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(経過開示)株式会社トポスエンタープライズとの民事再生支援に関するスポンサー契約締結のお知らせ

株式会社KeyHolderは、株式会社トポスエンタープライズとのスポンサー契約を締結し、再生計画の認可確定後に同社へ4億3,350万円を貸し付けるとともに、トポスの全株式を取得して完全子会社化する予定です。契約の成立や資金拠出・株式取得には、監督委員の同意や裁判所の許可・認可確定が条件となっています。

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この取引

スポンサー支援に関する最終契約書(本件スポンサー契約)
相手方(対象会社)株式会社トポスエンタープライズ
開示した会社KeyHolder
議決権所有割合取得株式数 1,800株、議決権の数1,800個

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

取締役会決議日2024年4月30日
契約締結日2024年4月30日
実行日・効力発生日第三者割当引受け日および金銭の払込期間は、再生計画認可決定確定の日から2か月(予定)
対象会社

運送事業、卸売事業、倉庫事業 等

所在地 千葉県千葉市美浜区資本金 90,000,000円設立年月日 1997年4月
売上高7,999百万円(2023年5月期)
営業利益85百万円(2023年5月期)
当期純利益△169百万円(2023年5月期)
純資産6,966百万円(2023年5月期)
対価と費用
取得価額18百万円
取得価額以外の費用その他諸費用(概算額)7百万円
対価の種類現金
資金の手当て貸付支援金として433,500,000円を拠出予定。再生手続中も事業継続に必要な資金を必要に応じて支援する予定。
業績への影響

2024年12月期の通期連結業績には相応の影響があることを見込んでいるが、引受け日以降からの影響額は現在精査中。

手続きと前提
価額算定の方法デューデリジェンス等を実施した旨の記載はあるが、取得価額の具体的な算定手法は非開示
実行の前提条件本件スポンサー契約の成立は監督委員の同意を得ること。貸付および株式取得の実行は、裁判所の許可を受けていること、ならびに裁判所の認可が確定していること。
取得後の経営体制トポスの発行済株式の全部を取得後、既存株式を全部消却し、同社の第三者割当増資による新株式の全てを引き受ける予定。商号、代表者、従業員の処遇については非開示
この取引
項目内容
取引の名称スポンサー支援に関する最終契約書(本件スポンサー契約)
相手方の名称株式会社トポスエンタープライズ
対象会社の名称株式会社トポスエンタープライズ
対象会社の事業内容運送事業、卸売事業、倉庫事業 等
対象会社の所在地千葉県千葉市美浜区
対象会社の資本金90,000,000円
対象会社の設立年月日1997年4月
対象会社の売上高7,999百万円(2023年5月期)
対象会社の営業利益85百万円(2023年5月期)
対象会社の当期純利益△169百万円(2023年5月期)
対象会社の純資産6,966百万円(2023年5月期)
取得価額18百万円
取得価額以外の費用その他諸費用(概算額)7百万円
対価の種類現金
取得株式数1,800株、議決権の数1,800個
議決権所有割合異動前 0.0% → 異動後 100%
資金の手当て貸付支援金として433,500,000円を拠出予定。再生手続中も事業継続に必要な資金を必要に応じて支援する予定。
業績への影響2024年12月期の通期連結業績には相応の影響があることを見込んでいるが、引受け日以降からの影響額は現在精査中。
取締役会決議日2024年4月30日
契約締結日2024年4月30日
実行日・効力発生日第三者割当引受け日および金銭の払込期間は、再生計画認可決定確定の日から2か月(予定)
価額算定の方法デューデリジェンス等を実施した旨の記載はあるが、取得価額の具体的な算定手法は非開示
実行の前提条件本件スポンサー契約の成立は監督委員の同意を得ること。貸付および株式取得の実行は、裁判所の許可を受けていること、ならびに裁判所の認可が確定していること。
取得後の経営体制トポスの発行済株式の全部を取得後、既存株式を全部消却し、同社の第三者割当増資による新株式の全てを引き受ける予定。商号、代表者、従業員の処遇については非開示
この書類が述べていない項目(8件)
合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額第三者算定機関特別委員会

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

トポスの事業再生を支援し、同社が保有する物流倉庫、運送用車両、不動産などの事業リソースを、KeyHolderグループの総合エンターテインメント事業や映像制作事業に取り込む、または転用するため。具体的には、保有IPのキャスティング機会、ライブ・興行・イベントの物流支援、大型スタジオへの転用、エンターテインメント業界向け運送事業などの可能性を見込んでいます。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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