読む価値
74注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
850
億円（中期的な年間経常利益ベースのシナジー効果）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式交付相手方楽天グループ株式会社、株式会社みずほ銀行
開示した会社楽天グループ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで134日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
所在地 東京都港区
対価と費用
対価の種類株式。楽天カード普通株式1株に対して楽天銀行A種種類株式1,867株、楽天証券HD普通株式1株に対して楽天銀行A種種類株式0.185株を交付
合併比率・株式交換比率該当なし（株式交付比率：楽天カード1株：楽天銀行A種種類株式1,867株、楽天証券HD1株：楽天銀行A種種類株式0.185株）
買付予定数の下限楽天カード84,128株、楽天証券HD399,044,000株
資金の手当て株式交付の対価は楽天銀行が新規発行するA種種類株式。別途、楽天証券HDが楽天グループに約30億円の第三者割当増資を実施予定
業績への影響
再編後の楽天銀行において、2028年3月期に年間約330億円、中期的には年間約850億円以上の経常利益ベースのシナジー効果を見込む
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法、類似会社比較法、DDM法、DCF法
第三者算定機関BofA証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社、合同会社デロイト トーマツ
特別委員会設置あり。楽天銀行から独立した社外取締役・社外監査役等5名で構成
実行の前提条件楽天銀行株主総会の承認、定款変更の承認、国内外政府機関の必要な許認可等、本再編対象外事業の移管完了、有価証券届出書の効力発生、その他統合契約書上の前提条件の充足または放棄
取得後の経営体制楽天銀行を頂点として楽天カード及び楽天証券HDを集約し、銀行・カード・証券の連携、データ連携、AI活用、人材の最適配置を進める。楽天銀行株式は東京証券取引所プライム市場への上場維持を想定。従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式交付 |
| 相手方の名称 | 楽天グループ株式会社、株式会社みずほ銀行 |
| 対象会社の名称 | 楽天カード株式会社、楽天証券ホールディングス株式会社 |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区 |
| 対価の種類 | 株式。楽天カード普通株式1株に対して楽天銀行A種種類株式1,867株、楽天証券HD普通株式1株に対して楽天銀行A種種類株式0.185株を交付 |
| 合併比率・株式交換比率 | 該当なし（株式交付比率：楽天カード1株：楽天銀行A種種類株式1,867株、楽天証券HD1株：楽天銀行A種種類株式0.185株） |
| 買付予定数の下限 | 楽天カード84,128株、楽天証券HD399,044,000株 |
| 取得株式数 | 楽天カード84,128株、楽天証券HD399,044,000株（議決権数は非開示） |
| 議決権所有割合 | 異動後 楽天グループ49.95%、みずほ銀行10.52%（本普通株式転換後）（異動前は非開示） |
| 資金の手当て | 株式交付の対価は楽天銀行が新規発行するA種種類株式。別途、楽天証券HDが楽天グループに約30億円の第三者割当増資を実施予定 |
| 業績への影響 | 再編後の楽天銀行において、2028年3月期に年間約330億円、中期的には年間約850億円以上の経常利益ベースのシナジー効果を見込む |
| 取締役会決議日 | 2026年5月20日 |
| 契約締結日 | 2026年5月20日 |
| 実行日・効力発生日 | 2026年10月1日（予定） |
| 価額算定の方法 | 市場株価法、類似会社比較法、DDM法、DCF法 |
| 第三者算定機関 | BofA証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社、合同会社デロイト トーマツ |
| 特別委員会 | 設置あり。楽天銀行から独立した社外取締役・社外監査役等5名で構成 |
| 実行の前提条件 | 楽天銀行株主総会の承認、定款変更の承認、国内外政府機関の必要な許認可等、本再編対象外事業の移管完了、有価証券届出書の効力発生、その他統合契約書上の前提条件の充足または放棄 |
| 取得後の経営体制 | 楽天銀行を頂点として楽天カード及び楽天証券HDを集約し、銀行・カード・証券の連携、データ連携、AI活用、人材の最適配置を進める。楽天銀行株式は東京証券取引所プライム市場への上場維持を想定。従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（13件）
対象会社の事業内容対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用公開買付価格公開買付期間のれんの金額特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。銀行・カード・証券の連携を深め、データ連携やAI活用、資金調達コストの最適化、マーケティング連携などを通じて、フィンテック事業の成長と企業価値の向上を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。