読む価値
77重要
5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2775.93
億円（手取金約）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件決定
発行価額の総額
各1,250億円及び代替新株予約権付社債券に係る額面金額合計額
調達する資金の額
手取金約2,775億93百万円。払込金額の総額は非開示
資金の具体的な使途
自己株式の公開買付けに係る資金金額 本調達資金のうち本公開買付け資金に必要な額・支出予定時期 2026年7月末まで
半導体用スパッタリングターゲットの主要製造設備の増設、結晶材料の増産に向けた設備増強、フォーカス事業向けレアメタル資源の獲得等金額 本公開買付け資金に充当されない残額・支出予定時期 2028年3月末まで
発行済株式総数
5.54％（潜在株式数の比率）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
転換価額4,860円。修正条項の有無・修正の下限は非開示
行使期間
2029年満期：2026年6月17日から2029年5月21日まで。2031年満期：2026年6月17日から2031年5月20日まで
払込期日
2026年6月3日（ロンドン時間）
払込金額の算定根拠
転換価額は発行条件決定日（2026年5月18日）の終値4,050円に対して20.00％のアップ率。社債の払込金額は2029年満期が額面金額の110.75％、2031年満期が111.50％
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2026年5月11日 / 種類 2029年満期及び2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行決議 / 金額 各1,250億円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件決定 |
| 発行価額の総額 | 各1,250億円及び代替新株予約権付社債券に係る額面金額合計額 |
| 調達する資金の額 | 手取金約2,775億93百万円。払込金額の総額は非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 自己株式の公開買付けに係る資金 / 金額 本調達資金のうち本公開買付け資金に必要な額 / 支出予定時期 2026年7月末まで、内容 半導体用スパッタリングターゲットの主要製造設備の増設、結晶材料の増産に向けた設備増強、フォーカス事業向けレアメタル資源の獲得等 / 金額 本公開買付け資金に充当されない残額 / 支出予定時期 2028年3月末まで |
| 払込期日 | 2026年6月3日（ロンドン時間） |
| 希薄化率 | 5.54％（潜在株式数の比率） |
| 払込金額の算定根拠 | 転換価額は発行条件決定日（2026年5月18日）の終値4,050円に対して20.00％のアップ率。社債の払込金額は2029年満期が額面金額の110.75％、2031年満期が111.50％ |
| 行使価額 | 転換価額4,860円。修正条項の有無・修正の下限は非開示 |
| 行使期間 | 2029年満期：2026年6月17日から2029年5月21日まで。2031年満期：2026年6月17日から2031年5月20日まで |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2026年5月11日 / 種類 2029年満期及び2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行決議 / 金額 各1,250億円 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行諸費用の概算額割当予定先割当予定先の保有方針発行済株式総数新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。発行条件等を決定したため。調達資金は、自己株式の公開買付け資金に充当し、残額を半導体用スパッタリングターゲットの主要製造設備増設、結晶材料の増産に向けた設備増強、レアメタル資源の獲得等に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。