TPC Holdings, Inc.の買収完了に関するお知らせ｜ＥＮＥＯＳホールディングス（5020）の適時開示

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規模

758

百万米ドル

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この取引

本件取引

相手方Redwood Capital Management, LLC、Monarch Alternative Capital LP、PGIM, Inc.

開示した会社ＥＮＥＯＳホールディングス

TPC Holdings, Inc.議決権所有割合取得株式数 27,793,565 株（議決権の数は非開示）

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで80日。

対象会社

TPC Group Inc.などの事業子会社を保有する持株会社

所在地米国テキサス州ヒューストン資本金 463 百万米ドル設立年月日 2012 年 8 月 22 日

売上高1,511 百万米ドル（2025 年 12 月期、TPC Group, Inc.）

営業利益25 百万米ドル（2025 年 12 月期、TPC Group, Inc.）

当期純利益-34 百万米ドル（2025 年 12 月期、TPC Group, Inc.）

純資産320 百万米ドル（2025 年 12 月期、TPC Group, Inc.）

対価と費用

取得価額758 百万米ドル（現時点の見込額）

対価の種類現金（TPC社の既存株主は現金対価を受け取る権利を取得）

業績への影響

現在精査中。今後、業績予想の修正その他公表すべき事項が生じた場合には、速やかに知らせる

手続きと前提

取得後の経営体制TPC社は当社の連結子会社（機能材セグメント）となった。商号、代表者、従業員の処遇は非開示

この取引
項目	内容
取引の名称	本件取引
相手方の名称	Redwood Capital Management, LLC、Monarch Alternative Capital LP、PGIM, Inc.
対象会社の名称	TPC Holdings, Inc.
対象会社の事業内容	TPC Group Inc.などの事業子会社を保有する持株会社
対象会社の所在地	米国テキサス州ヒューストン
対象会社の資本金	463 百万米ドル
対象会社の設立年月日	2012 年 8 月 22 日
対象会社の売上高	1,511 百万米ドル（2025 年 12 月期、TPC Group, Inc.）
対象会社の営業利益	25 百万米ドル（2025 年 12 月期、TPC Group, Inc.）
対象会社の当期純利益	-34 百万米ドル（2025 年 12 月期、TPC Group, Inc.）
対象会社の純資産	320 百万米ドル（2025 年 12 月期、TPC Group, Inc.）
取得価額	758 百万米ドル（現時点の見込額）
対価の種類	現金（TPC社の既存株主は現金対価を受け取る権利を取得）
取得株式数	27,793,565 株（議決権の数は非開示）
議決権所有割合	異動前 0％ → 異動後 100％
業績への影響	現在精査中。今後、業績予想の修正その他公表すべき事項が生じた場合には、速やかに知らせる
取締役会決議日	2026 年 8 月 7 日
契約締結日	2026 年 8 月 7 日
実行日・効力発生日	2026 年 10 月 26 日（米国時間）
取得後の経営体制	TPC社は当社の連結子会社（機能材セグメント）となった。商号、代表者、従業員の処遇は非開示

この書類が述べていない項目（12件）

取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当てのれんの金額特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会実行の前提条件

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

ENEOSグループのポートフォリオ再編の一環として、成長が見込める米国市場でC4ケミカル事業を拡大し、TPC社の北米事業基盤と当社の操業ノウハウを融合するためです。ブタジエンの原料調達力や市場変動への対応力、サプライチェーン全体の競争力を高めることも理由として挙げています。

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。

重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。

訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。