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持分法適用会社(株式会社カカクコム)株式に関する公開買付けの条件の変更に関するお知らせ

カカクコム株式の公開買付価格を1株3,683円から3,700円へ、自己株式取得価格を2,994円から3,008円へ引き上げた。これに伴い、当社が保有するカカクコム株式の譲渡価額予定額は1,231億円となる。

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この取引

本公開買付け
相手方Kamgras 1株式会社(公開買付者)
開示した会社デジタルガレージ
株式会社カカクコム議決権所有割合取得株式数 40,917,700 株(予定)、議決権の数409,177 個

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

実行日・効力発生日公開買付期間は2026年11月26日まで(予定)。本取引は2027年3月期中に完了する見込み(本公開買付けが成立した場合)
対象会社

価格.com、食べログ、HR、インキュベーションの各事業

所在地 東京都渋谷区資本金 916 百万円(2026 年9月 30 日現在)設立年月日 1997 年 12 月 11 日
売上高94,127 百万円(2026 年3月期)
営業利益27,243 百万円(2026 年3月期)
当期純利益18,803 百万円(親会社の所有者に帰属する当期利益、2026 年3月期)
純資産64,988 百万円(親会社の所有者に帰属する持分合計、2026 年3月期)
対価と費用
取得価額1,231 億円(譲渡価額予定)
対価の種類現金
公開買付価格1 株当たり3,700 円。新株予約権の買付価格は非開示
公開買付期間2026 年5月 13 日から 2026 年 11 月 26 日(予定)
特別損益の金額個別決算で特別利益約370億円、連結決算で関係会社株式売却益約300億円を、いずれも2027年3月期に計上する見込み
業績への影響

本公開買付けが成立し、2027年3月期中に本取引が完了した場合、2027年3月期の個別決算における特別利益として約370億円、連結決算における関係会社株式売却益として約300億円を計上する見込み

手続きと前提
実行の前提条件本公開買付けが成立し、2027年3月期中に本取引が完了すること
取得後の経営体制本取引はカカクコム株式の非公開化を目的とし、公開買付者はカカクコムの事業活動を支配及び管理する。経営陣・従業員の処遇や商号変更については非開示
この取引
項目内容
取引の名称本公開買付け
相手方の名称Kamgras 1株式会社(公開買付者)
対象会社の名称株式会社カカクコム
対象会社の事業内容価格.com、食べログ、HR、インキュベーションの各事業
対象会社の所在地東京都渋谷区
対象会社の資本金916 百万円(2026 年9月 30 日現在)
対象会社の設立年月日1997 年 12 月 11 日
対象会社の売上高94,127 百万円(2026 年3月期)
対象会社の営業利益27,243 百万円(2026 年3月期)
対象会社の当期純利益18,803 百万円(親会社の所有者に帰属する当期利益、2026 年3月期)
対象会社の純資産64,988 百万円(親会社の所有者に帰属する持分合計、2026 年3月期)
取得価額1,231 億円(譲渡価額予定)
対価の種類現金
公開買付価格1 株当たり3,700 円。新株予約権の買付価格は非開示
公開買付期間2026 年5月 13 日から 2026 年 11 月 26 日(予定)
取得株式数40,917,700 株(予定)、議決権の数409,177 個
議決権所有割合異動前 20.68% → 異動後 0.00%
特別損益の金額個別決算で特別利益約370億円、連結決算で関係会社株式売却益約300億円を、いずれも2027年3月期に計上する見込み
業績への影響本公開買付けが成立し、2027年3月期中に本取引が完了した場合、2027年3月期の個別決算における特別利益として約370億円、連結決算における関係会社株式売却益として約300億円を計上する見込み
実行日・効力発生日公開買付期間は2026年11月26日まで(予定)。本取引は2027年3月期中に完了する見込み(本公開買付けが成立した場合)
実行の前提条件本公開買付けが成立し、2027年3月期中に本取引が完了すること
取得後の経営体制本取引はカカクコム株式の非公開化を目的とし、公開買付者はカカクコムの事業活動を支配及び管理する。経営陣・従業員の処遇や商号変更については非開示
この書類が述べていない項目(10件)
取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率買付予定数の下限資金の手当てのれんの金額取締役会決議日契約締結日価額算定の方法第三者算定機関特別委員会

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

本取引によるシナジーを早期に実現し、カカクコムとの資本関係の継続をコアな戦略的投資として、EQT及び当社が予定する時間軸で本取引を実現することが、カカクコムの中長期的な事業成長及び企業価値向上にとって望ましいと判断したため。価格変更は、公開買付者との更なる協議の結果として行われた。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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