読む価値
84重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
20.82
%（発行済株式総数に対する希薄化率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行及び第三者割当による第７回新株予約権の発行
発行・処分する株式数
新株 978,400株 / 新株予約権の潜在株式 2,989,200株（29,892個、1個につき100株）
割当予定先
名称 Megazone Cloud Corporation / 新株 489,200株 / 新株予約権 14,946個、名称 菊川曉 / 新株 489,200株 / 新株予約権 14,946個
新株 1株につき184円 / 新株予約権 1個につき175円（1株当たり1.75円）
発行価額の総額
新株 180,025,600円 / 新株予約権 5,231,100円
調達する資金の額
新株 払込金額の総額180百万円、差引手取概算額178百万円 / 新株予約権 払込金額の総額555百万円、差引手取概算額552百万円（新株予約権発行分5百万円、新株予約権行使分550百万円）
発行諸費用の概算額
新株 1百万円 / 新株予約権 2百万円
資金の具体的な使途
Metaverseプロジェクトコンテンツ開発活動費用金額 178百万円・支出予定時期 2022年6月～2024年3月
NFTゲーム/ブロックチェーンゲーム「Flyff Universe（フリフユニバース）」のマーケティング活動費用金額 330百万円・支出予定時期 2022年6月～2024年3月
NFTゲーム/ブロックチェーンゲーム「Flyff Universe（フリフユニバース）」の人件費等の運営費用金額 222百万円・支出予定時期 2022年6月～2024年3月
既存の株式数と、増える分
+20.82%増える割合
19,060,800株23,028,400株
20.82%（新株式及び新株予約権行使による合計3,967,600株、議決権39,676個）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初184円。株式発行、株式分割等の一定事由による調整条項あり。下限は非開示。
行使期間
2022年5月30日（払込み完了以降）から2024年5月29日まで
新株予約権の個数
発行総数29,892個。未行使残は非開示。
無償取得の事由
終値が20取引日連続して各取引日の行使価額の180%を超えた場合、会社は残存新株予約権の全部又は一部を1個175円で取得できる。
募集の体制
募集後の大株主
名称 菊川曉 / 持株比率 24.38%名称 Megazone Cloud Corporation / 持株比率 19.67%名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 1.86%名称 KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG / 持株比率 1.51%名称 後藤亜希子 / 持株比率 1.25%名称 auカブコム証券株式会社 / 持株比率 1.23%名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.15%名称 JPモルガン証券株式会社 / 持株比率 0.88%名称 安達洋祐 / 持株比率 0.69%名称 UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT / 持株比率 0.45%
対象者の区分と人数
Megazone Cloud Corporation 1社及び菊川曉1名。各社・各人に新株式489,200株及び新株予約権14,946個を割当。
割当予定先の保有方針
Megazone Cloud Corporationは本新株式及び新株予約権の行使により取得した株式を原則として長期保有する方針。菊川曉は本新株式により取得した株式について長期保有の意向を口頭で表明。新株予約権の譲渡には取締役会の承認を要する。
払込期日
2022年5月30日（新株予約権の割当日及び払込期日）
払込金額の算定根拠
新株式及び新株予約権の行使価額は、2022年5月12日の終値184円。直近1か月平均190.72円から3.52%ディスカウント、3か月平均192.03円から4.18%ディスカウント、6か月平均215.94円から14.79%ディスカウント。新株予約権の払込金額は第三者算定機関によるモンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価値175円と同額。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25%未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。新株式の発行価格及び新株予約権の払込金額について監査役3名から適法・有利発行に該当しない旨の意見を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2019年6月27日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 193百万円（差引手取概算額）、時期 2019年6月27日 / 種類 第三者割当第5回新株予約権 / 金額 300百万円（差引手取概算額）、時期 2020年6月10日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 293百万円（差引手取概算額）、時期 2020年6月10日 / 種類 第三者割当第6回新株予約権 / 金額 1,005百万円（差引手取概算額）
業績への影響
2023年3月期連結業績に与える影響は現在精査中であり、今後、開示すべき事項が生じた場合は判明次第速やかに公表する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行及び第三者割当による第７回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 978,400株 / 新株予約権の潜在株式 2,989,200株（29,892個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株 1株につき184円 / 新株予約権 1個につき175円（1株当たり1.75円） |
