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株（新株式及び新株予約権の潜在株式数の合計）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
新株 普通株式2,932,000株 / 新株予約権の潜在株式 2,932,000株
CVI Investments, Inc.新株2,932,000株、新株予約権29,320個（潜在株式数2,932,000株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株 1株につき140円 / 新株予約権 1個当たり140円
発行価額の総額
新株式410,480,000円、新株予約権4,104,800円
調達する資金の額
払込金額の総額959,936,800円、差引手取概算額951,936,800円（新株予約権行使価額が調整された場合等には増減する可能性あり）
発行諸費用の概算額
8,000,000円
資金の具体的な使途
難治性固形がんを対象とした「GPC-1 CAR-T療法」の研究開発及び臨床試験開始準備に係る費用金額 841百万円・支出予定時期 2026年9月～2029年6月
運転資金等金額 110百万円・支出予定時期 2026年9月～2029年3月
既存の株式数と、増える分
+6.16%増える割合
101,011,891株106,875,891株
第3回第三者割当単独で6.16％（議決権ベース6.17％）。第1回～第3回の累計で18.49％（議決権ベース18.52％）。本プログラム全体で24.65％（議決権ベース24.70％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株当たり186円。行使価額の修正は該当なし。ただし、一定の新株発行、株式分割、特別配当等による調整条項あり。下限は非開示
行使期間
2026年9月4日から2030年9月3日まで
新株予約権の個数
発行総数29,320個。未行使残の個数は非開示
募集の体制
募集後の大株主
名称 CVI Investments, Inc. / 持株比率 10.41％名称 BofA証券株式会社 / 持株比率 5.20％名称 横山周史 / 持株比率 1.02％名称 中野暁 / 持株比率 0.88％名称 上田八木短資株式会社 / 持株比率 0.73％名称 五十畑輝夫 / 持株比率 0.73％名称 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 / 持株比率 0.64％名称 株式会社日本生物材料センター / 持株比率 0.50％名称 中辻憲夫 / 持株比率 0.44％名称 椎橋正則 / 持株比率 0.41％
割当予定先の保有方針
当初プレスリリースの記載を参照。第3回第三者割当に基づき新たに発行される普通株式について、割当予定先による同種の譲渡その他の処分予定を当日時点で会社は関知していない。
払込期日
2026年9月3日
払込金額の算定根拠
新株式は取締役会決議日の直前取引日（2026年8月18日）の終値155円の90％である140円。1か月平均132円に対して6.06％のプレミアム、3か月平均130円に対して7.69％のプレミアム、6か月平均152円に対して7.89％のディスカウント。新株予約権の発行価額は第三者評価機関によるモンテカルロ・シミュレーションの評価額と同額の140円。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満になると見込まれ、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。なお、払込金額について監査役3名全員から適法である旨の意見を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年12月21日 / 種類 第三者割当による第16回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付） / 金額 発行価額総額5,300,000円、発行時の調達予定資金の額（差引手取概算額）2,088,300,000円、時期 2026年6月11日 / 種類 本プログラムに基づく第1回第三者割当による本普通株式発行及び本新株予約権発行 / 金額 新株式の調達予定資金の額（差引手取概算額）367,364,000円、新株予約権の調達予定資金の額（差引手取概算額）498,339,560円、時期 2026年7月16日 / 種類 本プログラムに基づく第2回第三者割当による本普通株式発行及び本新株予約権発行 / 金額 新株式の調達予定資金の額（差引手取概算額）324,384,000円、新株予約権の調達予定資金の額（差引手取概算額）436,181,160円
業績への影響
本プログラムによる資金調達が当期の業績予想に与える影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 普通株式2,932,000株 / 新株予約権の潜在株式 2,932,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株 1株につき140円 / 新株予約権 1個当たり140円 |
| 発行価額の総額 | 新株式410,480,000円、新株予約権4,104,800円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額959,936,800円、差引手取概算額951,936,800円（新株予約権行使価額が調整された場合等には増減する可能性あり） |
| 発行諸費用の概算額 | 8,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 難治性固形がんを対象とした「GPC-1 CAR-T療法」の研究開発及び臨床試験開始準備に係る費用 / 金額 841百万円 / 支出予定時期 2026年9月～2029年6月、内容 運転資金等 / 金額 110百万円 / 支出予定時期 2026年9月～2029年3月 |
| 払込期日 | 2026年9月3日 |
| 割当予定先 | 名称 CVI Investments, Inc. / 株数 新株2,932,000株、新株予約権29,320個（潜在株式数2,932,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 当初プレスリリースの記載を参照。第3回第三者割当に基づき新たに発行される普通株式について、割当予定先による同種の譲渡その他の処分予定を当日時点で会社は関知していない。 |
| 希薄化率 | 第3回第三者割当単独で6.16％（議決権ベース6.17％）。第1回～第3回の累計で18.49％（議決権ベース18.52％）。本プログラム全体で24.65％（議決権ベース24.70％） |
| 発行済株式総数 | 101,011,891株（2026年8月18日現在） → 103,943,891株（新株式発行後。新株予約権全行使後は106,875,891株）（新株式発行後2.90％増加（新株予約権全行使後5.81％増加）） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株式は取締役会決議日の直前取引日（2026年8月18日）の終値155円の90％である140円。1か月平均132円に対して6.06％のプレミアム、3か月平均130円に対して7.69％のプレミアム、6か月平均152円に対して7.89％のディスカウント。新株予約権の発行価額は第三者評価機関によるモンテカルロ・シミュレーションの評価額と同額の140円。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株当たり186円。行使価額の修正は該当なし。ただし、一定の新株発行、株式分割、特別配当等による調整条項あり。下限は非開示 |
| 行使期間 | 2026年9月4日から2030年9月3日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数29,320個。未行使残の個数は非開示 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満になると見込まれ、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。なお、払込金額について監査役3名全員から適法である旨の意見を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年12月21日 / 種類 第三者割当による第16回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付） / 金額 発行価額総額5,300,000円、発行時の調達予定資金の額（差引手取概算額）2,088,300,000円、時期 2026年6月11日 / 種類 本プログラムに基づく第1回第三者割当による本普通株式発行及び本新株予約権発行 / 金額 新株式の調達予定資金の額（差引手取概算額）367,364,000円、新株予約権の調達予定資金の額（差引手取概算額）498,339,560円、時期 2026年7月16日 / 種類 本プログラムに基づく第2回第三者割当による本普通株式発行及び本新株予約権発行 / 金額 新株式の調達予定資金の額（差引手取概算額）324,384,000円、新株予約権の調達予定資金の額（差引手取概算額）436,181,160円 |
| 募集後の大株主 | 名称 CVI Investments, Inc. / 持株比率 10.41％、名称 BofA証券株式会社 / 持株比率 5.20％、名称 横山周史 / 持株比率 1.02％、名称 中野暁 / 持株比率 0.88％、名称 上田八木短資株式会社 / 持株比率 0.73％、名称 五十畑輝夫 / 持株比率 0.73％、名称 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 / 持株比率 0.64％、名称 株式会社日本生物材料センター / 持株比率 0.50％、名称 中辻憲夫 / 持株比率 0.44％、名称 椎橋正則 / 持株比率 0.41％ |
| 業績への影響 | 本プログラムによる資金調達が当期の業績予想に与える影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社グループの将来の成長と安定的な財務基盤の構築のため。調達資金は、GPC-1 CAR-T療法の研究開発・臨床試験開始準備及び運転資金等に充当する予定です。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。