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百万円（営業利益の前年同期比増加額）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算短信補足資料2023年12月期 第3四半期累計会社の説明として取り出せた項目 15 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高126,739百万円+5.9%
営業利益11,913百万円+55.4%
経常利益14,830百万円+21.9%
純利益9,284百万円-28.8%
販管費92,026百万円
売上総利益率
率82.0%（売上原価率18.0%）
前年同期比原価率0.2ポイント低下
営業利益率
率9.4%
前年同期比3.0ポイント上昇
当四半期3か月の実績
連結売上高
40,902百万円-0.0%
連結営業利益
2,946百万円+7.1%
ビューティケア事業売上高
39,731百万円-0.2%
ビューティケア事業営業利益
2,993百万円-2.6%
通期業績予想
連結売上高
180,000百万円
営業利益
16,000百万円
経常利益
17,500百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
11,600百万円
ビューティケア事業売上高
175,500百万円
ビューティケア事業営業利益
16,350百万円
不動産事業売上高
2,000百万円
不動産事業営業利益
300百万円
その他売上高
2,500百万円
その他営業利益
80百万円
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
ポーラは当社想定を下回る状況、オルビスは想定を上回る進捗増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
親会社株主に帰属する四半期純利益増収による粗利増5,794百万円、原価率改善286百万円、人件費132百万円、販売手数料566百万円、販売関連費343百万円、管理費他794百万円、営業外損益1,583百万円、特別損益184百万円、法人税等6,226百万円など
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
豪ドル91.0円
中国元18.6円
新しい施策
- ポーラのエステWeb広告強化と体験キャンペーン
- 中国大陸でのブランド体験アートイベント開催
- 中国大陸の年間出店計画を25店から10店前後へ見直し
- オルビスユードットを中心とした顧客獲得施策
- Jurliqueの第4四半期単独黒字化とコスト構造改革
- THREE初のフレグランス発売
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 海外売上高比率16.8%前年同期比前期末比0.6ポイント低下
- 国内EC売上高比率27.7%前年同期比前期末比0.8ポイント上昇
- ポーラ国内売上伸張率3.8%前年同期比前年同期比
- オルビス直販顧客数3.3%増前年同期比前年同期比
- 3Q連結インバウンド売上高約9億円増収・70%程度増前年同期比前年同期比
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
ポーラ委託販売購入単価前年同期比8.1%増
ポーラ委託販売顧客数前年同期比8.0%減
オルビス直販購入単価前年同期比2.0%増
オルビス直販顧客数前年同期比3.3%増
セグメント別実績
連結
売上高
126,739百万円+5.9%
営業利益
11,913百万円+55.4%
ビューティケア事業
売上高
123,260百万円+6.0%
営業利益
11,707百万円+40.7%
不動産事業
売上高
1,557百万円-0.2%
営業利益
420百万円-2.4%
その他
売上高
1,920百万円+3.2%
営業利益
64百万円-5.8%
中期経営計画の目標
2023年中計指標ROE9%以上
VISION 2029連結営業利益500億円、連結営業利益率15%以上、連結売上高3,000億円、海外売上高比率30～35%、ROE14%以上
財務目標
ROE目標2023年中計指標9%以上、VISION 2029は14%以上
市場規模・シェア
日本の化粧品市場規模は堅調との記載はあるが、数値は非開示店舗数・拠点数
ポーラ国内店舗数2,727店（前期末比107店減）
ポーラ海外店舗数158店（前期末比6店増）
ポーラ中国店舗数89店（前期末比2店増）
設備投資額
18,000～19,000
年間配当
1株当たり年間配当52円
中間21円
期末31円
配当性向
連結配当性向99.2%（総還元性向・DOEは非開示）自己株式取得
自己株式取得は投資戦略、市場価格、流動性などを踏まえ検討する方針。取得枠・株数・期間は非開示| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算短信補足資料 |
| 対象決算期 | 2023年12月期 第3四半期累計 |
| 売上高 | 126,739百万円（前年比 +5.9%） |
| 営業利益 | 11,913百万円（前年比 +55.4%） |