| 発行価額の総額 | 新株 180,025,600円 / 新株予約権 5,231,100円 |
| 調達する資金の額 | 新株 払込金額の総額180百万円、差引手取概算額178百万円 / 新株予約権 払込金額の総額555百万円、差引手取概算額552百万円（新株予約権発行分5百万円、新株予約権行使分550百万円） |
| 発行諸費用の概算額 | 新株 1百万円 / 新株予約権 2百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 Metaverseプロジェクトコンテンツ開発活動費用 / 金額 178百万円 / 支出予定時期 2022年6月～2024年3月、内容 NFTゲーム/ブロックチェーンゲーム「Flyff Universe（フリフユニバース）」のマーケティング活動費用 / 金額 330百万円 / 支出予定時期 2022年6月～2024年3月、内容 NFTゲーム/ブロックチェーンゲーム「Flyff Universe（フリフユニバース）」の人件費等の運営費用 / 金額 222百万円 / 支出予定時期 2022年6月～2024年3月 |
| 払込期日 | 2022年5月30日（新株予約権の割当日及び払込期日） |
| 割当予定先 | 名称 Megazone Cloud Corporation / 新株 489,200株 / 新株予約権 14,946個、名称 菊川曉 / 新株 489,200株 / 新株予約権 14,946個 |
| 割当予定先の保有方針 | Megazone Cloud Corporationは本新株式及び新株予約権の行使により取得した株式を原則として長期保有する方針。菊川曉は本新株式により取得した株式について長期保有の意向を口頭で表明。新株予約権の譲渡には取締役会の承認を要する。 |
| 希薄化率 | 20.82%（新株式及び新株予約権行使による合計3,967,600株、議決権39,676個） |
| 発行済株式総数 | 19,060,800株 → 23,028,400株（新株予約権全て行使後）（20.82%） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株式及び新株予約権の行使価額は、2022年5月12日の終値184円。直近1か月平均190.72円から3.52%ディスカウント、3か月平均192.03円から4.18%ディスカウント、6か月平均215.94円から14.79%ディスカウント。新株予約権の払込金額は第三者算定機関によるモンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価値175円と同額。 |
| 行使価額 | 当初184円。株式発行、株式分割等の一定事由による調整条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2022年5月30日（払込み完了以降）から2024年5月29日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数29,892個。未行使残は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 終値が20取引日連続して各取引日の行使価額の180%を超えた場合、会社は残存新株予約権の全部又は一部を1個175円で取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | Megazone Cloud Corporation 1社及び菊川曉1名。各社・各人に新株式489,200株及び新株予約権14,946個を割当。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25%未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。新株式の発行価格及び新株予約権の払込金額について監査役3名から適法・有利発行に該当しない旨の意見を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2019年6月27日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 193百万円（差引手取概算額）、時期 2019年6月27日 / 種類 第三者割当第5回新株予約権 / 金額 300百万円（差引手取概算額）、時期 2020年6月10日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 293百万円（差引手取概算額）、時期 2020年6月10日 / 種類 第三者割当第6回新株予約権 / 金額 1,005百万円（差引手取概算額） |
| 募集後の大株主 | 名称 菊川曉 / 持株比率 24.38%、名称 Megazone Cloud Corporation / 持株比率 19.67%、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 1.86%、名称 KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG / 持株比率 1.51%、名称 後藤亜希子 / 持株比率 1.25%、名称 auカブコム証券株式会社 / 持株比率 1.23%、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.15%、名称 JPモルガン証券株式会社 / 持株比率 0.88%、名称 安達洋祐 / 持株比率 0.69%、名称 UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT / 持株比率 0.45% |
| 業績への影響 | 2023年3月期連結業績に与える影響は現在精査中であり、今後、開示すべき事項が生じた場合は判明次第速やかに公表する。 |
この書類が述べていない項目（6件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。NFTゲーム・ブロックチェーンゲームのマーケティングおよび運営資金、メタバースプロジェクトのコンテンツ開発資金を調達し、ゲーム事業の収益化と新たな収益基盤の確立を目指すため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。