読む価値
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
30000000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）及び株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し、オーバーアロットメントによる売出し）
発行・処分する株式数
新株 30,000,000株 / 売出し 61,500,000株 / オーバーアロットメント 13,725,000株（上限）
割当予定先
一般募集。大和証券株式会社、野村證券株式会社及びみずほ証券株式会社を共同主幹事会社とする引受団が全株式を買取引受け
発行価格等決定日に決定。発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定
調達する資金の額
一般募集に係る手取概算額19,678,400,000円。発行価額の総額は未定
資金の具体的な使途
Turing株式会社との戦略的パートナーシップのための出資に伴い、GMOインターネットグループ株式会社から調達した借入金の返済資金金額 3,200,000,000円・支出予定時期 2026年5月末まで
「GMO GPUクラウド」の業容拡大に向けた新規GPUサーバーの設備投資資金の一部又は全部金額 16,478,400,000円・支出予定時期 2027年12月末まで
残額が生じた場合の、運転資金として取引銀行から調達した借入金の返済資金金額 残額・支出予定時期 2026年5月末まで
既存の株式数と、増える分
+10.92%増える割合
274,698,528株304,698,528株
30,000,000株÷274,698,528株＝約10.92％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
新株予約権の個数
既存ストックオプションの交付株式残数は1,156,000株相当。個数及び未行使残の個数は非開示
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
ロックアップ期間は発行価格等決定日に始まり、一般募集及び売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了
譲渡制限の解除条件
ロックアップ期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしに売却等・発行等を行わない。ただし共同主幹事会社は裁量で合意を解除できる
募集の体制
引受人・主幹事
大和証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数13,725,000株（上限）。グリーンシューオプションによる追加取得上限13,725,000株
割当予定先の保有方針
公募のため特定割当先の保有方針は非開示。売出人であるGMOインターネットグループ株式会社については、受渡期日から起算して180日目の日まで、共同主幹事会社の事前同意なしに売却等を行わない旨のロックアップ合意あり
払込期日
2026年4月27日から2026年4月30日までの間のいずれかの日（発行価格等決定日に応じて確定）
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況等を勘案して決定。ディスカウント率は最大10％
企業行動規範上の手続
金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする旨の記載はあるが、独立第三者の意見取得・株主意思確認の記載は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項なし（過去3年間）
業績への影響
調達資金の充当により、当社の中長期的な収益性の向上及び財務基盤の改善に資するものと考えている
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）及び株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し、オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 新株 30,000,000株 / 売出し 61,500,000株 / オーバーアロットメント 13,725,000株（上限） |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格等決定日に決定。発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定 |
| 調達する資金の額 | 一般募集に係る手取概算額19,678,400,000円。発行価額の総額は未定 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 Turing株式会社との戦略的パートナーシップのための出資に伴い、GMOインターネットグループ株式会社から調達した借入金の返済資金 / 金額 3,200,000,000円 / 支出予定時期 2026年5月末まで、内容 「GMO GPUクラウド」の業容拡大に向けた新規GPUサーバーの設備投資資金の一部又は全部 / 金額 16,478,400,000円 / 支出予定時期 2027年12月末まで、内容 残額が生じた場合の、運転資金として取引銀行から調達した借入金の返済資金 / 金額 残額 / 支出予定時期 2026年5月末まで |
| 払込期日 | 2026年4月27日から2026年4月30日までの間のいずれかの日（発行価格等決定日に応じて確定） |
| 割当予定先 | 一般募集。大和証券株式会社、野村證券株式会社及びみずほ証券株式会社を共同主幹事会社とする引受団が全株式を買取引受け |
| 割当予定先の保有方針 | 公募のため特定割当先の保有方針は非開示。売出人であるGMOインターネットグループ株式会社については、受渡期日から起算して180日目の日まで、共同主幹事会社の事前同意なしに売却等を行わない旨のロックアップ合意あり |
| 希薄化率 | 30,000,000株÷274,698,528株＝約10.92％ |
| 発行済株式総数 | 274,698,528株 → 304,698,528株（約10.92％） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況等を勘案して決定。ディスカウント率は最大10％ |
| 新株予約権の個数 | 既存ストックオプションの交付株式残数は1,156,000株相当。個数及び未行使残の個数は非開示 |
| 譲渡制限期間 | ロックアップ期間は発行価格等決定日に始まり、一般募集及び売出しの受渡期日から起算して180日目の日に終了 |
| 譲渡制限の解除条件 | ロックアップ期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしに売却等・発行等を行わない。ただし共同主幹事会社は裁量で合意を解除できる |
| 引受人・主幹事 | 大和証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数13,725,000株（上限）。グリーンシューオプションによる追加取得上限13,725,000株 |
| 企業行動規範上の手続 | 金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする旨の記載はあるが、独立第三者の意見取得・株主意思確認の記載は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項なし（過去3年間） |
| 業績への影響 | 調達資金の充当により、当社の中長期的な収益性の向上及び財務基盤の改善に資するものと考えている |
この書類が述べていない項目（9件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額行使価額行使期間無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。「GMO GPU クラウド」の業容拡大に向けた新規GPUサーバーの設備投資、Turing株式会社との戦略的パートナーシップに伴う借入金の返済、流通株式比率の上場維持基準への適合、株主層の拡大・多様化および株式流動性の向上を目的としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。