| 経常利益 | 14,830百万円（前年比 +21.9%） |
| 純利益 | 9,284百万円（前年比 -28.8%） |
| 売上総利益率 | 率 82.0%（売上原価率18.0%） / 前年同期比 原価率0.2ポイント低下 |
| 営業利益率 | 率 9.4% / 前年同期比 3.0ポイント上昇 |
| 販管費 | 92,026百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 連結売上高 40,902百万円（前年比 -0.0%） / 連結営業利益 2,946百万円（前年比 +7.1%） / ビューティケア事業売上高 39,731百万円（前年比 -0.2%） / ビューティケア事業営業利益 2,993百万円（前年比 -2.6%） |
| 通期業績予想 | 連結売上高 180,000百万円 / 営業利益 16,000百万円 / 経常利益 17,500百万円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 11,600百万円 / ビューティケア事業売上高 175,500百万円 / ビューティケア事業営業利益 16,350百万円 / 不動産事業売上高 2,000百万円 / 不動産事業営業利益 300百万円 / その他売上高 2,500百万円 / その他営業利益 80百万円 |
| 計画に対する自己評価 | ポーラは当社想定を下回る状況、オルビスは想定を上回る進捗 |
| セグメント別実績 | 連結 売上高 126,739百万円（前年比 +5.9%） / 営業利益 11,913百万円（前年比 +55.4%） / ビューティケア事業 売上高 123,260百万円（前年比 +6.0%） / 営業利益 11,707百万円（前年比 +40.7%） / 不動産事業 売上高 1,557百万円（前年比 -0.2%） / 営業利益 420百万円（前年比 -2.4%） / その他 売上高 1,920百万円（前年比 +3.2%） / 営業利益 64百万円（前年比 -5.8%） |
| 増減要因の内訳 | 親会社株主に帰属する四半期純利益 増収による粗利増5,794百万円、原価率改善286百万円、人件費132百万円、販売手数料566百万円、販売関連費343百万円、管理費他794百万円、営業外損益1,583百万円、特別損益184百万円、法人税等6,226百万円など |
| 主要KPI | 指標名 海外売上高比率 / 値 16.8% / 前年同期比 前期末比0.6ポイント低下、指標名 国内EC売上高比率 / 値 27.7% / 前年同期比 前期末比0.8ポイント上昇、指標名 ポーラ国内売上伸張率 / 値 3.8% / 前年同期比 前年同期比、指標名 オルビス直販顧客数 / 値 3.3%増 / 前年同期比 前年同期比、指標名 3Q連結インバウンド売上高 / 値 約9億円増収・70%程度増 / 前年同期比 前年同期比 |
| 単価と数量の指標 | ポーラ委託販売購入単価 前年同期比8.1%増 / ポーラ委託販売顧客数 前年同期比8.0%減 / オルビス直販購入単価 前年同期比2.0%増 / オルビス直販顧客数 前年同期比3.3%増 |
| 店舗数・拠点数 | ポーラ国内店舗数 2,727店（前期末比107店減） / ポーラ海外店舗数 158店（前期末比6店増） / ポーラ中国店舗数 89店（前期末比2店増） / 期中の出退店数 非開示 |
| 業績見通しの前提 | 豪ドル 91.0円 / 中国元 18.6円 |
| 中期経営計画の目標 | 2023年中計指標 ROE9%以上 / VISION 2029 連結営業利益500億円、連結営業利益率15%以上、連結売上高3,000億円、海外売上高比率30～35%、ROE14%以上 |
| 財務目標 | ROE目標 2023年中計指標9%以上、VISION 2029は14%以上 / ROE実績 非開示 |
| 年間配当 | 1株当たり年間配当 52円 / 中間 21円 / 期末 31円 |
| 配当性向 | 連結配当性向99.2%（総還元性向・DOEは非開示） |
| 自己株式取得 | 自己株式取得は投資戦略、市場価格、流動性などを踏まえ検討する方針。取得枠・株数・期間は非開示 |
| 設備投資額 | 18,000～19,000 |
| 市場規模・シェア | 日本の化粧品市場規模は堅調との記載はあるが、数値は非開示 |
| 新しい施策 | ポーラのエステWeb広告強化と体験キャンペーン、中国大陸でのブランド体験アートイベント開催、中国大陸の年間出店計画を25店から10店前後へ見直し、オルビスユードットを中心とした顧客獲得施策、Jurliqueの第4四半期単独黒字化とコスト構造改革、THREE初のフレグランス発売 |
この書類が述べていない項目（5件）
通期予想に対する進捗率従業員数見通しに織り込んだリスク額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。営業利益は国内・海外の増収と増収に伴う粗利増、原価率の改善により増加した。四半期純利益は、為替差益の減少、Amplitude・ITRIMのブランド終了に伴う特別損失、前年のH2O PLUS清算に伴う法人税等減少の反動により減少した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。