読む価値
84重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
15.36
希薄化率（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行
誰に、どれだけ出るか2,136,700株
普通株式 2,136,700株
SBIホールディングス株式会社2,136,700株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき117円
発行価額の総額249,993,900円
調達する資金の額
本件調達金額の総額249,993,900円、差引手取概算額239,993,900円
発行諸費用の概算額
10,000,000円
資金の具体的な使途
「Linkers TX」の開発強化及びサービス機能拡充に係る費用金額 170百万円・支出予定時期 2026年9月～2028年8月
SaaS型マッチングシステムにおける既存導入先の利便性向上を目的とした機能改善に係る費用金額 69百万円・支出予定時期 2026年9月～2028年8月
既存の株式数と、増える分
+15.36%増える割合
13,907,000株16,043,700株
15.36％（議決権ベース15.37％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
株式会社SBI証券
募集後の大株主
名称 前田佳宏 / 持株比率 17.25％名称 合同会社SAKUNANA / 持株比率 15.58％名称 SBIホールディングス株式会社 / 持株比率 13.31％名称 SBI AI＆Blockchain投資事業有限責任組合 / 持株比率 7.91％名称 加福秀亙 / 持株比率 5.35％名称 京侑株式会社 / 持株比率 3.73％名称 松枝哲雄 / 持株比率 1.05％名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 1.00％名称 西川龍一郎 / 持株比率 0.96％名称 株式会社日経ビーピー / 持株比率 0.92％
割当予定先の保有方針
本第三者割当に係る本株式を中長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社に書面報告すること等について確約書を取得する予定。
払込期日
2026年9月28日
払込金額の算定根拠
2026年9月10日の東証終値117円。直近1か月平均121.82円に対し3.96％ディスカウント、直近3か月平均125.55円に対し6.81％ディスカウント、直近6か月平均130.27円に対し10.19％ディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続きは不要。
業績への影響
本資本業務提携及び本第三者割当による2027年7月期の業績に与える影響はございません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 2,136,700株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき117円 |
| 発行価額の総額 | 249,993,900円 |
| 調達する資金の額 | 本件調達金額の総額249,993,900円、差引手取概算額239,993,900円 |
| 発行諸費用の概算額 | 10,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 「Linkers TX」の開発強化及びサービス機能拡充に係る費用 / 金額 170百万円 / 支出予定時期 2026年9月～2028年8月、内容 SaaS型マッチングシステムにおける既存導入先の利便性向上を目的とした機能改善に係る費用 / 金額 69百万円 / 支出予定時期 2026年9月～2028年8月 |
| 払込期日 | 2026年9月28日 |
| 割当予定先 | 名称 SBIホールディングス株式会社 / 株数 2,136,700株 |
| 割当予定先の保有方針 | 本第三者割当に係る本株式を中長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社に書面報告すること等について確約書を取得する予定。 |
| 希薄化率 | 15.36％（議決権ベース15.37％） |
| 発行済株式総数 | 13,907,000株 → 16,043,700株（15.36％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年9月10日の東証終値117円。直近1か月平均121.82円に対し3.96％ディスカウント、直近3か月平均125.55円に対し6.81％ディスカウント、直近6か月平均130.27円に対し10.19％ディスカウント。 |
| 引受人・主幹事 | 株式会社SBI証券 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 募集後の大株主 | 名称 前田佳宏 / 持株比率 17.25％、名称 合同会社SAKUNANA / 持株比率 15.58％、名称 SBIホールディングス株式会社 / 持株比率 13.31％、名称 SBI AI＆Blockchain投資事業有限責任組合 / 持株比率 7.91％、名称 加福秀亙 / 持株比率 5.35％、名称 京侑株式会社 / 持株比率 3.73％、名称 松枝哲雄 / 持株比率 1.05％、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 1.00％、名称 西川龍一郎 / 持株比率 0.96％、名称 株式会社日経ビーピー / 持株比率 0.92％ |
| 業績への影響 | 本資本業務提携及び本第三者割当による2027年7月期の業績に与える影響はございません。 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。赤字基調からの転換、財務基盤と対外的信用力の強化、既存サービスの収益性改善、「Linkers TX」等の成長領域への投資継続、及びSBIグループとのネットワーク・ノウハウを活用した事業機会の拡大を目的としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。