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5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
81600
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか81,600株
当社普通株式81,600株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社81,600株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき1,096.50円（払込金額）、1株につき1,278.80円（割当価格）
発行価額の総額
89,474,400円（払込金額の総額）、104,350,080円（割当価格の総額）
調達する資金の額
払込金額の総額89,474,400円、差引手取概算額103,984千円
資金の具体的な使途
当社の業容拡大に不可欠なAIエンジニア及びデータサイエンティスト等を確保するための人件費、採用費、教育費及び研修費等
アナリティクスコンサルティング事業の拡大に伴うデータ分析用サーバーの新設を目的としたサーバー設備取得資金
事業拡大による人員増加に伴う本社移転を目的とした新本社の内装・什器備品取得資金
既存の株式数と、増える分
—増える割合
3,054,322株3,135,922株
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数81,600株、第三者割当の上限株数は81,600株
払込期日
2022年5月9日（月曜日）
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2022年2月28日及び2022年3月16日開催の取締役会で決議 / 種類 公募による新株式発行及び引受人の買取引受けによる株式売出しに関連する第三者割当増資 / 金額 非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式81,600株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき1,096.50円（払込金額）、1株につき1,278.80円（割当価格） |
| 発行価額の総額 | 89,474,400円（払込金額の総額）、104,350,080円（割当価格の総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額89,474,400円、差引手取概算額103,984千円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 当社の業容拡大に不可欠なAIエンジニア及びデータサイエンティスト等を確保するための人件費、採用費、教育費及び研修費等 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 アナリティクスコンサルティング事業の拡大に伴うデータ分析用サーバーの新設を目的としたサーバー設備取得資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 事業拡大による人員増加に伴う本社移転を目的とした新本社の内装・什器備品取得資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2022年5月9日（月曜日） |
| 割当予定先 | 名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 / 株数 81,600株 |
| 発行済株式総数 | 3,054,322株 → 3,135,922株 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数81,600株、第三者割当の上限株数は81,600株 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2022年2月28日及び2022年3月16日開催の取締役会で決議 / 種類 公募による新株式発行及び引受人の買取引受けによる株式売出しに関連する第三者割当増資 / 金額 非開示 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。東京証券取引所グロース市場への上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しで借り入れた株式を、株主へ返却するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。