読む価値
80重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
619700
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか619,700株
619,700株（新株）
JICVGIオポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合619,700株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき4,841円
発行価額の総額2,999,967,700円
調達する資金の額
払込金額の総額2,999,967,700円、差引手取概算額2,976,737,700円
発行諸費用の概算額
23,230,000円
資金の具体的な使途
第2世代心筋細胞シートの研究開発金額 970百万円・支出予定時期 2026年10月～2029年3月
カテーテル治療の研究開発金額 1,026百万円・支出予定時期 2026年10月～2030年3月
体内再生因子誘導剤の研究開発金額 210百万円・支出予定時期 2026年10月～2030年3月
間葉系幹細胞（MSC）の研究開発金額 770百万円・支出予定時期 2026年10月～2030年3月
既存の株式数と、増える分
+7.49%増える割合
8,273,376株8,893,076株
発行済株式総数に対して7.49%、総議決権数に対して7.53%
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 第一三共株式会社 / 持株比率 11.26%名称 JICVGIオポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合 / 持株比率 6.98%名称 テルモ株式会社 / 持株比率 5.97%名称 澤芳樹 / 持株比率 1.39%名称 松井証券株式会社 / 持株比率 1.26%名称 DEFTA LIMITED / 持株比率 1.25%名称 朝日インテック株式会社 / 持株比率 1.13%名称 ダイダン株式会社 / 持株比率 1.13%名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.01%名称 JPモルガン証券株式会社 / 持株比率 1.00%
割当予定先の保有方針
特段の事情がない限り中長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合、その内容を会社に報告すること等について確約書を取得する予定。
払込期日
2026年9月28日
払込金額の算定根拠
2026年9月10日の終値5,320円の91％に相当する4,841円。直前1か月平均5,400円に対して10.34％ディスカウント、直前3か月平均4,723円に対して2.51％プレミアム、直前6か月平均5,474円に対して11.57％ディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
特段記載すべき事項はない。
業績への影響
2027年3月期の連結業績に与える影響は軽微。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 619,700株（新株） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき4,841円 |
| 発行価額の総額 | 2,999,967,700円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額2,999,967,700円、差引手取概算額2,976,737,700円 |
| 発行諸費用の概算額 | 23,230,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 第2世代心筋細胞シートの研究開発 / 金額 970百万円 / 支出予定時期 2026年10月～2029年3月、内容 カテーテル治療の研究開発 / 金額 1,026百万円 / 支出予定時期 2026年10月～2030年3月、内容 体内再生因子誘導剤の研究開発 / 金額 210百万円 / 支出予定時期 2026年10月～2030年3月、内容 間葉系幹細胞（MSC）の研究開発 / 金額 770百万円 / 支出予定時期 2026年10月～2030年3月 |
| 払込期日 | 2026年9月28日 |
| 割当予定先 | 名称 JICVGIオポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合 / 株数 619,700株 |
| 割当予定先の保有方針 | 特段の事情がない限り中長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合、その内容を会社に報告すること等について確約書を取得する予定。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して7.49%、総議決権数に対して7.53% |
| 発行済株式総数 | 8,273,376株 → 8,893,076株（7.49%） |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年9月10日の終値5,320円の91％に相当する4,841円。直前1か月平均5,400円に対して10.34％ディスカウント、直前3か月平均4,723円に対して2.51％プレミアム、直前6か月平均5,474円に対して11.57％ディスカウント。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 特段記載すべき事項はない。 |
| 募集後の大株主 | 名称 第一三共株式会社 / 持株比率 11.26%、名称 JICVGIオポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合 / 持株比率 6.98%、名称 テルモ株式会社 / 持株比率 5.97%、名称 澤芳樹 / 持株比率 1.39%、名称 松井証券株式会社 / 持株比率 1.26%、名称 DEFTA LIMITED / 持株比率 1.25%、名称 朝日インテック株式会社 / 持株比率 1.13%、名称 ダイダン株式会社 / 持株比率 1.13%、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.01%、名称 JPモルガン証券株式会社 / 持株比率 1.00% |
| 業績への影響 | 2027年3月期の連結業績に与える影響は軽微。 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。リハートの国内販売に続く成長ドライバーの製品開発を加速し、製品ポートフォリオの拡充と財務基盤の強化を図るため。確実に資金を調達でき、研究開発費が先行する当社の財務基盤強化に適した手法として第三者割当を選択した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。