読む価値
81重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
11870000
株（潜在株式数）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第32回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
発行・処分する株式数
11,870,000株（新株予約権118,700個、1個につき100株）
割当予定先
名称 Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund / 新株予約権数 94,960個、名称 MAP246 Segregated Portfolio / 新株予約権数 23,740個
新株予約権1個あたり7円
発行価額の総額830,900円
調達する資金の額
払込金額の総額1,021,650,900円、差引手取概算額1,009,650,900円
発行諸費用の概算額
12,000,000円
資金の具体的な使途
MRX-4TZT：痙性麻痺治療薬（チザニジンテープ剤）の臨床第2相試験費用（治験薬製造等の準備費用を含む）金額 140百万円・支出予定時期 2025年4月～2026年6月
MRX-5LBT “Lydolyte”の上市準備・承認維持費用金額 260百万円・支出予定時期 2025年10月～2026年10月
製剤開発を中心とした研究開発費用及び運転資金金額 609百万円・支出予定時期 2025年8月～2026年10月
新株予約権の条件
行使価額
当初86円。修正条項あり。修正基準日の終値の95％相当額に修正し、下限行使価額は43円。
行使期間
2025年4月17日から2026年4月23日まで
新株予約権の個数
発行総数118,700個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
当社取締役会が取得を必要と決議した場合、取得日の2週間以上前に通知することにより、残存する本新株予約権の全部または一部を取得できる。
割当予定先の保有方針
割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合は当社の書面による事前承認を要し、本買取契約の締結日から本新株予約権が残存している間、当社普通株式等の勧誘、発行、売付け、売却等についてロックアップを規定する予定。
払込期日
2025年4月16日
払込金額の算定根拠
第三者算定機関がモンテカルロ・シミュレーションで評価。発行決議日時点の株価86円、条件決定日時点84円を前提とし、両時点の評価額はいずれも新株予約権1個あたり7円。
企業行動規範上の手続
当社監査等委員会から、第三者算定機関の選定、評価額と発行価額の一致、計算方法・前提条件に不合理な点がなく、有利発行に該当しない適法な発行である旨の意見を取得。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第32回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 11,870,000株（新株予約権118,700個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個あたり7円 |
| 発行価額の総額 | 830,900円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額1,021,650,900円、差引手取概算額1,009,650,900円 |
| 発行諸費用の概算額 | 12,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 MRX-4TZT：痙性麻痺治療薬（チザニジンテープ剤）の臨床第2相試験費用（治験薬製造等の準備費用を含む） / 金額 140百万円 / 支出予定時期 2025年4月～2026年6月、内容 MRX-5LBT “Lydolyte”の上市準備・承認維持費用 / 金額 260百万円 / 支出予定時期 2025年10月～2026年10月、内容 製剤開発を中心とした研究開発費用及び運転資金 / 金額 609百万円 / 支出予定時期 2025年8月～2026年10月 |
| 払込期日 | 2025年4月16日 |
| 割当予定先 | 名称 Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund / 新株予約権数 94,960個、名称 MAP246 Segregated Portfolio / 新株予約権数 23,740個 |
| 割当予定先の保有方針 | 割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合は当社の書面による事前承認を要し、本買取契約の締結日から本新株予約権が残存している間、当社普通株式等の勧誘、発行、売付け、売却等についてロックアップを規定する予定。 |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者算定機関がモンテカルロ・シミュレーションで評価。発行決議日時点の株価86円、条件決定日時点84円を前提とし、両時点の評価額はいずれも新株予約権1個あたり7円。 |
| 行使価額 | 当初86円。修正条項あり。修正基準日の終値の95％相当額に修正し、下限行使価額は43円。 |
| 行使期間 | 2025年4月17日から2026年4月23日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数118,700個。未行使残の個数は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 当社取締役会が取得を必要と決議した場合、取得日の2週間以上前に通知することにより、残存する本新株予約権の全部または一部を取得できる。 |
| 企業行動規範上の手続 | 当社監査等委員会から、第三者算定機関の選定、評価額と発行価額の一致、計算方法・前提条件に不合理な点がなく、有利発行に該当しない適法な発行である旨の意見を取得。 |
この書類が述べていない項目（12件）
希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。MRX-4TZTの臨床第2相試験、MRX-5LBT「Lydolyte」の上市準備・承認維持、製剤開発を中心とした研究開発費用および運転資金を調達するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。