読む価値
75重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
925000
円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第５回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数 1,250,000株（新株予約権12,500個、新株予約権1個につき100株）
三田証券株式会社（12,500個）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個につき74円
発行価額の総額925,000円
調達する資金の額
新株予約権発行による調達額925,000円、新株予約権行使による調達額375,000,000円、合計375,925,000円、差引手取概算額361,059,262円
発行諸費用の概算額
14,865,738円
資金の具体的な使途
当社開発研究所の機能強化及びＬａｂｏ営業部門の創設・運営資金
当社創業50周年に向けた大型製品の研究開発費
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額300円。修正条項あり。修正日の直前取引日の終値の90％相当額に修正されるが、下限は300円。上限行使価額なし。
行使期間
2024年8月23日から2027年8月22日まで
新株予約権の個数
発行総数12,500個、未行使残の個数非開示
募集の体制
引受人・主幹事
三田証券株式会社
対象者の区分と人数
三田証券株式会社、1社、12,500個
払込期日
2024年（令和6年）8月22日
払込金額の算定根拠
当初行使価額300円（本発行決議前取引日の終値の約110％）。修正後の行使価額は修正日の直前取引日の終値の90％相当額。ただし下限行使価額は300円。基準となる平均株価の記載は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第５回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数 1,250,000株（新株予約権12,500個、新株予約権1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき74円 |
| 発行価額の総額 | 925,000円 |
| 調達する資金の額 | 新株予約権発行による調達額925,000円、新株予約権行使による調達額375,000,000円、合計375,925,000円、差引手取概算額361,059,262円 |
| 発行諸費用の概算額 | 14,865,738円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 当社開発研究所の機能強化及びＬａｂｏ営業部門の創設・運営資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 当社創業50周年に向けた大型製品の研究開発費 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2024年（令和6年）8月22日 |
| 割当予定先 | 三田証券株式会社（12,500個） |
| 払込金額の算定根拠 | 当初行使価額300円（本発行決議前取引日の終値の約110％）。修正後の行使価額は修正日の直前取引日の終値の90％相当額。ただし下限行使価額は300円。基準となる平均株価の記載は非開示。 |
| 行使価額 | 当初行使価額300円。修正条項あり。修正日の直前取引日の終値の90％相当額に修正されるが、下限は300円。上限行使価額なし。 |
| 行使期間 | 2024年8月23日から2027年8月22日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数12,500個、未行使残の個数非開示 |
| 対象者の区分と人数 | 三田証券株式会社、1社、12,500個 |
| 引受人・主幹事 | 三田証券株式会社 |
この書類が述べていない項目（13件）
割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年8月6日に決議した第三者割当による第5回新株予約権の発行について、発行価額の総額の払込みが完了したため。調達資金の使途として、当社開発研究所の機能強化及びLabo営業部門の創設・運営資金、当社創業50周年に向けた大型製品の研究開発費を挙げている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。