読む価値
87重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
13367523460
円（差引手取概算額）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
会社法第277条に規定される新株予約権無償割当てによる一部コミットメント型ライツ・オファリング（サステナビリティライツ・オファリング）
誰に、どれだけ出るか
本新株予約権35,216,030個、行使により発行される潜在株式35,216,030株（見込み）
2023年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主保有する当社普通株式1株につき本新株予約権1個
大和証券株式会社10,564,809個を上限
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
該当なし。一般投資家の行使代金は本新株予約権1個当たり400円、出資価額は1株当たり382円
発行価額の総額
該当なし。出資価額の合計額は13,452,523,460円
調達する資金の額
払込金額の総額13,452,523,460円、差引手取概算額13,367,523,460円
発行諸費用の概算額
85,000,000円
資金の具体的な使途
合同会社福岡みやこソーラーパワーの匿名組合出資持分の取得資金金額 785百万円・支出予定時期 2023年8月
佐賀伊万里バイオマス発電所（仮称）の建設にかかる設備投資資金金額 12,582百万円・支出予定時期 2024年12月末まで
既存の株式数と、増える分
+99.60%増える割合
35,346,100株70,562,130株
本新株予約権に係る潜在株式数は発行済株式総数の99.6％。ただし、実際の希薄化率は行使状況により変動する。
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
一般投資家の当初行使代金400円、出資価額382円。引受会社の行使代金は終値が444円を下回る場合に終値の90％へ修正され、下限行使代金はない。
行使期間
一般投資家：2023年7月3日から2023年8月24日まで。引受会社：2023年8月29日から2023年8月30日まで。
新株予約権の個数
発行総数35,216,030個（見込み）。未行使残は一般投資家権利行使期間終了時点の残存数であり、事前の個数は非開示。
無償取得の事由
2023年8月28日に、同日において残存する本新株予約権の全部を、1個当たり1円又は0円の交付財産と引換えに取得する。
募集の体制
引受人・主幹事
大和証券株式会社
払込金額の算定根拠
一般投資家の行使代金400円は、2023年6月20日の東京証券取引所における普通取引の終値1,018円を基準とし、ディスカウント率は60.7％。引受会社の行使代金は、2023年8月28日の終値が444円を下回る場合、当該終値の90％に修正。
企業行動規範上の手続
東京証券取引所の有価証券上場規程第304条第1項第2号に基づき、取引参加者である引受会社による増資の合理性に係る審査を実施。加えて、株式会社日本総合研究所からサステナビリティファイナンス・フレームワークのセカンドパーティ・オピニオンを取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年4月26日 / 種類 公募による自己株式の処分（新規上場時、国内募集及び海外募集） / 金額 11,136百万円（差引手取概算額）、時期 2021年5月26日 / 種類 第三者割当による自己株式の処分（オーバーアロットメントに伴う売出しに関連） / 金額 2,349百万円（差引手取概算額）
業績への影響
今回の調達資金を資金使途に充当することで成長に向けた事業展開を促進し、株主価値の増大に寄与すると考えているが、具体的な影響については未定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 会社法第277条に規定される新株予約権無償割当てによる一部コミットメント型ライツ・オファリング（サステナビリティライツ・オファリング） |
| 発行・処分する株式数 | 本新株予約権35,216,030個、行使により発行される潜在株式35,216,030株（見込み） |
| 発行価額・処分価額 | 該当なし。一般投資家の行使代金は本新株予約権1個当たり400円、出資価額は1株当たり382円 |
| 発行価額の総額 | 該当なし。出資価額の合計額は13,452,523,460円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額13,452,523,460円、差引手取概算額13,367,523,460円 |
| 発行諸費用の概算額 | 85,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 合同会社福岡みやこソーラーパワーの匿名組合出資持分の取得資金 / 金額 785百万円 / 支出予定時期 2023年8月、内容 佐賀伊万里バイオマス発電所（仮称）の建設にかかる設備投資資金 / 金額 12,582百万円 / 支出予定時期 2024年12月末まで |
| 割当予定先 | 名称 2023年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主 / 株数 保有する当社普通株式1株につき本新株予約権1個、名称 大和証券株式会社 / 株数 10,564,809個を上限 |
| 希薄化率 | 本新株予約権に係る潜在株式数は発行済株式総数の99.6％。ただし、実際の希薄化率は行使状況により変動する。 |
| 発行済株式総数 | 35,346,100株 → 70,562,130株（本新株予約権が全て行使された場合の見込み）（99.6％） |
| 払込金額の算定根拠 | 一般投資家の行使代金400円は、2023年6月20日の東京証券取引所における普通取引の終値1,018円を基準とし、ディスカウント率は60.7％。引受会社の行使代金は、2023年8月28日の終値が444円を下回る場合、当該終値の90％に修正。 |
| 行使価額 | 一般投資家の当初行使代金400円、出資価額382円。引受会社の行使代金は終値が444円を下回る場合に終値の90％へ修正され、下限行使代金はない。 |
| 行使期間 | 一般投資家：2023年7月3日から2023年8月24日まで。引受会社：2023年8月29日から2023年8月30日まで。 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数35,216,030個（見込み）。未行使残は一般投資家権利行使期間終了時点の残存数であり、事前の個数は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 2023年8月28日に、同日において残存する本新株予約権の全部を、1個当たり1円又は0円の交付財産と引換えに取得する。 |
| 引受人・主幹事 | 大和証券株式会社 |
| 企業行動規範上の手続 | 東京証券取引所の有価証券上場規程第304条第1項第2号に基づき、取引参加者である引受会社による増資の合理性に係る審査を実施。加えて、株式会社日本総合研究所からサステナビリティファイナンス・フレームワークのセカンドパーティ・オピニオンを取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年4月26日 / 種類 公募による自己株式の処分（新規上場時、国内募集及び海外募集） / 金額 11,136百万円（差引手取概算額）、時期 2021年5月26日 / 種類 第三者割当による自己株式の処分（オーバーアロットメントに伴う売出しに関連） / 金額 2,349百万円（差引手取概算額） |
| 業績への影響 | 今回の調達資金を資金使途に充当することで成長に向けた事業展開を促進し、株主価値の増大に寄与すると考えているが、具体的な影響については未定。 |
この書類が述べていない項目（9件）
払込期日割当予定先の保有方針譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。再生可能エネルギー発電事業の拡大に必要な資金を調達するため。具体的には、太陽光発電事業の匿名組合出資持分の取得と、佐賀伊万里バイオマス発電所の建設設備投資に充当する。また、自己資本を増強して有利子負債比率の上昇を抑え、財務健全性を向上させるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。