読む価値
83重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
598400
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式交換相手方（対象会社）セルプロジャパン株式会社
開示した会社Ｗａｑｏｏ
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで42日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
主に「再生医療関連事業」「分析・加工受託事業」及び「化粧品・原料事業」の３つの事業を展開
所在地 神奈川県藤沢市資本金 4,550万円設立年月日 2019年４月25日
売上高59,489千円（2023年３月期）
営業利益△20,415千円（2023年３月期）
当期純利益5,046千円（2023年３月期）
純資産73,301千円（2023年３月期）
対価と費用
対価の種類株式（Waqoo株式598,400株を新たに発行して交付する予定）
合併比率・株式交換比率Waqoo：セルプロジャパン＝1：54.4。セルプロジャパン株式１株に対してWaqoo株式54.4株を交付。Waqooが株式交換完全親会社、セルプロジャパンが株式交換完全子会社。
資金の手当て新たに発行するWaqoo株式を対価として交付（完全子会社化に際して資金流出なし）
のれんの金額発生する可能性があるが、金額は現時点では未確定。償却期間は非開示
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
連結業績への影響は現在精査中。2024年９月期の連結業績予想には織り込んでおらず、公表すべき事項が生じた場合は確定次第知らせる。
手続きと前提
価額算定の方法市場株価平均法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法）
第三者算定機関マクサス・コーポレートアドバイザリー株式会社
特別委員会設置あり。社外監査役、社外取締役、社外有識者である公認会計士の３名で構成。
実行の前提条件Waqooの定時株主総会およびセルプロジャパンの臨時株主総会で本株式交換契約の承認を得ること。
取得後の経営体制商号は株式会社Waqooのまま。代表取締役社長は佐俣文平。事業内容はメディカルサポート事業、D2C×サブスクリプション事業、再生医療関連事業。従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式交換 |
| 相手方の名称 | セルプロジャパン株式会社 |
| 対象会社の名称 | セルプロジャパン株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | 主に「再生医療関連事業」「分析・加工受託事業」及び「化粧品・原料事業」の３つの事業を展開 |
| 対象会社の所在地 | 神奈川県藤沢市 |
| 対象会社の資本金 | 4,550万円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2019年４月25日 |
| 対象会社の売上高 | 59,489千円（2023年３月期） |
| 対象会社の営業利益 | △20,415千円（2023年３月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 5,046千円（2023年３月期） |
| 対象会社の純資産 | 73,301千円（2023年３月期） |
| 対価の種類 | 株式（Waqoo株式598,400株を新たに発行して交付する予定） |
| 合併比率・株式交換比率 | Waqoo：セルプロジャパン＝1：54.4。セルプロジャパン株式１株に対してWaqoo株式54.4株を交付。Waqooが株式交換完全親会社、セルプロジャパンが株式交換完全子会社。 |
| 資金の手当て | 新たに発行するWaqoo株式を対価として交付（完全子会社化に際して資金流出なし） |
| のれんの金額 | 発生する可能性があるが、金額は現時点では未確定。償却期間は非開示 |
| 業績への影響 | 連結業績への影響は現在精査中。2024年９月期の連結業績予想には織り込んでおらず、公表すべき事項が生じた場合は確定次第知らせる。 |
| 取締役会決議日 | 2023年11月20日 |
| 契約締結日 | 2023年11月20日 |
| 実行日・効力発生日 | 2024年１月１日（予定） |
| 価額算定の方法 | 市場株価平均法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法） |
| 第三者算定機関 | マクサス・コーポレートアドバイザリー株式会社 |
| 特別委員会 | 設置あり。社外監査役、社外取締役、社外有識者である公認会計士の３名で構成。 |
| 実行の前提条件 | Waqooの定時株主総会およびセルプロジャパンの臨時株主総会で本株式交換契約の承認を得ること。 |
| 取得後の経営体制 | 商号は株式会社Waqooのまま。代表取締役社長は佐俣文平。事業内容はメディカルサポート事業、D2C×サブスクリプション事業、再生医療関連事業。従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（8件）
取得価額取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間取得株式数議決権所有割合特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。血液由来加工サービスで両社が分担していることによる時間・コスト面のロスを解消し、セルプロジャパンの製造技術・ノウハウとWaqooの販売・マーケティング機能を一体化するためです。再生医療関連事業や化粧品・原料事業でのシナジー創出、事業の発展・収益拡大も理由として挙げています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。