読む価値
88重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
24.51
％（発行済株式総数に対する最大希薄化率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第28回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
発行・処分する株式数
潜在株式数 2,900,000株（新株予約権29,000個、1個につき100株）
割当予定先
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
新株予約権1個当たり54円
発行価額の総額1,566,000円
調達する資金の額
調達する資金の総額1,555,966,000円、差引手取概算額1,543,966,000円
発行諸費用の概算額
12,000,000円
資金の具体的な使途
研究開発資金金額 1,043百万円・支出予定時期 2024年4月～2026年3月
運転資金金額 500百万円・支出予定時期 2024年4月～2026年3月
既存の株式数と、増える分
+24.51%増える割合
11,830,000株14,730,000株
発行済株式総数に対し最大24.51％、総議決権数に対し最大24.67％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初536円。2024年3月8日以降、修正日の直前取引日の東証終値の93.5％に修正。下限268円。
行使期間
2024年3月8日から2026年3月9日まで
新株予約権の個数
発行総数29,000個。未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
取締役会が取得を必要と判断した場合、完全子会社化の承認決議があった場合、上場廃止が決定された場合、または2026年3月9日に未行使分が残存する場合。いずれも1個当たり払込金額と同額で取得。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
本第三者割当契約締結日以降、未行使の本新株予約権が存在しなくなる日まで（当社によるロックアップ）
譲渡制限の解除条件
割当予定先の事前の書面による承諾がある場合。取締役・執行役・監査役・使用人・従業員向け新株予約権の発行等は例外。
募集の体制
引受人・主幹事
バークレイズ証券株式会社（あっせん）
割当予定先の保有方針
継続保有及び預託に関する取り決めはない。行使により取得する株式を長期間保有する意図はなく、株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する方針。
払込期日
2024年3月7日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たり54円は、第三者算定機関によるモンテカルロ・シミュレーションの算定結果と同額。当初行使価額536円は2024年2月19日の終値。修正後行使価額は修正日の直前取引日の終値の93.5％、下限行使価額は268円（発行決議日前日終値の50％）。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年6月21日 / 種類 公募増資（新規上場時） / 金額 2,622,544,000円（差引手取概算額）
業績への影響
2024年3月期の業績に与える影響は、発行諸費用の概算額を踏まえても軽微。2024年3月期以降の業績への影響は判明次第、適切に開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第28回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数 2,900,000株（新株予約権29,000個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり54円 |
| 発行価額の総額 | 1,566,000円 |
| 調達する資金の額 | 調達する資金の総額1,555,966,000円、差引手取概算額1,543,966,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 12,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 研究開発資金 / 金額 1,043百万円 / 支出予定時期 2024年4月～2026年3月、内容 運転資金 / 金額 500百万円 / 支出予定時期 2024年4月～2026年3月 |
| 払込期日 | 2024年3月7日 |
| 割当予定先 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
| 割当予定先の保有方針 | 継続保有及び預託に関する取り決めはない。行使により取得する株式を長期間保有する意図はなく、株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する方針。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対し最大24.51％、総議決権数に対し最大24.67％ |
| 発行済株式総数 | 11,830,000株 → 14,730,000株（全新株予約権行使時）（24.51％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たり54円は、第三者算定機関によるモンテカルロ・シミュレーションの算定結果と同額。当初行使価額536円は2024年2月19日の終値。修正後行使価額は修正日の直前取引日の終値の93.5％、下限行使価額は268円（発行決議日前日終値の50％）。 |
| 行使価額 | 当初536円。2024年3月8日以降、修正日の直前取引日の東証終値の93.5％に修正。下限268円。 |
| 行使期間 | 2024年3月8日から2026年3月9日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数29,000個。未行使残の個数は非開示 |
| 譲渡制限期間 | 本第三者割当契約締結日以降、未行使の本新株予約権が存在しなくなる日まで（当社によるロックアップ） |
| 譲渡制限の解除条件 | 割当予定先の事前の書面による承諾がある場合。取締役・執行役・監査役・使用人・従業員向け新株予約権の発行等は例外。 |
| 無償取得の事由 | 取締役会が取得を必要と判断した場合、完全子会社化の承認決議があった場合、上場廃止が決定された場合、または2026年3月9日に未行使分が残存する場合。いずれも1個当たり払込金額と同額で取得。 |
| 引受人・主幹事 | バークレイズ証券株式会社（あっせん） |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立した第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年6月21日 / 種類 公募増資（新規上場時） / 金額 2,622,544,000円（差引手取概算額） |
| 業績への影響 | 2024年3月期の業績に与える影響は、発行諸費用の概算額を踏まえても軽微。2024年3月期以降の業績への影響は判明次第、適切に開示する。 |
この書類が述べていない項目（5件）
対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。PPMX-T004の開発費用、PPMX-T002の治験薬保管費用・品質保証のための検査費用、PPMX-T003の治験費用、新規パイプラインの開発及び運転資金に充てるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。