読む価値
85重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
15.36
希薄化率（発行済株式総数比、％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行、第三者割当による第3回新株予約権発行
発行・処分する株式数
新株 普通株式 1,624,000株 / 新株予約権による潜在株式 3,571,500株（新株予約権35,715個、1個当たり100株）
割当予定先
名称 渡邉敏行 / 新株式 1,196,600株 / 新株予約権 35,715個、名称 那須マテリアル株式会社 / 新株式 427,400株 / 新株予約権 非開示
新株 1株117円 / 新株予約権 1個191円（1株当たり1.91円）
発行価額の総額
新株 190,008,000円 / 新株予約権 6,821,565円
調達する資金の額
払込金額の総額 新株式190,008,000円、新株予約権発行及び行使506,831,565円 / 差引手取概算額 非開示
資金の具体的な使途
金融債務の弁済金金額 139百万円・支出予定時期 2024年4月～2024年6月
運転資金金額 48百万円・支出予定時期 2024年4月～2024年12月
新規事業への設備投資金額 225百万円・支出予定時期 2024年6月～2029年4月
新規事業推進のための事業買収資金金額 282百万円・支出予定時期 2024年6月～2029年4月
既存の株式数と、増える分
+15.36%増える割合
33,831,519株39,027,019株
15.36％（発行済株式総数比）、15.51％（議決権総数比）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初140円。一定の株式発行、株式分割等の場合に調整条項あり。下限は非開示。
行使期間
開始日 2024年4月11日 / 終了日 2029年4月10日
新株予約権の個数
発行総数 35,715個 / 未行使残 非開示
無償取得の事由
該当事項はありません。
募集の体制
引受人・主幹事
該当事項はありません。
オーバーアロットメント
該当事項はありません。
募集後の大株主
名称 ニューセンチュリー有限責任事業組合 / 持株比率 36.79％（新株予約権全行使後）名称 渡邉敏行 / 持株比率 12.32％（新株予約権全行使後）名称 那須マテリアル㈱ / 持株比率 7.12％（新株予約権全行使後）
対象者の区分と人数
渡邉敏行1名（新株式1,196,600株、新株予約権35,715個）、那須マテリアル株式会社1社（新株式427,400株）
割当予定先の保有方針
全ての割当予定先は純投資方針。新株式の発行日から2年以内に譲渡した場合は会社への書面報告等に同意する確約書を取得予定。
払込期日
新株 2024年3月25日から2024年4月10日まで / 新株予約権 2024年4月10日
払込金額の算定根拠
新株式は2024年2月29日の終値117円。過去1か月平均94円に24.47％、3か月平均91円に28.57％、6か月平均97円に20.62％のプレミアム。新株予約権の行使価額は140円で、過去1か月平均に48.94％、3か月平均に53.85％、6か月平均に44.33％のプレミアム。新株予約権発行価額は第三者評価機関のモンテカルロ・シミュレーション評価額と同額の1個191円。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年4月16日 / 種類 第三者割当による第2回新株予約権の発行 / 金額 発行価額総額2,918,624円、調達予定資金180,915,424円、時期 2021年4月16日 / 種類 第三者割当による新株式発行 / 金額 305,918,400円
業績への影響
当社の業績に与える具体的な影響については精査中。具体的な影響額が明らかになった場合には速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行、第三者割当による第3回新株予約権発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 普通株式 1,624,000株 / 新株予約権による潜在株式 3,571,500株（新株予約権35,715個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株 1株117円 / 新株予約権 1個191円（1株当たり1.91円） |
| 発行価額の総額 | 新株 190,008,000円 / 新株予約権 6,821,565円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 新株式190,008,000円、新株予約権発行及び行使506,831,565円 / 差引手取概算額 非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 金融債務の弁済金 / 金額 139百万円 / 支出予定時期 2024年4月～2024年6月、内容 運転資金 / 金額 48百万円 / 支出予定時期 2024年4月～2024年12月、内容 新規事業への設備投資 / 金額 225百万円 / 支出予定時期 2024年6月～2029年4月、内容 新規事業推進のための事業買収資金 / 金額 282百万円 / 支出予定時期 2024年6月～2029年4月 |
| 払込期日 | 新株 2024年3月25日から2024年4月10日まで / 新株予約権 2024年4月10日 |
| 割当予定先 | 名称 渡邉敏行 / 新株式 1,196,600株 / 新株予約権 35,715個、名称 那須マテリアル株式会社 / 新株式 427,400株 / 新株予約権 非開示 |
| 割当予定先の保有方針 | 全ての割当予定先は純投資方針。新株式の発行日から2年以内に譲渡した場合は会社への書面報告等に同意する確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 15.36％（発行済株式総数比）、15.51％（議決権総数比） |
| 発行済株式総数 | 33,831,519株 → 39,027,019株（新株式及び新株予約権が全て株式化された場合）（15.36％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株式は2024年2月29日の終値117円。過去1か月平均94円に24.47％、3か月平均91円に28.57％、6か月平均97円に20.62％のプレミアム。新株予約権の行使価額は140円で、過去1か月平均に48.94％、3か月平均に53.85％、6か月平均に44.33％のプレミアム。新株予約権発行価額は第三者評価機関のモンテカルロ・シミュレーション評価額と同額の1個191円。 |
| 行使価額 | 当初140円。一定の株式発行、株式分割等の場合に調整条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 開始日 2024年4月11日 / 終了日 2029年4月10日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数 35,715個 / 未行使残 非開示 |
| 無償取得の事由 | 該当事項はありません。 |
| 対象者の区分と人数 | 渡邉敏行1名（新株式1,196,600株、新株予約権35,715個）、那須マテリアル株式会社1社（新株式427,400株） |
| 引受人・主幹事 | 該当事項はありません。 |
| オーバーアロットメント | 該当事項はありません。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年4月16日 / 種類 第三者割当による第2回新株予約権の発行 / 金額 発行価額総額2,918,624円、調達予定資金180,915,424円、時期 2021年4月16日 / 種類 第三者割当による新株式発行 / 金額 305,918,400円 |
| 募集後の大株主 | 名称 ニューセンチュリー有限責任事業組合 / 持株比率 36.79％（新株予約権全行使後）、名称 渡邉敏行 / 持株比率 12.32％（新株予約権全行使後）、名称 那須マテリアル㈱ / 持株比率 7.12％（新株予約権全行使後） |
| 業績への影響 | 当社の業績に与える具体的な影響については精査中。具体的な影響額が明らかになった場合には速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（5件）
発行諸費用の概算額譲渡制限期間譲渡制限の解除条件株式報酬の総額株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。業績悪化に伴う資金繰り不足を回避し、金融債務の弁済及び運転資金を確保するため。また、新規事業である半導体関連事業の設備投資及び事業買収資金を調達するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。