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第三者割当による第6回新株予約権(行使価額修正型新株予約権への転換権付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ

第三者割当で第6回新株予約権15,000個を発行し、割当先3ファンドから発行価額総額105万円の払込みが完了した。新株予約権の行使により、最大150万株の普通株式発行と最大6億円の追加調達が見込まれる。

読む価値
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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
1050000
円
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

第三者割当による第6回新株予約権(行使価額修正型新株予約権への転換権付)の発行

誰に、どれだけ出るか

潜在株式数1,500,000株(新株予約権15,000個、新株予約権1個につき100株)

Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund1,110,000株相当(11,100個)
MAP246 Segregated Portfolio120,000株相当(1,200個)
BEMAP Master Fund Ltd.270,000株相当(2,700個)

柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。

新株予約権1個につき70円
発行価額の総額1,050,000円
調達する資金の額
払込金額の総額601,050,000円、差引手取概算額578,466,325円
発行諸費用の概算額
22,583,675円(調達資金の額601,050,000円から差引手取概算額578,466,325円を差し引いた金額)
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額400円。行使価額修正選択決議がなされた場合、算定基準日の終値の90%相当額(1円未満切上げ)に修正。下限行使価額300円。上限行使価額なし。
行使期間
令和8年8月24日から令和11年8月21日まで(最終日が営業日でない場合はその前営業日)
新株予約権の個数
発行総数15,000個、未行使残の個数非開示
払込期日
令和8年8月21日
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類第三者割当による第6回新株予約権(行使価額修正型新株予約権への転換権付)の発行
発行・処分する株式数潜在株式数1,500,000株(新株予約権15,000個、新株予約権1個につき100株)
発行価額・処分価額新株予約権1個につき70円
発行価額の総額1,050,000円
調達する資金の額払込金額の総額601,050,000円、差引手取概算額578,466,325円
発行諸費用の概算額22,583,675円(調達資金の額601,050,000円から差引手取概算額578,466,325円を差し引いた金額)
払込期日令和8年8月21日
割当予定先名称 Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund / 株数 1,110,000株相当(11,100個)、名称 MAP246 Segregated Portfolio / 株数 120,000株相当(1,200個)、名称 BEMAP Master Fund Ltd. / 株数 270,000株相当(2,700個)
行使価額当初行使価額400円。行使価額修正選択決議がなされた場合、算定基準日の終値の90%相当額(1円未満切上げ)に修正。下限行使価額300円。上限行使価額なし。
行使期間令和8年8月24日から令和11年8月21日まで(最終日が営業日でない場合はその前営業日)
新株予約権の個数発行総数15,000個、未行使残の個数非開示
この書類が述べていない項目(17件)
資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

令和8年8月5日付の取締役会決議に基づく本新株予約権の発行について、発行価額の払込みが完了したため。なお、行使価額の修正は資金調達のため必要があるときに行使価額修正選択決議を行えるものとされている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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