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百万円（営業利益の前年同期比増減額）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算短信補足資料2024年12月期 第3四半期会社の説明として取り出せた項目 15 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高125,395百万円-1.1%
営業利益10,817百万円-9.2%
経常利益11,725百万円-20.9%
純利益6,948百万円-25.2%親会社株主に帰属する四半期純利益
営業利益率8.6%
販管費91,774百万円
当四半期3か月の実績連結売上高41,558百万円（前年同期比1.6%増）、連結営業利益3,500百万円（同18.8%増）。セグメント別・ブランド別の四半期実績も記載。
通期業績予想
連結売上高
173,500百万円
営業利益
14,500百万円
経常利益
17,900百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
11,600百万円
ビューティケア事業売上高
168,500百万円
ビューティケア事業営業利益
16,250百万円
不動産事業売上高
2,250百万円
その他売上高
2,750百万円
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
オルビスは計画を大きく上回る進捗、連結業績見通しに対しては想定通りに進捗増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
親会社株主に帰属する四半期純利益
減収による粗利減-1,102
原価率上昇の影響-245
人件費-346
販売手数料1,535
販売関連費50
管理費他-987
営業外損益-2,009
特別損益708
法人税等他-59
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
豪ドル
2024年期首想定為替レート93円
中国元
2024年期首想定為替レート19.7円
新しい施策
- AIを用いた新たな肌分析の開始
- アペックスのリニューアル発売
- 中国大陸での新たな出店戦略に基づく店舗の絞り込み
- タイ・インドネシアの百貨店への出店
- リンクルショット メディカル セラム デュオの発売
- オルビスユーシリーズ初のリキッドファンデーション発売
- オルビス ショットプラスの発売
- THREEバランシングシリーズ新商品発売
- DECENCIA記念キット発売
- FUJIMIパーソナライズプロテインのプロテインスープ発売
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- ポーラ国内売上伸長率-4.9%
- ポーラ海外売上伸長率-12.7%
- オルビス国内売上伸長率16.6%
- オルビス海外売上伸長率-24.4%
- DECENCIA売上伸長率17.7%
- ROE5.7%
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
- ポーラ国内事業購入単価-2.8%前年同期比
- ポーラ国内事業顧客数-6.6%前年同期比
- オルビス直販購入単価5.3%前年同期比
- オルビス直販顧客数3.3%前年同期比
セグメント別実績
ビューティケア事業
売上高
121,487百万円-1.4%
営業利益
11,731百万円+0.2%
不動産事業
売上高
1,577百万円+1.2%
営業利益
55百万円-86.7%
その他
売上高
2,330百万円+21.3%
営業利益
189百万円+193.2%
中期経営計画の目標
2026年
連結売上高200,000百万円
連結営業利益率12-13%
ROE10%以上
連結配当性向60%以上
海外比率20%
2029年
連結売上高300,000百万円
連結営業利益額50,000百万円
連結営業利益率15%以上
海外売上高比率30-35%
ROE14%以上
財務目標
ROE
2023年実績5.7%
2026年目標10%以上
2029年目標14%以上
市場規模・シェア
日本の化粧品市場全体規模は堅調との定性的記載のみ。数値は非開示店舗数・拠点数
ポーラ国内店舗数
期末数2,561
期中増減-105
ポーラ海外店舗数
期末数157
期中増減-5
設備投資額
13000～14000
年間配当
1株当たり年間配当額52円
内訳
中間21
期末31
配当性向
99.2%
自己株式取得
方針として検討に言及しているが、取得枠・株数・期間は非開示| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算短信補足資料 |
| 対象決算期 | 2024年12月期 第3四半期 |
| 売上高 | 125,395百万円（前年比 -1.1%） |
| 営業利益 | 10,817百万円（前年比 -9.2%） |
| 経常利益 | 11,725百万円（前年比 -20.9%） |
