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TPC Holdings, Inc.の買収に関するお知らせ

ENEOSホールディングスが、米国子会社を通じて特別目的会社とTPC Holdings, Inc.を合併させ、TPC社を議決権100％の連結子会社にする予定です。TPC社の既存株主には現金が支払われます。

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議決権所有割合（％）
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この取引

TPC Holdings, Inc.の買収（本件買収・本合併）
相手方Redwood Capital Management, LLC、Monarch Alternative Capital LP、PGIM, Inc.
開示した会社ＥＮＥＯＳホールディングス
TPC Holdings, Inc.議決権所有割合取得株式数 27,793,565 株（議決権の数：非開示）

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

TPC Group Inc.などの事業子会社を保有する持株会社

所在地 Houston, TX, United States資本金 463 百万米ドル設立年月日 2012 年 8 月 22 日
売上高TPC Holdings, Inc.の直近3年間の決算状況は非開示。TPC Group, Inc.（主要な子会社）：1,511 百万米ドル（2025 年 12 月期）
営業利益TPC Holdings, Inc.の直近3年間の決算状況は非開示。TPC Group, Inc.（主要な子会社）：25 百万米ドル（2025 年 12 月期）
当期純利益TPC Holdings, Inc.の直近3年間の決算状況は非開示。TPC Group, Inc.（主要な子会社）：-34 百万米ドル（2025 年 12 月期）
純資産TPC Holdings, Inc.の直近3年間の決算状況は非開示。TPC Group, Inc.（主要な子会社）：320 百万米ドル（2025 年 12 月期）
対価と費用
取得価額当事者間の守秘義務契約に基づき、非開示とさせていただきます。
対価の種類現金（TPC社の既存株主は現金対価を受け取る権利を取得）
合併比率・株式交換比率1 : 1（特別目的会社の発行済株式1,000株が、存続会社であるTPC社の普通株式1,000株に転換。TPC社が存続会社）
業績への影響

本件買収の完了後、TPC社は当社の連結子会社（機能材セグメント）となる予定。連結取込時期、取得価額の確定および取得原価配分等を踏まえ、現在精査中。業績予想の修正その他公表すべき事項が生じた場合には、速やかに知らせる。

手続きと前提
実行の前提条件関係当局の承認取得その他本合併契約に定める前提条件の充足
取得後の経営体制TPC社は当社の連結子会社（機能材セグメント）となる予定。商号、代表者および従業員の処遇は非開示
この取引
項目内容
取引の名称TPC Holdings, Inc.の買収（本件買収・本合併）
相手方の名称Redwood Capital Management, LLC、Monarch Alternative Capital LP、PGIM, Inc.
対象会社の名称TPC Holdings, Inc.
対象会社の事業内容TPC Group Inc.などの事業子会社を保有する持株会社
対象会社の所在地Houston, TX, United States
対象会社の資本金463 百万米ドル
対象会社の設立年月日2012 年 8 月 22 日
対象会社の売上高TPC Holdings, Inc.の直近3年間の決算状況は非開示。TPC Group, Inc.（主要な子会社）：1,511 百万米ドル（2025 年 12 月期）
対象会社の営業利益TPC Holdings, Inc.の直近3年間の決算状況は非開示。TPC Group, Inc.（主要な子会社）：25 百万米ドル（2025 年 12 月期）
対象会社の当期純利益TPC Holdings, Inc.の直近3年間の決算状況は非開示。TPC Group, Inc.（主要な子会社）：-34 百万米ドル（2025 年 12 月期）
対象会社の純資産TPC Holdings, Inc.の直近3年間の決算状況は非開示。TPC Group, Inc.（主要な子会社）：320 百万米ドル（2025 年 12 月期）
取得価額当事者間の守秘義務契約に基づき、非開示とさせていただきます。
対価の種類現金（TPC社の既存株主は現金対価を受け取る権利を取得）
合併比率・株式交換比率1 : 1（特別目的会社の発行済株式1,000株が、存続会社であるTPC社の普通株式1,000株に転換。TPC社が存続会社）
取得株式数27,793,565 株（議決権の数：非開示）
議決権所有割合異動後 100％（異動前は非開示）
業績への影響本件買収の完了後、TPC社は当社の連結子会社（機能材セグメント）となる予定。連結取込時期、取得価額の確定および取得原価配分等を踏まえ、現在精査中。業績予想の修正その他公表すべき事項が生じた場合には、速やかに知らせる。
取締役会決議日2026 年 8 月 7 日
契約締結日2026 年 8 月 7 日
実行日・効力発生日2026 年 10 月（予定）
実行の前提条件関係当局の承認取得その他本合併契約に定める前提条件の充足
取得後の経営体制TPC社は当社の連結子会社（機能材セグメント）となる予定。商号、代表者および従業員の処遇は非開示
この書類が述べていない項目（10件）
取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当てのれんの金額特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

ENEOSグループのポートフォリオ再編の一環として、成長が見込める米国市場でC4ケミカル事業を拡大し、北米の事業基盤を獲得するためです。ENEOSの操業ノウハウとTPC社の事業基盤を融合し、ブタジエンの原料調達力やサプライチェーン全体の競争力を高めることも理由とされています。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
TPC Holdings, Inc.の買収に関するお知らせ｜ＥＮＥＯＳホールディングス（5020）の適時開示 | Komori