読む価値
71注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
700000
潜在株式数（株）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
自己株式を活用した第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行条件等の決定
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数700,000株（新株予約権7,000個、1個につき100株）
いちよし証券株式会社潜在株式700,000株相当（新株予約権7,000個）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり159円（目的株式1株当たり1.59円）
発行価額の総額1,113,000円
調達する資金の額
払込金額の総額339,913,000円、差引手取概算額331,413,000円
発行諸費用の概算額
8,500,000円
資金の具体的な使途
既存事業強化・新規事業に係る投資金額 331百万円・支出予定時期 2021年10月～2023年12月
新株予約権の条件
行使価額
当初484円。2021年10月18日以降、各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の91％に修正。下限397円、上限なし。
行使期間
開始日 2021年10月18日 / 終了日 2023年10月17日
新株予約権の個数
発行総数7,000個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
取締役会が取得を必要と決議した場合、2023年10月17日、組織再編行為、監理銘柄・特設注意市場銘柄・整理銘柄への指定または上場廃止の場合に、払込金額と同額で取得・消却できる（または取得する）。
募集の体制
引受人・主幹事
いちよし証券株式会社
払込期日
2021年10月15日
払込金額の算定根拠
第三者評価機関のモンテカルロ・シミュレーションによる評価額レンジを基準とし、発行決議日時点の評価額155～156円に対して156円、条件決定日時点の評価額158～159円に対して159円。終値・平均株価に対するディスカウント率またはプレミアム率は新株予約権払込価額について非開示。行使価額は直前取引日の終値の91％（9％ディスカウント）で修正。
企業行動規範上の手続
当社監査等委員会から、発行決議日時点と条件決定日時点の価値の高い方を基準に払込金額を決定する方法は慎重かつ合理的であり、有利発行に該当しないとの意見を取得。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 自己株式を活用した第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行条件等の決定 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数700,000株（新株予約権7,000個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり159円（目的株式1株当たり1.59円） |
| 発行価額の総額 | 1,113,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額339,913,000円、差引手取概算額331,413,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 8,500,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 既存事業強化・新規事業に係る投資 / 金額 331百万円 / 支出予定時期 2021年10月～2023年12月 |
| 払込期日 | 2021年10月15日 |
| 割当予定先 | 名称 いちよし証券株式会社 / 株数 潜在株式700,000株相当（新株予約権7,000個） |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者評価機関のモンテカルロ・シミュレーションによる評価額レンジを基準とし、発行決議日時点の評価額155～156円に対して156円、条件決定日時点の評価額158～159円に対して159円。終値・平均株価に対するディスカウント率またはプレミアム率は新株予約権払込価額について非開示。行使価額は直前取引日の終値の91％（9％ディスカウント）で修正。 |
| 行使価額 | 当初484円。2021年10月18日以降、各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の91％に修正。下限397円、上限なし。 |
| 行使期間 | 開始日 2021年10月18日 / 終了日 2023年10月17日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数7,000個、未行使残の個数非開示 |
| 無償取得の事由 | 取締役会が取得を必要と決議した場合、2023年10月17日、組織再編行為、監理銘柄・特設注意市場銘柄・整理銘柄への指定または上場廃止の場合に、払込金額と同額で取得・消却できる（または取得する）。 |
| 引受人・主幹事 | いちよし証券株式会社 |
| 企業行動規範上の手続 | 当社監査等委員会から、発行決議日時点と条件決定日時点の価値の高い方を基準に払込金額を決定する方法は慎重かつ合理的であり、有利発行に該当しないとの意見を取得。 |
この書類が述べていない項目（12件）
割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2021年9月21日に公表した自己株式取得による株価への影響を織り込んだうえで、本新株予約権の実質的価値との乖離を避け、既存株主の利益に資する払込金額を決定するため。資金使途は既存事業の強化・新規事業への投資。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。