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2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(グリーンCB)の転換価額の調整に関するお知らせ

既に発行済みの2029年満期グリーンCBについて、中間配当の決定と公募増資を理由に転換価額を調整した。調整後の転換価額は最終的に1,565.7円となった。

読む価値
48定例
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向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。
規模
1565.7
円(1株当たりの転換価額)
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

発行・処分する株式数47,826,100株

公募による新株式発行 47,826,100株(本書類では既決定事項として記載)

割当予定先
公募のため特定の割当予定先は非開示
新株予約権の条件
行使価額
転換価額。調整前1,660.4円、調整後1,620.9円(中間配当による調整);調整前1,620.9円、調整後1,565.7円(公募増資による調整)。修正条項の有無・下限は非開示
払込金額の算定根拠
公募による新株式発行の払込金額が本新株予約権付社債の社債要項に定める時価を下回ったことのみ記載。具体的な基準・率は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2026年10月2日付取締役会決議、2026年10月21日払込金額決定 / 種類 公募による新株式発行 / 金額 非開示
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分する株式数公募による新株式発行 47,826,100株(本書類では既決定事項として記載)
割当予定先公募のため特定の割当予定先は非開示
払込金額の算定根拠公募による新株式発行の払込金額が本新株予約権付社債の社債要項に定める時価を下回ったことのみ記載。具体的な基準・率は非開示
行使価額転換価額。調整前1,660.4円、調整後1,620.9円(中間配当による調整);調整前1,620.9円、調整後1,565.7円(公募増資による調整)。修正条項の有無・下限は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス時期 2026年10月2日付取締役会決議、2026年10月21日払込金額決定 / 種類 公募による新株式発行 / 金額 非開示
この書類が述べていない項目(23件)
発行・処分の種類発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

中間配当金を1株につき65円とする剰余金配当議案が承認可決されたこと、および公募による新株式発行の払込金額が社債要項に定める時価を下回ったこと。中間配当による調整が2026年10月1日に遡及して効力を生じるため、公募増資に伴う転換価額を再計算した。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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