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MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ

公開買付者が当社株式を現金で公開買付けし、当社を完全子会社化して非公開化するMBOを実施する。当社取締役会はこの公開買付けに賛同し、株主に応募を推奨することを決議した。

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規模
1332
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この取引

本公開買付け(MBO)
開示した会社オリコン
オリコン株式会社議決権所有割合取得株式数 3,903,300株(議決権39,033個、買付予定数の下限)

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで34日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

顧客満足度(CS)調査事業、ニュース配信事業、広告事業

対価と費用
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株当たり1,332円
買付予定数の下限3,903,300株(議決権39,033個)
公開買付期間2026年9月18日から2026年10月29日まで(30営業日)
資金の手当て公開買付者親会社からの出資及び銀行融資を組み合わせて調達する。融資契約の詳細条件は未定。
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法(基準日終値及び過去1か月、3か月、6か月の終値単純平均)
特別委員会設置あり。公開買付関連当事者から独立した委員で構成されるが、委員の人数は非開示。
実行の前提条件公開買付けが買付予定数の下限以上の応募により成立すること、株式併合に関する臨時株主総会の特別決議、自己株式取得に必要な分配可能額の確保、第三者割当増資等の実施など。
取得後の経営体制取引後の役員構成を含む新たな経営体制の詳細は現時点で決定していない。役員就任・処遇について公開買付者との合意はなく、従業員の雇用・処遇の見直しは原則として想定していない。公開買付者による人材派遣や経営管理体制の高度化は検討されている。
この取引
項目内容
取引の名称本公開買付け(MBO)
対象会社の名称オリコン株式会社
対象会社の事業内容顧客満足度(CS)調査事業、ニュース配信事業、広告事業
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株当たり1,332円
買付予定数の下限3,903,300株(議決権39,033個)
公開買付期間2026年9月18日から2026年10月29日まで(30営業日)
取得株式数3,903,300株(議決権39,033個、買付予定数の下限)
議決権所有割合異動前 0%(公開買付者による取引前の所有割合) → 異動後 100%(完全子会社化後)
資金の手当て公開買付者親会社からの出資及び銀行融資を組み合わせて調達する。融資契約の詳細条件は未定。
取締役会決議日2026年8月28日
契約締結日2026年8月28日
実行日・効力発生日公開買付けの成立は2026年10月頃予定、株式併合・第三者割当増資・減資等・自己株式取得・再出資は2026年11月頃予定。合併の具体的な実行日は非開示。
価額算定の方法市場株価法(基準日終値及び過去1か月、3か月、6か月の終値単純平均)
特別委員会設置あり。公開買付関連当事者から独立した委員で構成されるが、委員の人数は非開示。
実行の前提条件公開買付けが買付予定数の下限以上の応募により成立すること、株式併合に関する臨時株主総会の特別決議、自己株式取得に必要な分配可能額の確保、第三者割当増資等の実施など。
取得後の経営体制取引後の役員構成を含む新たな経営体制の詳細は現時点で決定していない。役員就任・処遇について公開買付者との合意はなく、従業員の雇用・処遇の見直しは原則として想定していない。公開買付者による人材派遣や経営管理体制の高度化は検討されている。
この書類が述べていない項目(15件)
相手方の名称対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額業績への影響第三者算定機関

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

当社の中長期的な企業価値を高めるため、公開買付者及びその親会社が持つ投資・経営支援の知見、業界ネットワーク、人材などの外部経営資源を活用する。非公開化によって短期的な株価や業績変動に左右されず、中長期的な投資、事業変革、AI等の活用、経営体制の強化を進めることが適切と判断したとしている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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