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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
16
米ドル／ADS書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
米国預託株式の米国内での新規公開における募集および売出し
発行・処分する株式数
54,987,214ADS（PayPayによる募集31,054,254ADS、SVF II Piranha (DE) LLCによる売出し23,932,960ADS）
割当予定先
公募・売出しのため特定の割当予定先は非開示
1ADS当たり16米ドル
調達する資金の額
払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：非開示
募集の体制
引受人・主幹事
Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. LLC
オーバーアロットメント
追加購入オプションの上限8,248,081ADS。売出株式数は非開示
払込金額の算定根拠
公開価格は1ADS当たり16米ドル。基準とした終値・平均株価の期間およびディスカウント率・プレミアム率は非開示
業績への影響
本新規公開は当社の連結業績または財政状態に重要な影響を及ぼすことはない見込み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 米国預託株式の米国内での新規公開における募集および売出し |
| 発行・処分する株式数 | 54,987,214ADS（PayPayによる募集31,054,254ADS、SVF II Piranha (DE) LLCによる売出し23,932,960ADS） |
| 発行価額・処分価額 | 1ADS当たり16米ドル |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：非開示 |
| 割当予定先 | 公募・売出しのため特定の割当予定先は非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 公開価格は1ADS当たり16米ドル。基準とした終値・平均株価の期間およびディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 引受人・主幹事 | Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. LLC |
| オーバーアロットメント | 追加購入オプションの上限8,248,081ADS。売出株式数は非開示 |
| 業績への影響 | 本新規公開は当社の連結業績または財政状態に重要な影響を及ぼすことはない見込み |
この書類が述べていない項目（19件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。公開価格を1ADS当たり16米ドルに設定したとの事実が公表されているが、その算定理由は記載されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。