| 純利益 | 6,948百万円（親会社株主に帰属する四半期純利益）（前年比 -25.2%） |
| 営業利益率 | 8.6% |
| 販管費 | 91,774百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 連結売上高41,558百万円（前年同期比1.6%増）、連結営業利益3,500百万円（同18.8%増）。セグメント別・ブランド別の四半期実績も記載。 |
| 通期業績予想 | 連結売上高 173,500百万円 / 営業利益 14,500百万円 / 経常利益 17,900百万円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 11,600百万円 / ビューティケア事業売上高 168,500百万円 / ビューティケア事業営業利益 16,250百万円 / 不動産事業売上高 2,250百万円 / その他売上高 2,750百万円 |
| 計画に対する自己評価 | オルビスは計画を大きく上回る進捗、連結業績見通しに対しては想定通りに進捗 |
| セグメント別実績 | ビューティケア事業 売上高 121,487百万円（前年比 -1.4%） / 営業利益 11,731百万円（前年比 +0.2%） / 不動産事業 売上高 1,577百万円（前年比 +1.2%） / 営業利益 55百万円（前年比 -86.7%） / その他 売上高 2,330百万円（前年比 +21.3%） / 営業利益 189百万円（前年比 +193.2%） |
| 増減要因の内訳 | 親会社株主に帰属する四半期純利益 減収による粗利減 -1,102 / 原価率上昇の影響 -245 / 人件費 -346 / 販売手数料 1,535 / 販売関連費 50 / 管理費他 -987 / 営業外損益 -2,009 / 特別損益 708 / 法人税等他 -59 |
| 主要KPI | 指標名 ポーラ国内売上伸長率 / 値 -4.9% / 前年同期比 非開示、指標名 ポーラ海外売上伸長率 / 値 -12.7% / 前年同期比 非開示、指標名 オルビス国内売上伸長率 / 値 16.6% / 前年同期比 非開示、指標名 オルビス海外売上伸長率 / 値 -24.4% / 前年同期比 非開示、指標名 DECENCIA売上伸長率 / 値 17.7% / 前年同期比 非開示、指標名 ROE / 値 5.7% / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | 指標名 ポーラ国内事業購入単価 / 値 -2.8%（前年同期比）、指標名 ポーラ国内事業顧客数 / 値 -6.6%（前年同期比）、指標名 オルビス直販購入単価 / 値 5.3%（前年同期比）、指標名 オルビス直販顧客数 / 値 3.3%（前年同期比） |
| 店舗数・拠点数 | ポーラ国内店舗数 期末数 2,561 / 期中増減 -105 / ポーラ海外店舗数 期末数 157 / 期中増減 -5 |
| 業績見通しの前提 | 豪ドル 2024年期首想定為替レート 93円 / 中国元 2024年期首想定為替レート 19.7円 |
| 中期経営計画の目標 | 2026年 連結売上高 200,000百万円 / 連結営業利益率 12-13% / ROE 10%以上 / 連結配当性向 60%以上 / 海外比率 20% / 2029年 連結売上高 300,000百万円 / 連結営業利益額 50,000百万円 / 連結営業利益率 15%以上 / 海外売上高比率 30-35% / ROE 14%以上 |
| 財務目標 | ROE 2023年実績 5.7% / 2026年目標 10%以上 / 2029年目標 14%以上 |
| 年間配当 | 1株当たり年間配当額 52円 / 内訳 中間 21 / 期末 31 |
| 配当性向 | 値 99.2% / 総還元性向 非開示 / DOE 非開示 |
| 自己株式取得 | 方針として検討に言及しているが、取得枠・株数・期間は非開示 |
| 設備投資額 | 13000～14000 |
| 市場規模・シェア | 日本の化粧品市場全体規模は堅調との定性的記載のみ。数値は非開示 |
| 新しい施策 | AIを用いた新たな肌分析の開始、アペックスのリニューアル発売、中国大陸での新たな出店戦略に基づく店舗の絞り込み、タイ・インドネシアの百貨店への出店、リンクルショット メディカル セラム デュオの発売、オルビスユーシリーズ初のリキッドファンデーション発売、オルビス ショットプラスの発売、THREEバランシングシリーズ新商品発売、DECENCIA記念キット発売、FUJIMIパーソナライズプロテインのプロテインスープ発売 |
この書類が述べていない項目（6件）
売上総利益率通期予想に対する進捗率従業員数見通しに織り込んだリスク額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。ポーラの減収、中国大陸・香港の景況悪化、為替差益の減少、売上原価率の上昇などが減益要因となった。一方、オルビスの直販・外部チャネルの伸長や、費用コントロールが業績を支えた。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。