読む価値
84重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
810.52644
億円（差引手取概算額8億1,052万6,440円）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
新株 普通株式2,932,000株 / 新株予約権の潜在株式 2,932,000株
CVI Investments, Inc.新株2,932,000株、新株予約権29,320個（潜在株式2,932,000株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株 1株につき119円 / 新株予約権 1個当たり117円
発行価額の総額
新株 348,908,000円 / 新株予約権 3,430,440円
調達する資金の額
払込金額の総額 818,526,440円 / 差引手取概算額 810,526,440円
発行諸費用の概算額
8,000,000円
資金の具体的な使途
難治性固形がんを対象とした「GPC-1 CAR-T療法」の研究開発及び臨床試験開始準備に係る費用金額 810百万円・支出予定時期 2026年10月～2029年6月
既存の株式数と、増える分
+6.16%増える割合
103,943,891株109,807,891株
6.16％（議決権ベース6.17％）。本プログラム全体では24.65％（議決権ベース24.70％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初159円。行使価額の修正は該当なし。株式発行等、株式分割・併合、特別配当等による調整条項あり。下限は非開示。
行使期間
2026年10月21日～2030年10月18日
新株予約権の個数
発行総数29,320個。未行使残は非開示。
募集の体制
募集後の大株主
名称 CVI Investments, Inc. / 持株比率 12.37％名称 BofA証券株式会社 / 持株比率 7.42％名称 横山周史 / 持株比率 0.97％名称 中野暁 / 持株比率 0.84％名称 上田八木短資株式会社 / 持株比率 0.70％名称 五十畑輝夫 / 持株比率 0.69％名称 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 / 持株比率 0.61％名称 株式会社日本生物材料センター / 持株比率 0.47％名称 中辻憲夫 / 持株比率 0.42％名称 椎橋正則 / 持株比率 0.39％
割当予定先の保有方針
当初プレスリリースの記載を参照。今回の新株式について同種の譲渡その他の処分予定は本日時点で会社は関知していない。開示すべき事項が生じた場合は速やかに開示する。
払込期日
2026年10月20日
払込金額の算定根拠
新株式は取締役会決議日の直前取引日の終値132円の90％である119円。1か月平均140円に対し15.00％、3か月平均137円に対し13.14％、6か月平均144円に対し17.36％のディスカウント。新株予約権の行使価額は2026年10月2日終値の120％相当。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満の見込みで、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年12月21日 / 種類 第三者割当による第16回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付） / 金額 発行価額総額530万円、発行時の差引手取概算額20億8,830万円、時期 2026年6月11日 / 種類 本プログラム第1回第三者割当による新株式及び新株予約権 / 金額 新株式の調達予定額（差引手取概算額）3億6,736万4,000円、新株予約権の調達予定額4億9,833万9,560円、時期 2026年7月16日 / 種類 本プログラム第2回第三者割当による新株式及び新株予約権 / 金額 新株式の調達予定額（差引手取概算額）3億2,438万4,000円、新株予約権の調達予定額4億3,618万1,160円、時期 2026年9月3日 / 種類 本プログラム第3回第三者割当による新株式及び新株予約権 / 金額 新株式の調達予定額（差引手取概算額）4億648万円、新株予約権の調達予定額5億4,545万6,800円
業績への影響
本プログラムによる資金調達が当期の業績予想に与える影響は軽微である。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 普通株式2,932,000株 / 新株予約権の潜在株式 2,932,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株 1株につき119円 / 新株予約権 1個当たり117円 |
| 発行価額の総額 | 新株 348,908,000円 / 新株予約権 3,430,440円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 818,526,440円 / 差引手取概算額 810,526,440円 |
| 発行諸費用の概算額 | 8,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 難治性固形がんを対象とした「GPC-1 CAR-T療法」の研究開発及び臨床試験開始準備に係る費用 / 金額 810百万円 / 支出予定時期 2026年10月～2029年6月 |
| 払込期日 | 2026年10月20日 |
| 割当予定先 | 名称 CVI Investments, Inc. / 株数 新株2,932,000株、新株予約権29,320個（潜在株式2,932,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 当初プレスリリースの記載を参照。今回の新株式について同種の譲渡その他の処分予定は本日時点で会社は関知していない。開示すべき事項が生じた場合は速やかに開示する。 |
| 希薄化率 | 6.16％（議決権ベース6.17％）。本プログラム全体では24.65％（議決権ベース24.70％） |
| 発行済株式総数 | 103,943,891株 → 109,807,891株（新株予約権全行使を含む場合）（6.16％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株式は取締役会決議日の直前取引日の終値132円の90％である119円。1か月平均140円に対し15.00％、3か月平均137円に対し13.14％、6か月平均144円に対し17.36％のディスカウント。新株予約権の行使価額は2026年10月2日終値の120％相当。 |
| 行使価額 | 当初159円。行使価額の修正は該当なし。株式発行等、株式分割・併合、特別配当等による調整条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2026年10月21日～2030年10月18日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数29,320個。未行使残は非開示。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満の見込みで、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年12月21日 / 種類 第三者割当による第16回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付） / 金額 発行価額総額530万円、発行時の差引手取概算額20億8,830万円、時期 2026年6月11日 / 種類 本プログラム第1回第三者割当による新株式及び新株予約権 / 金額 新株式の調達予定額（差引手取概算額）3億6,736万4,000円、新株予約権の調達予定額4億9,833万9,560円、時期 2026年7月16日 / 種類 本プログラム第2回第三者割当による新株式及び新株予約権 / 金額 新株式の調達予定額（差引手取概算額）3億2,438万4,000円、新株予約権の調達予定額4億3,618万1,160円、時期 2026年9月3日 / 種類 本プログラム第3回第三者割当による新株式及び新株予約権 / 金額 新株式の調達予定額（差引手取概算額）4億648万円、新株予約権の調達予定額5億4,545万6,800円 |
| 募集後の大株主 | 名称 CVI Investments, Inc. / 持株比率 12.37％、名称 BofA証券株式会社 / 持株比率 7.42％、名称 横山周史 / 持株比率 0.97％、名称 中野暁 / 持株比率 0.84％、名称 上田八木短資株式会社 / 持株比率 0.70％、名称 五十畑輝夫 / 持株比率 0.69％、名称 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 / 持株比率 0.61％、名称 株式会社日本生物材料センター / 持株比率 0.47％、名称 中辻憲夫 / 持株比率 0.42％、名称 椎橋正則 / 持株比率 0.39％ |
| 業績への影響 | 本プログラムによる資金調達が当期の業績予想に与える影響は軽微である。 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。将来の成長と安定的な財務基盤の構築のため。調達資金は、難治性固形がん向け「GPC-1 CAR-T療法」の研究開発、非臨床試験、CMC関連費用及び治験開始準備費用に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。