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会社の説明から読み取った方向です。規模
87615969
株（交付予定のSBIグローバルアセットマネジメント普通株式）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本合併相手方ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社
開示した会社ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで183日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
子会社の経営管理およびこれに附帯する業務 傘下の主な事業： 損害保険事業 生命保険事業 少額短期保険事業
所在地 東京都港区資本金 83億7,500万円（2026年3月末）設立年月日 2016年12月19日
売上高140,362百万円（2026年3月期、連結売上高に相当する経常収益）
営業利益－（2026年3月期。損益計算書上これに相当するものがないため記載省略）
当期純利益2,880百万円（2026年3月期、親会社株主に帰属する当期純利益）
純資産48,087百万円（2026年3月期、連結純資産）
対価と費用
対価の種類株式（ＳＢＩＩＧ株式1株に対し、ＳＢＩＧＡＭ普通株式3.53株を交付予定）
合併比率・株式交換比率1 : 3.53（ＳＢＩＧＡＭ：ＳＢＩＩＧ）。ＳＢＩＧＡＭが吸収合併存続会社、ＳＢＩＩＧが吸収合併消滅会社
業績への影響
2028年3月期以降の業績に与える影響は現在精査中。新たに開示の必要性が生じた場合には速やかに知らせるとしている
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法、DCF法。KICはＳＢＩＩＧについてエクイティ・キャッシュ・フロー法、EYはＳＢＩＧＡＭについてエンタープライズDCF法、ＳＢＩＩＧについてエクイティ・キャッシュ・フロー法を採用
第三者算定機関株式会社KIC、ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
実行の前提条件最終契約の締結、効力発生日までの両社の臨時株主総会の承認、関係当局の認可等
取得後の経営体制ＳＢＩＧＡＭが存続会社となり、ＳＢＩＧＡＭ株式は東京証券取引所プライム市場への上場を維持する予定。存続会社の名称、所在地、代表者、役員構成及び組織等は今後協議して決定。従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本合併 |
| 相手方の名称 | ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 |
| 対象会社の名称 | ＳＢＩインシュアランスグループ株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | 子会社の経営管理およびこれに附帯する業務 傘下の主な事業： 損害保険事業 生命保険事業 少額短期保険事業 |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区 |
| 対象会社の資本金 | 83億7,500万円（2026年3月末） |
| 対象会社の設立年月日 | 2016年12月19日 |
| 対象会社の売上高 | 140,362百万円（2026年3月期、連結売上高に相当する経常収益） |
| 対象会社の営業利益 | －（2026年3月期。損益計算書上これに相当するものがないため記載省略） |
| 対象会社の当期純利益 | 2,880百万円（2026年3月期、親会社株主に帰属する当期純利益） |
| 対象会社の純資産 | 48,087百万円（2026年3月期、連結純資産） |
| 対価の種類 | 株式（ＳＢＩＩＧ株式1株に対し、ＳＢＩＧＡＭ普通株式3.53株を交付予定） |
| 合併比率・株式交換比率 | 1 : 3.53（ＳＢＩＧＡＭ：ＳＢＩＩＧ）。ＳＢＩＧＡＭが吸収合併存続会社、ＳＢＩＩＧが吸収合併消滅会社 |
| 取得株式数 | ＳＢＩＧＡＭ普通株式87,615,969株（予定）。議決権数は非開示 |
| 業績への影響 | 2028年3月期以降の業績に与える影響は現在精査中。新たに開示の必要性が生じた場合には速やかに知らせるとしている |
| 取締役会決議日 | 2026年9月30日 |
| 契約締結日 | 2026年9月30日（本基本合意書） |
| 実行日・効力発生日 | 2027年4月1日（予定） |
| 価額算定の方法 | 市場株価法、DCF法。KICはＳＢＩＩＧについてエクイティ・キャッシュ・フロー法、EYはＳＢＩＧＡＭについてエンタープライズDCF法、ＳＢＩＩＧについてエクイティ・キャッシュ・フロー法を採用 |
| 第三者算定機関 | 株式会社KIC、ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 |
| 実行の前提条件 | 最終契約の締結、効力発生日までの両社の臨時株主総会の承認、関係当局の認可等 |
| 取得後の経営体制 | ＳＢＩＧＡＭが存続会社となり、ＳＢＩＧＡＭ株式は東京証券取引所プライム市場への上場を維持する予定。存続会社の名称、所在地、代表者、役員構成及び組織等は今後協議して決定。従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（10件）
取得価額取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間議決権所有割合資金の手当てのれんの金額特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。資産運用と保険を一つの経営の下に置き、資産運用力を活用した保険商品を一体的に設計するため。加えて、資産・負債の一体経営、AI・システム基盤の共通化、業務効率化を通じて、顧客への提供価値と両社の中長期的な企業価値を高めることを目的としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。