読む価値
69注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
350
億円（社債総額および既発社債の買入消却上限）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行
割当予定先
Nomura International plcを単独ブックランナー兼単独主幹事引受会社とする総額買取引受け。最終的な投資家は海外市場（米国を除く）で募集
発行価額の総額
350億円（本社債の額面総額）
調達する資金の額
払込金額の総額：非開示（募集価格は額面の102.5％）。差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
最大350億円を、2025年満期新株予約権付社債（既発）の買入資金として充当金額 最大350億円・支出予定時期 2023年3月末まで
上記①に充当されなかった金額の全額を、EVを含めたモビリティ車両購入を中心とした成長投資に充当金額 上記①に充当されなかった金額の全額・支出予定時期 2024年10月末まで
発行済株式総数
転換価額が未定のため算出していない
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初転換価額は未定。引受契約書締結日の終値以上とし、発行後は一定の事由により調整される
行使期間
2023年3月10日から2028年2月10日まで（行使請求受付場所現地時間）
新株予約権の個数
発行総数：3,500個及び代替新株予約権付社債券に係る個数。未行使残：非開示
無償取得の事由
2027年10月15日から2027年11月15日までの期間に、会社が本新株予約権付社債を取得する場合。その他、組織再編等・上場廃止等・スクイーズアウト等による繰上償還の定めがある
募集の体制
引受人・主幹事
Nomura International plc
払込期日
2023年2月24日（ロンドン時間）
払込金額の算定根拠
転換価額は投資家の需要状況その他の市場動向を勘案して決定。当初転換価額は、引受契約書締結日における当社普通株式の終値を下回らない
企業行動規範上の手続
取締役会で発行を決議。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2022年4月27日 / 種類 海外募集による新株式発行 / 金額 25,136百万円
業績への影響
今期の業績予想に変更はありません
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 本新株予約権付社債の募集価格（発行価格）：本社債の額面金額の102.5％。各本社債の額面金額は1,000万円 |
| 発行価額の総額 | 350億円（本社債の額面総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：非開示（募集価格は額面の102.5％）。差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 最大350億円を、2025年満期新株予約権付社債（既発）の買入資金として充当 / 金額 最大350億円 / 支出予定時期 2023年3月末まで、内容 上記①に充当されなかった金額の全額を、EVを含めたモビリティ車両購入を中心とした成長投資に充当 / 金額 上記①に充当されなかった金額の全額 / 支出予定時期 2024年10月末まで |
| 払込期日 | 2023年2月24日（ロンドン時間） |
| 割当予定先 | Nomura International plcを単独ブックランナー兼単独主幹事引受会社とする総額買取引受け。最終的な投資家は海外市場（米国を除く）で募集 |
| 希薄化率 | 転換価額が未定のため算出していない |
| 払込金額の算定根拠 | 転換価額は投資家の需要状況その他の市場動向を勘案して決定。当初転換価額は、引受契約書締結日における当社普通株式の終値を下回らない |
| 行使価額 | 当初転換価額は未定。引受契約書締結日の終値以上とし、発行後は一定の事由により調整される |
| 行使期間 | 2023年3月10日から2028年2月10日まで（行使請求受付場所現地時間） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数：3,500個及び代替新株予約権付社債券に係る個数。未行使残：非開示 |
| 無償取得の事由 | 2027年10月15日から2027年11月15日までの期間に、会社が本新株予約権付社債を取得する場合。その他、組織再編等・上場廃止等・スクイーズアウト等による繰上償還の定めがある |
| 引受人・主幹事 | Nomura International plc |
| 企業行動規範上の手続 | 取締役会で発行を決議。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2022年4月27日 / 種類 海外募集による新株式発行 / 金額 25,136百万円 |
| 業績への影響 | 今期の業績予想に変更はありません |
この書類が述べていない項目（11件）
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。既発社債を実質的に置き換えることで、資金調達コストを低減し、負債の長期化と償還負担の平準化・分散を図るため。また、余剰資金はEVを含むモビリティ車両購入を中心とした成長投資に充当する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。