読む価値
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会社の説明から読み取った方向です。規模
16023104
千円（本取引における必要資金総額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本取引（本公開買付け及び本第三者割当増資）相手方ヒューリック株式会社
開示した会社リソー教育グループ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで51日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
当社においては、個別指導受験塾「ＴＯＭＡＳ（トーマス）」を手掛ける一方で、当社の子会社においては、名門幼稚園・小学校の受験塾（伸芽会）や託児所、学童、英会話スクール等を多数運営しております。
対価と費用
取得価額16,023,104千円（本取引における必要資金総額）
対価の種類混合（本公開買付けは現金、本第三者割当増資は株式15,596,330株）
公開買付価格普通株式1株につき320円
買付予定数の下限設定していない
公開買付期間開始日：非開示、終了日：2024年５月22日、営業日数：非開示
資金の手当て本公開買付け及び本第三者割当増資に要する資金は、公開買付者の今年度の投資枠の範囲内の資金により賄う予定
業績への影響
本第三者割当増資による一定の希薄化が発生するものの、これを上回る当社の企業価値・株式価値の向上を見込むと判断
手続きと前提
価額算定の方法市場株価基準法または市場株価法、類似企業比較法または類似会社比較法、ＤＣＦ法
第三者算定機関みずほ証券株式会社、株式会社プルータス・コンサルティング
特別委員会設置あり。独立社外取締役3名（佐藤敏郎氏、小西徹氏、小野田麻衣子氏）で構成。委員長は佐藤敏郎氏。
実行の前提条件本公開買付けの成立等を条件として本第三者割当増資を実施する予定
取得後の経営体制本取引後もリソー教育株式の東京証券取引所プライム市場への上場と独立した経営を維持する予定。ヒューリックはリソー教育の取締役1名を指名予定で、監査役候補者1名を推薦できるが、現時点で具体的な推薦予定はない。西浦三郎氏を取締役に選任する議案を2024年5月開催予定の定時株主総会に上程予定。従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本取引（本公開買付け及び本第三者割当増資） |
| 相手方の名称 | ヒューリック株式会社 |
| 対象会社の名称 | 株式会社リソー教育 |
| 対象会社の事業内容 | 当社においては、個別指導受験塾「ＴＯＭＡＳ（トーマス）」を手掛ける一方で、当社の子会社においては、名門幼稚園・小学校の受験塾（伸芽会）や託児所、学童、英会話スクール等を多数運営しております。 |
| 取得価額 | 16,023,104千円（本取引における必要資金総額） |
| 対価の種類 | 混合（本公開買付けは現金、本第三者割当増資は株式15,596,330株） |
| 公開買付価格 | 普通株式1株につき320円 |
| 買付予定数の下限 | 設定していない |
| 公開買付期間 | 開始日：非開示、終了日：2024年５月22日、営業日数：非開示 |
| 取得株式数 | 本公開買付けの買付予定数上限39,447,200株（議決権数：非開示）、本第三者割当増資15,596,330株（議決権数：非開示） |
| 議決権所有割合 | 異動前 20.57％ → 異動後 51.0％ |
| 資金の手当て | 本公開買付け及び本第三者割当増資に要する資金は、公開買付者の今年度の投資枠の範囲内の資金により賄う予定 |
| 業績への影響 | 本第三者割当増資による一定の希薄化が発生するものの、これを上回る当社の企業価値・株式価値の向上を見込むと判断 |
| 取締役会決議日 | 2024年４月８日 |
| 契約締結日 | 2024年４月８日 |
| 実行日・効力発生日 | 本公開買付けの決済開始日：2024年５月29日予定。本第三者割当増資の払込期間：2024年５月23日から2024年７月11日まで（公開買付期間の末日の翌営業日に払込みを行う予定） |
| 価額算定の方法 | 市場株価基準法または市場株価法、類似企業比較法または類似会社比較法、ＤＣＦ法 |
| 第三者算定機関 | みずほ証券株式会社、株式会社プルータス・コンサルティング |
| 特別委員会 | 設置あり。独立社外取締役3名（佐藤敏郎氏、小西徹氏、小野田麻衣子氏）で構成。委員長は佐藤敏郎氏。 |
| 実行の前提条件 | 本公開買付けの成立等を条件として本第三者割当増資を実施する予定 |
| 取得後の経営体制 | 本取引後もリソー教育株式の東京証券取引所プライム市場への上場と独立した経営を維持する予定。ヒューリックはリソー教育の取締役1名を指名予定で、監査役候補者1名を推薦できるが、現時点で具体的な推薦予定はない。西浦三郎氏を取締役に選任する議案を2024年5月開催予定の定時株主総会に上程予定。従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（11件）
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。既存の資本業務提携を強化し、「こどもでぱーと」や新校舎の展開、顧客層の拡大を進めるため。また、第三者割当増資で設備投資、DX投資、戦略的M&Aなどの資金を調達し、財務基盤を強化するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。