読む価値
73注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
4.01
発行済株式総数に対する割合（％）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による自己株式の処分及び株式の売出し
誰に、どれだけ出るか
自己株式 普通株式685,700株 / 売出し 普通株式170,000株
高千穂交易株式会社685,700株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき366円
発行価額の総額250,966,200円
調達する資金の額
払込金額の総額 250,966,200円 / 差引手取概算額 246,966,200円
発行諸費用の概算額
4,000,000円
資金の具体的な使途
日本国内市場における新規事業立ち上げ・注力事業拡大のための市場開発投資及び将来的なM&A及び資本業務提携等に係る資金金額 141百万円・支出予定時期 2024年9月～2027年8月
グローバル市場におけるテクノロジーファインディング及び東南アジア等における市場調査・参入費用金額 70百万円・支出予定時期 2024年9月～2027年8月
人的資源確保・育成のための投資金額 35百万円・支出予定時期 2024年9月～2027年8月
発行済株式総数
4.01％（発行済株式数ベース）、4.19％（総議決権数ベース）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 津吹憲男 / 持株比率 13.42％名称 兼松エレクトロニクス株式会社 / 持株比率 5.01％名称 高千穂交易株式会社 / 持株比率 5.01％名称 阿部昭彦 / 持株比率 4.48％名称 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 / 持株比率 1.17％名称 みずほ証券株式会社 / 持株比率 0.89％名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 0.77％名称 テリロジー社員持株会 / 持株比率 0.73％名称 東洋証券株式会社 / 持株比率 0.73％名称 坂口真弘 / 持株比率 0.65％
割当予定先の保有方針
当社との関係強化を目的とした投資であり、長期的に継続して保有する方針。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合は、内容を当社に書面報告する旨の確約書を取得予定。
払込期日
2024年8月30日
払込金額の算定根拠
2024年8月13日までの直前60営業日の終値の単純平均値366円。基準日終値334円に対して9.58％、1か月平均349円に対して4.87％、3か月平均363円に対して0.82％、6か月平均335円に対して9.25％のプレミアム。
企業行動規範上の手続
希薄化率25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。
業績への影響
2025年3月期の業績に与える影響は軽微と考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による自己株式の処分及び株式の売出し |
| 発行・処分する株式数 | 自己株式 普通株式685,700株 / 売出し 普通株式170,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき366円 |
| 発行価額の総額 | 250,966,200円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 250,966,200円 / 差引手取概算額 246,966,200円 |
| 発行諸費用の概算額 | 4,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 日本国内市場における新規事業立ち上げ・注力事業拡大のための市場開発投資及び将来的なM&A及び資本業務提携等に係る資金 / 金額 141百万円 / 支出予定時期 2024年9月～2027年8月、内容 グローバル市場におけるテクノロジーファインディング及び東南アジア等における市場調査・参入費用 / 金額 70百万円 / 支出予定時期 2024年9月～2027年8月、内容 人的資源確保・育成のための投資 / 金額 35百万円 / 支出予定時期 2024年9月～2027年8月 |
| 払込期日 | 2024年8月30日 |
| 割当予定先 | 名称 高千穂交易株式会社 / 株数 685,700株 |
| 割当予定先の保有方針 | 当社との関係強化を目的とした投資であり、長期的に継続して保有する方針。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合は、内容を当社に書面報告する旨の確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 4.01％（発行済株式数ベース）、4.19％（総議決権数ベース） |
| 発行済株式総数 | 17,111,742株 → 17,111,742株（0％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年8月13日までの直前60営業日の終値の単純平均値366円。基準日終値334円に対して9.58％、1か月平均349円に対して4.87％、3か月平均363円に対して0.82％、6か月平均335円に対して9.25％のプレミアム。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。 |
| 募集後の大株主 | 名称 津吹憲男 / 持株比率 13.42％、名称 兼松エレクトロニクス株式会社 / 持株比率 5.01％、名称 高千穂交易株式会社 / 持株比率 5.01％、名称 阿部昭彦 / 持株比率 4.48％、名称 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 / 持株比率 1.17％、名称 みずほ証券株式会社 / 持株比率 0.89％、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 0.77％、名称 テリロジー社員持株会 / 持株比率 0.73％、名称 東洋証券株式会社 / 持株比率 0.73％、名称 坂口真弘 / 持株比率 0.65％ |
| 業績への影響 | 2025年3月期の業績に与える影響は軽微と考えている。 |
この書類が述べていない項目（12件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。高千穂交易との資本関係を構築して業務提携をより安定的・強固にし、OTセキュリティ事業、新規事業開発、海外市場開拓などの提携効果を高めるため。調達資金は国内の新規事業・注力事業、グローバル市場、人材への投資に充てる。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。