読む価値
80重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
6500000
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による自己株式の処分
誰に、どれだけ出るか6,500,000株
普通株式6,500,000株（自己株式）
ヒューリック株式会社6,500,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき443円
発行価額の総額2,879,500千円
調達する資金の額
払込金額の総額2,879,500千円、差引手取概算額2,829,500千円
発行諸費用の概算額
50,000千円
資金の具体的な使途
新規事業「こどもでぱーと」開設に伴う設備投資（新教室開設に伴う敷金、教室設備・備品取得費、システム導入費等）金額 1,000,000千円・支出予定時期 2021年12月～2023年11月
設備投資（新教室開設に伴う敷金、教室設備・備品取得費等）金額 1,000,000千円・支出予定時期 2021年12月～2023年11月
戦略的Ｍ＆Ａ等の投資資金金額 829,500千円・支出予定時期 2021年12月～2022年11月
発行済株式総数
発行済株式総数に対して4.16％、総議決権数に対して4.40％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 ヒューリック株式会社 / 持株比率 20.66％名称 岩佐実次 / 持株比率 10.24％名称 日本マスタートラスト信託銀行 / 持株比率 9.97％名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 7.19％名称 学校法人駿河台学園 / 持株比率 6.70％名称 JP MORGAN CHASE BANK 385650 / 持株比率 1.90％名称 NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) / 持株比率 1.10％名称 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) / 持株比率 0.97％名称 KIA FUNF 134 JPM ASSET MGT (UK) LTD / 持株比率 0.96％名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口５） / 持株比率 0.94％
割当予定先の保有方針
中長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合、その内容を当社に書面報告すること等について確約書を取得する予定。
払込期日
2021年11月12日から11月29日
払込金額の算定根拠
2021年10月26日の直前営業日の終値492円の90％に相当する443円。直近3ヶ月間の終値平均値420円と比較して高額な443円を採用。過去1ヶ月平均に対して4.8％ディスカウント、過去3ヶ月平均に対して5.5％プレミアム、過去6ヶ月平均に対して19.7％プレミアム。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2020年8月6日 / 種類 第三者割当による自己株式の処分 / 金額 965百万円（差引手取概算）
業績への影響
2021年4月7日付の中期経営計画で公表した計画値は固く達成できる見込み。今後、開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による自己株式の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式6,500,000株（自己株式） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき443円 |
| 発行価額の総額 | 2,879,500千円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額2,879,500千円、差引手取概算額2,829,500千円 |
| 発行諸費用の概算額 | 50,000千円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 新規事業「こどもでぱーと」開設に伴う設備投資（新教室開設に伴う敷金、教室設備・備品取得費、システム導入費等） / 金額 1,000,000千円 / 支出予定時期 2021年12月～2023年11月、内容 設備投資（新教室開設に伴う敷金、教室設備・備品取得費等） / 金額 1,000,000千円 / 支出予定時期 2021年12月～2023年11月、内容 戦略的Ｍ＆Ａ等の投資資金 / 金額 829,500千円 / 支出予定時期 2021年12月～2022年11月 |
| 払込期日 | 2021年11月12日から11月29日 |
| 割当予定先 | 名称 ヒューリック株式会社 / 株数 6,500,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 中長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合、その内容を当社に書面報告すること等について確約書を取得する予定。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して4.16％、総議決権数に対して4.40％ |
| 発行済株式総数 | 156,209,829株 → 156,209,829株（0％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2021年10月26日の直前営業日の終値492円の90％に相当する443円。直近3ヶ月間の終値平均値420円と比較して高額な443円を採用。過去1ヶ月平均に対して4.8％ディスカウント、過去3ヶ月平均に対して5.5％プレミアム、過去6ヶ月平均に対して19.7％プレミアム。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2020年8月6日 / 種類 第三者割当による自己株式の処分 / 金額 965百万円（差引手取概算） |
| 募集後の大株主 | 名称 ヒューリック株式会社 / 持株比率 20.66％、名称 岩佐実次 / 持株比率 10.24％、名称 日本マスタートラスト信託銀行 / 持株比率 9.97％、名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 7.19％、名称 学校法人駿河台学園 / 持株比率 6.70％、名称 JP MORGAN CHASE BANK 385650 / 持株比率 1.90％、名称 NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) / 持株比率 1.10％、名称 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) / 持株比率 0.97％、名称 KIA FUNF 134 JPM ASSET MGT (UK) LTD / 持株比率 0.96％、名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口５） / 持株比率 0.94％ |
| 業績への影響 | 2021年4月7日付の中期経営計画で公表した計画値は固く達成できる見込み。今後、開示すべき事項が発生した場合には速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。ヒューリックとの資本業務提携を強化し、「こどもでぱーと」の展開、新校開設、戦略的M&Aなどを通じて事業を拡大するため。ヒューリックは既存株主かつ取引先であり、不動産の提供・紹介などを通じた相互シナジーが期待できるとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。