読む価値
69注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
179300
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか
179,300株（予定229,300株のうち50,000株は失権）
株式会社ＳＢＩ証券：179,300株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき1,249.50円（払込金額）
発行価額の総額
224,035,350円（払込金額の総額）
調達する資金の額
払込金額の総額224,035,350円、割当価格の総額267,228,720円、手取概算額267,228千円
資金の具体的な使途
現在開発中の再生医療パイプライン（末梢神経再生、骨軟骨再生、血管再生）の臨床試験費用
次世代パイプラインの研究開発を推進するための研究開発費用
各パイプラインの商業化に必要なシステム機器等の開発費用
今後の事業拡大に向けた体制強化費用（人件費・システム維持費用等）
既存の株式数と、増える分
+2.50%増える割合
7,183,000株7,362,300株
2.50%（179,300株÷現在の発行済株式総数7,183,000株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
株式会社ＳＢＩ証券
オーバーアロットメント
売出株式数229,300株、第三者割当の上限株数非開示（実際の発行179,300株）
払込期日
2022年12月23日
払込金額の算定根拠
東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
2022年10月27日及び2022年11月11日決議の、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び株式売出し。金額は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 179,300株（予定229,300株のうち50,000株は失権） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき1,249.50円（払込金額） |
| 発行価額の総額 | 224,035,350円（払込金額の総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額224,035,350円、割当価格の総額267,228,720円、手取概算額267,228千円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 現在開発中の再生医療パイプライン（末梢神経再生、骨軟骨再生、血管再生）の臨床試験費用 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 次世代パイプラインの研究開発を推進するための研究開発費用 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 各パイプラインの商業化に必要なシステム機器等の開発費用 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 今後の事業拡大に向けた体制強化費用（人件費・システム維持費用等） / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2022年12月23日 |
| 割当予定先 | 株式会社ＳＢＩ証券：179,300株 |
| 希薄化率 | 2.50%（179,300株÷現在の発行済株式総数7,183,000株） |
| 発行済株式総数 | 7,183,000株 → 7,362,300株（2.50%） |
| 払込金額の算定根拠 | 東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 引受人・主幹事 | 株式会社ＳＢＩ証券 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数229,300株、第三者割当の上限株数非開示（実際の発行179,300株） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2022年10月27日及び2022年11月11日決議の、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び株式売出し。金額は非開示 |
この書類が述べていない項目（14件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。オーバーアロットメントによる売出しに関連して、SBI Ventures Two株式会社から借り入れた当社普通株式を返却するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。