読む価値
55注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2.9
発行済株式総数に対する比率（％）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行
誰に、どれだけ出るか
新株予約権37,500個（1個当たり普通株式100株、行使により交付される株式総数3,750,000株）
当社取締役及び従業員35名新株予約権31,250個
当社子会社取締役及び従業員9名新株予約権2,250個
Christian N. Cunningham新株予約権4,000個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり500円
発行価額の総額18,750,000円
調達する資金の額
新株予約権の払込金額総額18,750,000円。差引手取概算額は非開示
発行済株式総数
約2.9％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
1株当たり1,423.5円。株式分割・併合や時価を下回る新株発行・自己株式処分等に応じた調整条項あり。下限は非開示。
行使期間
開始日 2024年4月26日 / 終了日 2034年3月31日
新株予約権の個数
発行総数 37,500個 / 未行使残 非開示
無償取得の事由
当社が消滅会社となる合併等について承認がなされた場合、または業績条件等により行使できなくなった場合、会社は新株予約権の全部または該当分を無償取得できる。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
業績条件として、2024年12月期から2031年12月期までの事業年度におけるEBITDA累計額が900億円を超過した場合は割当数の50％、1,000億円を超過した場合は100％を上限として行使可能。
対象者の区分と人数
区分 当社取締役及び従業員 / 人数 35名 / 割当株数 新株予約権31,250個、区分 当社子会社取締役及び従業員 / 人数 9名 / 割当株数 新株予約権2,250個、区分 当社外部協力者 / 人数 1名 / 割当株数 新株予約権4,000個
割当予定先の保有方針
継続保有の取り決めはない。新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。
払込期日
2024年4月26日
払込金額の算定根拠
第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。終値・平均株価の期間及びディスカウント率・プレミアム率は非開示。
企業行動規範上の手続
有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。外部協力者について反社会的勢力との関係がないことを確認し、確認書を東京証券取引所に提出。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権37,500個（1個当たり普通株式100株、行使により交付される株式総数3,750,000株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり500円 |
| 発行価額の総額 | 18,750,000円 |
| 調達する資金の額 | 新株予約権の払込金額総額18,750,000円。差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2024年4月26日 |
| 割当予定先 | 名称 当社取締役及び従業員35名 / 株数 新株予約権31,250個、名称 当社子会社取締役及び従業員9名 / 株数 新株予約権2,250個、名称 Christian N. Cunningham / 株数 新株予約権4,000個 |
| 割当予定先の保有方針 | 継続保有の取り決めはない。新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。 |
| 希薄化率 | 約2.9％ |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に決定。終値・平均株価の期間及びディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 行使価額 | 1株当たり1,423.5円。株式分割・併合や時価を下回る新株発行・自己株式処分等に応じた調整条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 開始日 2024年4月26日 / 終了日 2034年3月31日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数 37,500個 / 未行使残 非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 業績条件として、2024年12月期から2031年12月期までの事業年度におけるEBITDA累計額が900億円を超過した場合は割当数の50％、1,000億円を超過した場合は100％を上限として行使可能。 |
| 無償取得の事由 | 当社が消滅会社となる合併等について承認がなされた場合、または業績条件等により行使できなくなった場合、会社は新株予約権の全部または該当分を無償取得できる。 |
| 対象者の区分と人数 | 区分 当社取締役及び従業員 / 人数 35名 / 割当株数 新株予約権31,250個、区分 当社子会社取締役及び従業員 / 人数 9名 / 割当株数 新株予約権2,250個、区分 当社外部協力者 / 人数 1名 / 割当株数 新株予約権4,000個 |
| 企業行動規範上の手続 | 有償で公正価格により発行し、特に有利な条件ではないため、株主総会の承認を得ずに実施。外部協力者について反社会的勢力との関係がないことを確認し、確認書を東京証券取引所に提出。 |
この書類が述べていない項目（11件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途発行済株式総数譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中長期的な業績拡大及び企業価値の増大に向けて、対象者の意欲・士気を高め、会社の結束力を強化するため。業績目標の達成を行使条件とすることで、企業価値・株主価値の向上に資すると説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。