用の概算額 | 7百万円（払込金額の総額と差引手取概算額との差額から算出） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 金融債務の弁済金 / 金額 139百万円 / 支出予定時期 2024年12月、内容 ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントへの設備投資 / 金額 389百万円 / 支出予定時期 2024年9月～2025年12月、内容 ペロブスカイト太陽電池製造のための現有設備増設投資 / 金額 82百万円 / 支出予定時期 2024年9月～2025年12月、内容 ペロブスカイト太陽電池のガラス、フィルム型両用プラントの運転資金 / 金額 187百万円 / 支出予定時期 2025年2月～2025年6月 |
| 払込期日 | 2024年8月30日 |
| 割当予定先 | 名称 LIN QI / 株数 1,221,400株、名称 星川インベスト株式会社 / 株数 937,200株、名称 藪田晃彰 / 株数 841,400株 |
| 割当予定先の保有方針 | 短期的な売却や転売予定はなく中長期の純投資方針。発行日から2年以内に譲渡した場合は、内容を会社へ書面報告し、会社が東京証券取引所へ報告・公衆縦覧に供することに同意する確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 8.46％（議決権比率8.49％） |
| 発行済株式総数 | 35,455,519株 → 38,455,519株（8.46％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年2月7日から2024年8月6日までの東証終値の単純平均値297.07円を基準とし、その90.21％に相当する268円。6か月平均に対して9.8％のディスカウント。直前営業日終値365円に対して26.58％のディスカウント。 |
| 譲渡制限期間 | 発行日から2年以内の譲渡について報告義務 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手または株主の意思確認手続は不要と判断。なお、発行価額についてはセントラル法律事務所の弁護士意見書を取得し、監査役3名全員から異論がない旨の意見を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年4月10日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 190,008,000円、時期 2024年4月10日 / 種類 第三者割当による第3回新株予約権の発行 / 金額 発行価額総額6,821,565円、調達予定資金506,831,565円 |
| 募集後の大株主 | 名称 ニューセンチュリー有限責任事業組合 / 持株比率 37.11％、名称 那須マテリアル株式会社 / 持株比率 7.18％、名称 LIN QI / 持株比率 3.18％、名称 星川インベスト株式会社 / 持株比率 2.44％、名称 藪田晃彰 / 持株比率 2.19％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.81％、名称 株式会社祥豊 / 持株比率 1.43％、名称 李 克 / 持株比率 1.10％、名称 橋野雅幸 / 持株比率 0.56％、名称 林 文 / 持株比率 0.53％、名称 山中夕典 / 持株比率 0.50％、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 0.43％、名称 任 寧 / 持株比率 0.41％ |
| 業績への影響 | 当社の業績に与える具体的な影響については精査中。今後、業績への具体的な影響額が明らかになった場合には速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（10件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。営業キャッシュ・フローの下振れや借入金返済への対応に加え、既存の液晶パネル事業の縮小を踏まえ、ペロブスカイト太陽電池事業の量産化に向けた設備投資等を行うため。第三者割当は、迅速かつ確実な資金調達が可能で、事業開始と財務体質の強化に資すると説明しています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。