読む価値
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会社の説明から読み取った方向です。規模
51.51
％（取引後の所有割合）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本取引（本公開買付け及び本譲渡）相手方SBCメディカルグループ株式会社、相川佳之氏
開示した会社Ｗａｑｏｏ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで36日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
再生医療領域における血液由来加工サービス「PDF-FD（注５）」の展開及び化粧品・原料事業等を販売する「メディカルサポート事業」とデジタルマーケティングを活用したオリジナルブランドの化粧品の企画・開発を展開している「D2C事業（注６）」の２つの事業を軸として、お客様の期待を上回る商品やサービスを展開しております。
対価と費用
取得価額本公開買付け：普通株式1株当たり1,900円（円）、本譲渡：1株当たり1,445円（円）
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき1,900円
買付予定数の下限設定していない（―株）
公開買付期間2025年11月14日から2025年12月12日まで（20営業日）。延長請求があった場合は2025年12月26日まで（30営業日）
業績への影響
本公開買付けが当社の業績に与える影響については、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。
手続きと前提
価額算定の方法デュー・ディリジェンスの結果、当社株式の市場株価の動向、本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案。対象会社は第三者算定機関による株式価値算定を行っていない。
第三者算定機関取得していない
実行の前提条件本公開買付けが成立し、その決済が完了すること。本譲渡については、契約当事者の表明保証及び義務の履行などの条件も定められている。
取得後の経営体制当社株式の上場と経営の自主性を維持・尊重し、当社経営陣には引き続き事業運営の中核を担わせる予定。従業員は労働環境・意思を尊重し、現在の処遇を維持する予定。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本取引（本公開買付け及び本譲渡） |
| 相手方の名称 | SBCメディカルグループ株式会社、相川佳之氏 |
| 対象会社の名称 | 株式会社Waqoo |
| 対象会社の事業内容 | 再生医療領域における血液由来加工サービス「PDF-FD（注５）」の展開及び化粧品・原料事業等を販売する「メディカルサポート事業」とデジタルマーケティングを活用したオリジナルブランドの化粧品の企画・開発を展開している「D2C事業（注６）」の２つの事業を軸として、お客様の期待を上回る商品やサービスを展開しております。 |
| 取得価額 | 本公開買付け：普通株式1株当たり1,900円（円）、本譲渡：1株当たり1,445円（円） |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 普通株式1株につき1,900円 |
| 買付予定数の下限 | 設定していない（―株） |
| 公開買付期間 | 2025年11月14日から2025年12月12日まで（20営業日）。延長請求があった場合は2025年12月26日まで（30営業日） |
| 取得株式数 | 本公開買付け：買付予定数575,000株（議決権の数：非開示）、本譲渡：989,802株（議決権の数：非開示） |
| 議決権所有割合 | 異動前 9.49% → 異動後 51.51% |
| 業績への影響 | 本公開買付けが当社の業績に与える影響については、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。 |
| 取締役会決議日 | 2025年11月13日 |
| 契約締結日 | 2025年11月13日 |
| 実行日・効力発生日 | 2025年12月19日（予定。本公開買付けの成立及び決済完了が前提） |
| 価額算定の方法 | デュー・ディリジェンスの結果、当社株式の市場株価の動向、本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案。対象会社は第三者算定機関による株式価値算定を行っていない。 |
| 第三者算定機関 | 取得していない |
| 実行の前提条件 | 本公開買付けが成立し、その決済が完了すること。本譲渡については、契約当事者の表明保証及び義務の履行などの条件も定められている。 |
| 取得後の経営体制 | 当社株式の上場と経営の自主性を維持・尊重し、当社経営陣には引き続き事業運営の中核を担わせる予定。従業員は労働環境・意思を尊重し、現在の処遇を維持する予定。 |
この書類が述べていない項目（13件）
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率資金の手当てのれんの金額特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。SBCグループのクリニック網とWaqooのD2Cブランド、顧客データ、再生医療・加工技術を組み合わせ、商品開発、販路拡大、クロスマーケティング、共同研究、コスト削減などを進め、両社グループの企業価値を高めるため。上場を維持してWaqooの経営の自主性も尊重する方針としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。